法商智慧下私银客户营销与CRS税务专题課程

课程名称: 法商智慧下私银客户営销与CRS税务专题课程

聚焦私人银行客户经营核心

私人银行业务主要客户经营需求核心

综合银行解决方案

投资解决方案

生命周期解决方案

负债整合解决方案

私人银行客户经营与高端零售的差异经营

A到A+ 超高端客户需求方向

私人银行不只是零售银行的延伸

法商思维客户需求带动私人银行业务发展

法商智慧于私人银行客户营销应用

高端客户法商思维经营要点

机会性营销转换为计划性营销

系统化的经营方法

落实分层分群的客户筛选与经营模式

从高端客户服务引导法商解决方案

需求导向的客户痛点营销模式

由SPIN 模式挖掘客户需求

激发客户法商需求的解决动机

吸引客户提高往来规模, 专业赢得尊重

高端客户法商智慧解决方案

影响客户财富的安全因素解读

离世风险

夫妻共有财产风险

婚变风险

债务追索风险

税务风险

财富传承工具分析与应用

遗嘱与人寿保险分析与案例

遗产赠与税与人寿保险

家族信托于财富传承中的优势

家族信托做为风险解决方案与案例分析

保险金信托使用与案例分析

跨境投资与海外移民

高净值客户境外资产思维

离岸信托与BVI岛屿公司框架

高净值客户考虑投资移民的法商因素

海外移民解决方案与案例解析

保险产品在法商思维经营中的重要价值

符合传承者的主观意愿

掌握财富的分配与控制

保护继承者的受益权

预防过早拥有财富的风险

保持资金的周转性要求

确保财富的完整性因素

透过保险实现安全永续

降低财富传承过程的损耗

减少发生法律事件上的风险

高净值境外投资与CRS 实务

CRS 税务交换对高净客户的影响

为什么要了解CRS?

CRS 全球实施的目的

哪些中国客户会被影响?

哪些境外资产将被披露?

CRS 的解决方案

税务居民身分的检视

税务风险的降低与规避

非金融资产与金融资产差异

非CRS 国家的资产配置应用