高階基金產品課程系列(二) 基金投資分析能力與策略配置方法(含大額定投)實務培訓 (兩天)

高阶基金产品课程系列(二):

基金投资分析能力与策略配置方法(含大额定投)实务培训 (两天)

2018~2019 全球经济情势分析与解读

全球总体经济分析概述

国际经济情势重点观察

全球经济成长分化下的热点分析

美国加息循环下的股汇债市走势分析

中美贸易战下的情势观察

中美贸易冲突的背景因素

贸易战于中美经济影响分析

中美贸易战的后续发展情景解读

对中美资本市场及金融产品投资的影响

总体经济分析和景气循环于基金产品配置上的协助

透过分析, 强化辅助决策能力

由上而下的投资管理模式

从总体经济形势建立资产配置

重视转折,趋吉避凶法则

总体经济分析与景气循环

GDP的组成和解读方式 (C+I+G+NX)

货币政策与财政政策

领先, 同时, 落后经济指标观

景气循环与投资策略运用

各种不同经济环境下的产品配置选择

经济衰退情景下的固定收益模式

经济复苏下的股债混合配置模式

经济成长下的权益类资产配置模式

经济滞胀下的现金为王配置模式

依市场变化进行调整与投资组合优化

       小组讨论与演练:

分组讨论在不同的经济环境下找到适合的投资产品, 并说明配置的原因和理由

说明资产配置方法与资产配置进阶修练

资产配置的意义及重要性

财富管理金三角的配置模式

差异化客群金三角配置法则

风险差异的配置

生命周期上的差异结果

目标和风险导向资产配置的流程

资产配置的执行方法

说明资产配置八大关键重点

案例分享: 高端客户的资产配置规划实例

资产配置的修练

投资三要素于理财规划上的运用

以宏观经济为基础的配置模式

自上而下的配置方式

美林投资时钟下的配置

多重资产配置与预期收益率

建立多元投资组合

不同风险属性在投资组合上的差异

案例分享 投资组合应用实例分享

结合时钟理论的投资策略分析

基金筛选分析与资产配置策略 (可以银行提供产品进行培训)

                          基金产品分析与选择配置方法

基金于资产配置及投资组合中的运用

基金选择与筛选说明

基金投资类别筛选与客户适合度

产品内容符合市场趋势方向

基金绩效量化筛选准则

各类基金筛选指标说明

透过4433法则进行基金筛选

基金投资策略与配置方法说明

基金投资机会创造

基金投资的三碗面

基本面说明

政策面说明

技术面说明

基金投资的说明方式

简易帆船法

投资金三角法

核心卫星投资组合法(向日葵模式)

不同种类基金在投资组合中的配置机会

公募基金产品着重在资本市场趋势配置

私募基金底层投资目标的吸引力

专户基金投资经理及过往绩效

境外QDII 基金具有全球投资机会

大额基金定投应用模式

基金定投解决的问题

市场波动, 前景不明

客户(经理)的贪婪与恐惧心态

资产积累符合客户资产规模及未来需求

大额基金定投客户群体与配置目的

从黄金里找出钻石 (客户发现)

投资客群: 大额定投是一种投资策略

高端客群: 大额定投是一种大额理财目的性工具

投资失利客群: 大额定投可以弥补亏损

大额定投投资成功关键

资本市场与产品选择

产品投资期间设定

影导客户投资心理改变

解决大额基金定投七大迷思

金融产品分析与资产配置演练

实战演练与PK: 各类客群资产配置方案设计及简报

依学员人数分组 (每组6~8人左右)

每组针对下列客群抽签选取一类客群进行基金理财规划方案设计

家庭主妇客群

富裕退休客群

企业高管经理人客群

中小企业主客群

建立基金资产配置方案说明

需求讨论环节及方案设计制作含产品选择

简报方案

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