18期理财经理专业培训课程大纲课程进行方式: 每个月两期每次课程前0.5小时: 当期资本市场回度与展望每期订定1小时专业主题内容由上而下的资本市场分析方法与框架当前影响资本市场因素解读由宏观经济层面到产业趋势的分析模式从经济情势到产品配置层面的分析方法基本面与政策面分析方法由外而内, 从全球经济大趋势延伸至国内从GDP组成的经济基本面分析方法货币政策及财政政...

私人银行客户经理与财富顾问系列培训第一阶段: 私行客户经营篇 私人银行经营趋势与职能聚焦系统化私行存量客户经营维护留存与激活 (1天)私人银行客群KYC实践与需求创造方法 (1天 + 实战演练) 私人银行客户内外部拓展方法 (1天)第二阶段: 私行产品营销篇 后资管新规时代高净值客户金融产品销售实务课程 (1 天)高净值客户资产配置方法 – 私人银行实操与应...

2019当前经济情势下金融产品分析与营销能力提升专题培训 (三天版)（一）2019 全球经济情势分析与解读                          A. 全球总体经济分析概述国际经济情势重点观察全球经济成长分化下的热点分析美国景缩货币政策下的股汇债市走势分析 B. 中美贸易战下的中国经济情势观察中美贸易冲突背景因素贸易战于中国经济影响分析中美贸易战...

课程名称: 私人银行产品专价团队建置训练课程时长: 6+3小时产品专家团队作为资本市场专业与客户产品配置的桥梁能力产品专家团队的主要工作核心解读资本市场环境与趋势由上而下建议产品配置目标引导PBRM产品说明重点方向深度扎根市场基本面的能力GDP 组成项目分析要点经济指标的指导性价值货币政策与经济政策对产品建议的影响掌握主流政策趋势与产品的结合技术面分析能力进...

课程名称: 私人银行金融商品销售技巧实务课程课程时长: 6小时从客户需求出发的产品销售框架与实务做法从KYC到SPIN的需求挖掘方式如何发掘客户痛点及提供解决方案对抗通胀与收益增强模式长期资产增值与理财规划模式短期投资机会掌握获取额外报酬财务风险规避与资产传承模式针对客群分类开展客户产品销售过程企业主客群富裕家庭主妇客群退休富裕人士企业二代与新富族群案例演练...

高端客户分层分级关系维护与拓展1.银行高端客户关系维护方式A.银行高端经营与高端零售的差异分析i.A到A+ 超高端客户需求方向ii.私人银行不只是零售银行的延伸iii.客户需求带动私人银行业务发展B.客户的分层分群经营i.客户分层维护1.为什麽私银客户要进行分层管理2.如何落实私银分层管理的方法 3.客户分层的进攻及防守战略做法案例 : 客户级别升等4.具经...

高端客户关系维护与拓展专题培训(依银行意见修改版)1.私人银行客户关系维护方式A.私人银行经营与高端零售的差异分析i.A到A+ 超高端客户需求方向ii.私人银行不只是零售银行的延伸iii.客户需求带动私人银行业务发展B.私银客户的分层分群经营i.客户分层维护1.为什麽私银客户要进行分层管理2.如何落实私银分层管理的方法 3.客户分层的进攻及防守战略做法 案例...

课程4：《理财经理高阶课程——积累信任的财富管理》（3天版本）课程理论框架：对于AFP、CFP的学员，他们不缺乏基本的财富管理的知识，缺乏的是对自身价值观的认知和提升客户感知的营销技能（没有建立起顾问的形象、没有帮助客户建立财富管理的整体理念、只是一味的推销方案）；只是一味的认为应该学习如何处理客户的异议，其实根本上是因为前面的客户服务动作不足，关键步骤的流...

课程名称 : 高净值客户财富传承与信托保险规划实务课程时长: 6小时高净值客户对于财富传承的需求探索高净值人士所面临的财富风险公私不分的风险企业经营的风险夫妻不分与婚姻关系风险代际不分与家产争夺的风险财富传承的核心需求什么是传承 传承兑高净值人士的重要性如何有效规避资产风险税改对高净值客户的影响高端客户如何进行财富传承与保全高净值客户执行财富传承的主要方式境...

课程名称 : 高净值客户进阶财务规划 – 私人银行实操与应用课程时长: 6小时客户金融财务规划需求核心主要客户金融资产配置需求核心综合银行解决方案投资解决方案生命周期解决方案负债整合解决方案理财规划与金融服务营销相结合人是不能取代的重要媒介PBRM于客户规划的重要角色PBRM及顾问的工作定位财务规划在客户关系中扮演的角色案例分享: 现阶段固定收益于客户财务规...

主题: 境外私人银行经营策略与体系建置课程时长: 半天, 建议以下午时间4小时为佳 (EX:13:30-17:30) 课程形式: 实体或线上 / 课程讲述及开放式提问课程说明:基于十年以上香港私人银行之经营规划及实务经验, 整合香港头部私行的经营策略与相关客群/产品/管理体系的剖析, 提供落地的分享, 并透过开放式提问形式进行相关议题的交流与讨论。课程大纲:...

课程名称: 境外私银业务发展与客户关系经营维护与开发拓展课程时长: 912小时聚焦境外私人银行业务私人银行业务主要客户经营需求核心综合银行解决方案投资解决方案生命周期解决方案负债整合解决方案私人银行差异异化经营A到A+ 超高端客户需求方向客户需求带动私人银行业务发展私人银行是高资产客户家族治理延伸私人银行客户关系维护实务私银客户的分层分群经营客户分群维护的经...

前導課程: 高淨值客戶全球財富規劃專題培訓課程時長: 3小時高淨值客戶全球財富規劃需求探索財富規劃趨勢財富傳承成為重要目標透過境外投資尋求更高收益資產配置趨向多樣化更加依賴專業財富管理機構高淨值客戶全球財務規劃的範疇離岸銀行帳戶設立與境外資產建立境外資產運用: 全球資產配置規劃保險及家族傳承規劃高净值客户全球資產配置規劃如何从全球总经趋势分析到制定资产配置策...