国内外私人银行市场与业务概况

国内外私人银行市场与业务概况

培训对象：私人银行人员（如客户经理、财富顾问、产品企划）

课程目的：了解国内外私人银行产业的现状，运营模式与未来发展的趋势

课程简介：

本课程针对私人银行产品体系进行全面介绍，包括产品准入标准、审批流程，以及对产品尽职调查与全生命周期管理，以满足高净值、贡献度高的私人银行客户，提供量身定制、个性化营销的技巧。本课程通过私人银行产品概括性的介绍，教会学员短时间内了解在国内实际可投资的各项财富管理产品。

授课方式：面授（线上课前作业、课堂讲授、角色演练、分组讨论）

授课时数：6小时

结训条件：考试通关

课程分类：个金、零售、私人银行营销岗课程

课程条件：教材（学员手册：电子版&纸质版、考试试卷、Passport学习护照、通关卡）

课程大纲：

全球主要私人银行运营中心

世界范围里私人银行的几种主要形态

境外（含欧美与亚洲）私人银行发展现状

国内私人银行发展现状

私行的运营模式与主要绩效指标

国内私行客户的样貌与特征

私行产品、服务与一般财富管理中心的差异

国内优良私行案例分享

国内私人银行的未来发展趋势