《银行客户营销及关系维护技巧》客户真正需求挖掘 1、客户相关决策者类型及应对策略 2、客户需求的三个维度 3、客户需求的四个层次 4、不同类型客户的需求特征 4、客户需求探询流程：SPIN/FAB模型二、高端客户金融心理需求及产品需求1. 通过客户的金融心理需求，匹配相应的产品及服务。2. 高端客户的...

基金与阳光私募营销技巧提升前言 基金业务是我们许多银行理财经理的痛 虽跟客户讲的是长期投资 可是很多客户到现在投资的时间很长了却还是套 导致影响其他业务多推展 也不敢面对客户 只是默默祈求股市赶快大涨 好让客户来解套 觉得就是一项靠天吃饭的业务 其实大家也都尝过甜头 当市场好的时候客户不请自来 客户赚到钱 也增加带动其他业务的拓展 其实这几年我发现大家对基金...

客户关系经营与管理一、客户管理维护策略1、客户管理的目的2、客户管理战略3、客户导向的分类管理法则4、关键客户的维护内容与重点二、高效客户管理概述1、高效客户管理第一步：分层管理，根据不同的价值分配不同的资源2、高效客户管理第二步：分级管理，A类客户、B类客户、C类客户的划分3、高效客户管理第三步：分群管理，根...

客户关系维护存量客户的短信维护注意事项短信6大秘诀A、节日问候与促销相结合B、促销性短信勿频繁C、短信语言需精炼、准确和风趣D、勿忘称呼和落款签名也是很重要的内容E、发送对象针对性强，效果更佳F、服务和销售的敲门砖短信一线万金--电话维护电话营销准备 A、心态的准备； B、物品的准备； C、脚本的准备； D、资料分析：直接信息、间接信息电话邀约A、开场白：引...

《零售客户需求挖掘与产品呈现技巧》课程纲要：第一单元 客户需求分析市场需求分析1、现在的点位适合买什么样的个金产品2、中国与国际的后市展望3、建立客户对市场和产品的信心4、在当前形势下该买哪种类型的产品 基金、贵金属、债券、定投、保险？5、顺势操作，赚取波段报酬客户真正需求挖掘1、客户相关决策者类型及应对策略2、客户需求的三个维度3、客户需求的四个层次4、不...

一、现代零售银行与财富管理概述二、客户经理的工作职责与专业形象三、客户经理的职业生涯发展与规划四、基本销售流程1、基本销售流程2、分行来行客户销售流程3、理财中心销售模式4、产品介绍的基本销售流程5、电话约见客户的流程6、拜访客户的销售流程五、KYC（Know your customer）——认识你的客户1、来行客户：Walk in 客户KYC2、电话接触K...

市场逻辑分析及基金营销技巧前言：基金业务是我们许多银行理财经理的痛，虽跟客户讲的是长期投资，可是很多客户到现在投资的时间很长了却还是套，导致影响其他业务多推展，也不敢面对客户，只是默默祈求股市赶快大涨，好让客户来解套，在课程当中非常重视基础的养成，还有就是工具的运用 利用APP 网页 以及计算机的软件，课程设计就是让大家用最简单的方式来认识基金销售基金，强调...

个金重点产品销售实战培训课程对象:个金客户经理课程特色:实战展示数据amp;图形结合销售技巧，进行教学进行针对性营销技巧教学实战演练，一针见血点评个人销售问题健诊解决银行哪些工作现况难题：不敢面对亏损客户不认同产品，对市场没信心销量停滞不前客户只持有储蓄类产品，过于单一课程纲要:一、销售的关键因素 1、销售流程的问题点 2、客户的隐形和显性需求挖掘 3、如何...

《个人客户经理实战综合技能提升培训》课程纲要：第一部分 一线千金——高效电话营销技巧认识你我他性格特点：色眼识人思考一下自己：缺啥补啥电话邀约前的铺垫了解银行电话营销战略成功电话约访的好点子与客户建立信赖的关系常用邀约前铺垫短信信函电话行销的要件客户分类营销客户分群营销电话营销的话术介绍产品跟进的话术缔结的话术客户拒绝电话营销的趋势与未来专业电话销售流程...

《卓越柜台经理营销管理能力提升》【课程收益】明确柜台经理在营销型网点的定位和职责掌握柜面快速销售的技巧掌握营销管理的基本原理和实战方法掌握对柜员营销的推动方法和工具学会营销团队的激励和辅导【培训时长】1天，6小时/天【课程内容】课程大纲展示第一部分 柜台经理在销售型网点的重要作用心态的准备角色转变卓越柜台经理养成第二部分 柜面快速营销技巧柜员识别与营销—...

《定投大师激活营》一、 定投概念解读基金定投，全称为基金定时定额投资，是一种较为简单的投资理财方式，其关键在于需要间隔一个周期投资一次定额资金。以固定金额投资低价位购入更多份额而高价位购入较少份额，从而降低平均持仓成本。二、 基金定投产品优点1．弱化入市时机选择的重要性2．减少投资者的狂热风险3．风险波动越大收益越高4．适合工薪阶层5．快速调整投资组合6．强...

如何解读景气 2 全球市场状况的风向标3 关注欧美货币政策和货币市场，全球股市、汇市、债券市场走势4、中国对外政策与全球市场5、不同市场景气下的投资机会分析6、投资组合理论与工具的应用7、波动市场下基金投资策略8、不同人群的财富管理分析9、基金的资产配置特性...

基金市场投资波动处理和亏损客户安抚 讲师 蓝伟诚近两年整个基金市场不错 虽然去年开始全球受新冠疫情影响经济下滑 但由于各国政府的宽松政策 导致全球股市大涨 国际股市美股等还创历史新高 其中A股也在农历春节后来到近2015股灾后的新高 但就从3731 一路开始下跌修正 很多客人基金惨套 对市场开始失去信心与害怕 也...

保险营销技巧一、银行保険的销售技巧1、学习顾问式销售的专业培训，通过有效发掘，引导准客户的需求；2、把产品和解决方案与准客户需求联系起来，使保険销售迈向成交。二、营销保险的心态调整:(重邏辑/覌念)三、专业的保险销售流程 amp; 银保的营销步骤拆解四、需求销售: 如何”激发兴趣,发现需求”1、隐含需求 → 明确需求 2、背景问题实战演练3、难点问题实战演练...

课程明细课程名称步步为赢-客户关系经营与深耕课程对象理財主管、理財經理课程时数6小时课程人数40人以内课程大纲客户拓展十大步骤充足的客户拜访准备 成为你所销售产品的专家 为客户创造价值 关注竞争对手组织系统支持 流程分解 交互式大客户开发 客户推荐 重视决策者身边的人 公关手段创新客户经营与管理客户分级管理客户人际网及转介关系管理 家族客户管理客户分群设定管...

《存量客户盘活技巧》一、存量客户信息整理1、客户梳理及分层管理2、客户建档3、客户信息收集 1) 客户的家庭信息 2) 资产结构信息 3) 已经购买过 4) （通过查系统、电话联络等方式）；二、存量客户产品匹配与邀约4、客户适销产品分类5、适销产品推荐和客户邀约 1) 通...

菁英俱乐部系列培训课【存量陌生客户激活与产品渗透】【师资：蓝伟诚】课程目标：善用新科技手段，催熟存量陌生客户电话邀约方法论教学网点常见场景化吸金教学提升陌生客户有效接触率，做大潜力客群课程设计说明：大环境的改变，客户经营手段也必须跟着改变真实案例说明网点场景行外吸金实例产品快速破冰导入客户实战工具导入手把手教学课程大纲第一单元 大环境分析金融市场趋势变化解...

電話營銷一、基本概述二、电话营销的类型三、电话营销的要件1、名单2、业务人员3、聊天话题4、通用话题5、特殊话题6、客户分群话题四、电话营销的管理1、自我管理2、时间管理五、电话营销的话术1、基本的沟通技巧 2、活用感官语言的基本技巧 3、聆听客户反应的基本技巧 4、开场话术的技巧 5、介绍商品话术的技巧6、跟进客户的技巧7、缔结的话术技巧8、电话营销常犯的...

高端客戶開發amp;資產配置高端客戶開發與維護第一单元：高端客户开发利用行内的各类服务、商品和话术寻求与客户认识的机会2、利用自身所分配的资源，从客户的第一次接触到进行客户的深耕与广耕3、提升识别客户技巧，开发潜在客户第二单元：客户开发流程1、制定目标客户访谈计划与提升访问客户的技巧2、客户的评价筛选机制建立3、...

高端客户开发与维护第一单元：高端客户开发利用行内的各类服务、商品和话术寻求与客户认识的机会2、利用自身所分配的资源，从客户的第一次接触到进行客户的深耕与广耕3、提升识别客户技巧，开发潜在客户第二单元：客户开发流程1、制定目标客户访谈计划与提升访问客户的技巧2、客户的评价筛选机制建立3、确认合作关系的四步法第三单元 ...

《财经理拓展及专业知识培训》课程纲要：第一部分 财富管理服务及客户粘度提升 ➢ 掌握各种客户的人格特性和行为特点 ➢ 掌握各种客户的具体操作应对方法 ➢ 金融企业不同类型客户的个性化服务组合案例 ➢ 案例分析：台湾花旗及中国信托银行与国内银行顾客关系管理的差异 ➢ 高端客户经营与管理 ← 客户分...

《快速通过营销活动拓展新客户》一：活动前的准备1. 客户准备 • 目标客户群的定位与准备 • 效益客户群体的定位与准备 • 主体客户群的定位与准备2. 营销目标准备 • 产品导向的准备 • 服务导向的准备 • 客户需求导向的准备3. 营销活动的执行管理 ...

《理财产品组合与交叉销售技巧》课程纲要：一、交叉销售的重要性 1. 交叉销售提供给商业银行的利益2、交叉销售与关系营销3、交叉销售与顾客赢利性4 、信息技术对交叉销售的影响二、客户真正需求挖掘与交叉销售技术1、客户相关决策者类型及应对策略2、客户需求的三个维度3、客户需求的四个层次4、不同类型客户的需求特征4、...

《网点周边客户外拓开发技巧》 主讲：蓝老师 （6课时）一、传统的网点战略二、 以临近客户群为中心的网点战略三、小区营销特点1、成本低廉2、创新速度快，决策灵活3、融入社区，全面营销四 小区营销分析 1. 短期...

《银行高端客户需求挖掘与交叉营销技巧》课程纲要：第一部分 基于资产配置的高端客户需求挖掘高端目标客户选择 1、客户状况分析：对现有客户进行筛选和排序，选出重点客户 ← 金融理财行业客户分类 ← 银行零售客户分层的标准客户财务信息收集客户资产状况分析高端客户认知引导 1、交叉销售产品：可供客户交叉营销的品种 2、...

《银行员工服务营销意识与营销技能提升》 主讲：罗杨 约6小时基本的服务意识与方法 1. 基本服务意识和方法 2. 提高日常咨询服务的质量 3. 主动服务和销售一切为顾客服务—顾客是上帝的N个理由 ...

《客户经理综合营销技巧提升》主讲：蓝老师 课时6小时一、目标客户选择 1. 客户需求分析及客户分层 2. 寻找和甄别有价值客户方法二、高效的电话邀约销售技巧1. 电话营销的管理2. 电话邀约前的铺垫3. 常用邀约前铺垫1) 短信2) 信函4. 电话行销的要件5. 电话营销的话术1) 介绍产品2) 跟进的话术3) 缔结的话术4) 客户拒绝6. 专业电...

《分类基金推荐技巧》主讲：蓝老师 课时约需6小时分级基金产品概念分级基金的类型1. 股票型1) 主动管理型2) 被动指数型2. 债券型分级基金产品风险1. 高风险分级基金 高风险、高收益2. 低风险分级基金 收益稳定、稳健3. 与传统基金产品的区别1) 复杂的内部结构和条款2) 迎合不同投资人特殊的风险收益偏好分级基金策动的交易策略1. 长期持有一定的场...

《赢在大堂——自助化的大堂现场管理能力提升》主讲：蓝老师 课时约需6-12小时第一模块：识别客户——火眼金睛，提高厅堂效率第一节：厅堂内识别推荐的岗位链接 ➢ 厅堂识别 ➢ 电子银行 ➢ 柜员识别 ➢ 大堂引导 ➢ 至客户经理 ➢ 至其他部门第二节：大堂经理识别推荐及流程 ➢ 第一时间关注进入网点客户✓ 若客户进入网点，尽可能第一时间上前热情询问✓ 若...

《一线千金——高效电话营销技巧》主讲：蓝老师 课时约需6小时1. 认识你我他 1. 性格特点： 2. 色眼识人 3. 思考一下自己：缺啥补啥2. 电话邀约前的铺垫 1. 了解银行电话营销战略 2. 成功电话约访的好点子 3. 与客户建立信赖的关系3. 常用邀约前铺垫 1. 短信 2. 信函4. 电话行销的要件5. 客户分类营销6. 客户分...

《步步为赢-客户关系经营与深耕》主讲：蓝老师 课时约需6小时一、课程对象:理财经理、理财主管二、课程人数: 40人以内三、课程特色:1. 实践性、体验式学习，复制成功经验。2. 结构化、系统化安排，确保学习效果。3、多样化、针对性培训，课程丰富生动。四、解决银行哪些工作现况难题：1. 缺乏黏着度！客户持有单一产品的比例过高2. 缺乏贡献度！客户持有短期理财...

《狼性营销与客户关系深耕》主讲：蓝老师 课时约需6小时课程对象:零售客户经理课程人数: 40人以内课程特色:1. 实践性、体验式学习，复制成功经验。2. 结构化、系统化安排，确保学习效果。3、多样化、针对性培训，课程丰富生动。解决银行哪些工作现况难题：1. 缺乏黏着度！客户持有单一产品的比例过高2. 缺乏忠诚度！客户感受不到差异化服务课程成效：1. 投过...

《农行软转项目的深度透析》主讲：蓝老师约15小时课程大纲/要点：第一部分、农行软转的重要性1. 网点转型意识趋同：对职责理解加深，有更加清晰的职业发展方向和路径；2. 协同营销及业绩：低柜的潜在客户转介量、大堂对重点客户分流、高柜转介量，中间业 务营销量、交易型产品销量（网银、贷记卡等）、客户满意度（神秘人暗访成绩）提 升3. 网点客户维护服务：...

《社区营销与外拓开发》 主讲：蓝老师 （6课时）一、传统的网点战略二、 以临近客户群为中心的网点战略三、小区营销特点1、成本低廉2、创新速度快，决策灵活3、融入社区，全面营销四 小区营销分析 1. 短期小区营销1) 准备少2) 费用低3) 容易组织 2. 长期驻点营销1) 长期合作伙伴的选择2) 驻点的形式3) 人员安排4) 营销切入点5) 宣传方式 3....

《商业银行交叉销售》主讲：蓝老师 课时：9-12小时一、 基本营销流程与营销技巧1、基本营销流程(询问、激发、促成及转介)2、电话营销技巧3、发掘及满足客户需求的技巧（顾问式营销）4、介绍产品的技巧与卖点寻找5、销售流程参考话术6、 特定产品销售流程二、 异议处理与成交1、错误的销售方式2、50个迎战客户拒绝的话术使用及销售工具3、18种商谈缔结成交技巧...

《零售客户经理综合营销技巧提升》主讲：蓝老师 课时12小时一、目标客户选择 1. 客户需求分析及客户分层 2. 寻找和甄别有价值客户方法二、客户拓展十大步骤 1. 充足的客户拜访准备 2. 成为你所销售产品的专家 3. 为客户创造价值 4. 关注竞争对手 5. 组织系统支持 6. 流程分解 7. 交互式大客户开发 8. 客户推荐 9. 重视决策者身...

《基金产品讲解与呈现技巧》 主讲：蓝老师 课时6小时第一单元 如何判断市场1、现在的点位适合买基金吗2、中国与国际的后市展望3、如何建立销售经理和客户对市场和产品的信心4、在当前形势下该买哪种类型的基金5、顺势操作，赚取波段报酬6、作业：想一想，现在是多头还是空头？第二单元 如何找产品卖点1、训练三分钟快速找出产品卖点及好处2、客户拒绝问题的处理3、产品...

《服务管理》主讲：蓝老师 课时3小时 一、银行业服务质量存在的主要问题 二、银行服务五大接触点 三、服务行业考核内容 • 服务便利 • 服务环境 • 服务能力 • 服务意识 • 服务信誉 • 服务价值 四、优质服务的三个层次 • 能够满足客户的需要 • 能够给客户带来价值 • 达到并超越客户心理和情感上的期望 五、银行业服务规范解读 ...

《商业银行客户主动服务营销技巧》 主讲：蓝老师 （12课时）第一单元 理财商品剖悉与话术拟定1、如何让客户觉得卖的是最合适的金融产品2、金融产品销售过程中的重要观念和常见问题3、如何透过资产配置介绍产品的必要性4、金融产品销售中的构图技巧5、金融产品销售七大步骤6、保险销售技巧、定投、基金销售技巧第二单元 基本营销流程与营销技巧1、基本营销流程(询问、激发...

《商业银行网点服务规范与服务管理》主讲：蓝老师 课时约需6小时一、银行业服务质量存在的主要问题二、金融系统窗口服务• 质量评估与改进的背景• 服务接触理论的提出• 应用服务接触理论的作用• 服务接触的内涵特征• 服务接触点的主要构成要素三、银行服务五大接触点四、银行服务质量具体分析五、服务行业考核内容六、解读服务规范 1. 服务纪律• 营业环境• 工作环境...

《厅堂联动营销技能提升》主讲：蓝老师 课时约需6小时第一单元：网点联动营销角色定位与职位设置1. 银行的内外部环境分析；2. 网点服务营销模式的转变：3. 封闭式柜员的营销话术；4. 信用卡、保险和基金定投的营销话术；5. 封闭式柜员和开放式柜员卡类、理财产品和基金定投的营销话术；6. 大堂经理的联动营销流程 1. 大堂经理的班前准备； 2. 大堂经理识问...

《商业银行理财经理能力全面提升》 蓝老师（18小时）第一单元：顾问式销售的关键因素1、销售流程的问题点2、客户的隐形和显性需求挖掘3、如何创造客户购买循环的流程4、客户需求优先顺序划分第二单元：顾问式销售面临的难点1、顾问式营销的产品配置引导方向2、客户在目前销售状况下面临的风险3、目前营销沟通的难点4、案例演示与演练第三单元：发掘客户需求的技巧1、重新定...

《理财产品组合式营销策略》 主讲：蓝老师 课时约需12小时第一节：产品分析及话术设计1. ¬通过产品分析找出产品的优劣势，设计出有效的客户销售话。2. ν如何分析银行主要销售产品之间的相互关联性3. ν如何解读新发布产品的宣传折页，且寻找产品“一句话”营销话术4. ν如何根据产品特点设计产品组合方案5. ν如何设计产品组合预期的目标及相应话术第二节...

《个金客户经理综合营销技巧实战演练》主讲：蓝老师 课时6小时第一部分 金融客户管理与服务营销理念革新回归客户：探析服务营销本质如何分类匹配客户以适合的金融产品与服务客户为核心的营销价值链建立客户为中心的大营销思维第二部分 这样进行客户营销与维护更高效客户分类的必要性：有限的营销资源得以合理分配案例：传统金融客户产品销售的模式与现代模式的对比客户分类经常失效...

《客户服务营销技巧》主讲：蓝老师 课时约需6小时课程大纲第一单元 理财商品剖悉与话术拟定1、如何让客户觉得卖的是最合适的金融产品2、金融产品销售过程中的重要观念和常见问题3、如何透过资产配置介绍产品的必要性4、金融产品销售中的构图技巧5、金融产品销售七大步骤6、保险销售技巧、定投、基金销售技巧第二单元 基本营销流程与营销技巧1、基本营销流程(询问、激发、...

《贵金属产品有效营销技巧》主讲：蓝老师 课时6-小时一、学会如何判断市场1、现在的点位适合买什么样的个金产品2、中国与国际的后市展望3、建立客户对市场和产品的信心4、在当前形势下该买哪种类型的贵金属？5、顺势操作二、理财产品的剖析与话术拟定1. 如何让客户觉得卖的是最合适的贵金属产品2. 跪进产品销售过程中的重要观念和常见问题3. 透过资产配置介绍贵金属产...

《卓越柜台经理营销管理能力提升》主讲：蓝老师（6课时）【课程收益】 ➢ 明确柜台经理在营销型网点的定位和职责 ➢ 掌握柜面快速销售的技巧 ➢ 掌握营销管理的基本原理和实战方法 ➢ 掌握对柜员营销的推动方法和工具 ➢ 学会营销团队的激励和辅导【培训时长】1天，6小时/天【课程内容】 课程大纲展示第一部分 柜台经理在销售型网点的重要作用1. 心态的准备2. ...

《顾问式营销及客户深耕开拓优化》主讲：蓝老师 课时约需6-12小时一、客户拓展十大步骤 1. 充足的客户拜访准备 2. 成为你所销售产品的专家 3. 为客户创造价值 4. 关注竞争对手 5. 组织系统支持 6. 流程分解 7. 交互式大客户开发 8. 客户推荐 9. 重视决策者身边的人10. 公关手段创新二、高效的电话邀约技巧与办法1. 电话营销的管理...

《网点全员营销意识与营销技巧提升》主讲：蓝老师 课时6小时课程纲要：一、营销意识构建 1. 基本服务意识和方法 2. 提高日常咨询服务的质量 3. 主动服务和销售 4. 顾客是上帝的N个理由 ← 谁给你发工资？ ← 怎样赚更多的工资 ← 你靠什么赢得顾客 ← 你的顾客是谁 ← 如何让客户满足二、营销流程与营销技巧1、基本营销流程(询问、激发、促成...

《商业银行私人银行客户经理经理能力全面提升》 蓝老师（18小时）第一单元：顾问式销售的关键因素 1、销售流程的问题点 2、客户的隐形和显性需求挖掘 3、如何创造客户购买循环的流程 4、客户需求优先顺序划分 第二单元：顾问式销售面临的难点1、顾问式营销的产品配置引导方向 2、客户在目前销售状况下面临的风险 3、目前营销沟...