高端客戶開發與資產配置課程大綱

高端客戶開發&資產配置

高端客戶開發與維護

第一单元：高端客户开发

利用行内的各类服务、商品和话术寻求与客户认识的机会

2、利用自身所分配的资源，从客户的第一次接触到进行客户的深耕与广耕

3、提升识别客户技巧，开发潜在客户

第二单元：客户开发流程

1、制定目标客户访谈计划与提升访问客户的技巧

2、客户的评价筛选机制建立

3、确认合作关系的四步法

第三单元 :高端客户拓展

充足的客户拜访准备

成为你所销售产品的专家

为客户创造价值

关注竞争对手

组织系统支持

流程分解

交互式大客户开发

客户推荐

重视决策者身边的人

公关手段创新

資產配置

1、如何从理财经理的角度做资产配置

2、资产配置理念对客户财富增长的作用

3、客户的风险属性判断

4、帮客户做理财健诊，创造销售机会

5、利用简易理财术做产品建议

6、不同市场景气下的投资机会分析

7、资产配置理念的传达

8、利用简易理财术做产品建议

9、检视和调整投资组合