《营销工作法与高效沟通实战培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】在金融行业数字化转型与客户需求多元化的背景下，银行营销团队需突破传统营销模式，以更精准的工作法与更高效的沟通能力应对市场竞争。本课程聚焦营销人员核心能力短板，结合银行场景化营销需求，通过“方法论+工具+实战”三位一体设计，助力团队实现从“经验驱动”到“专业驱动”的转型，提升分行整体市场竞争力。【课程...

《服务赋能型组织建设—运营条线服务能力提升实战培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着互联网时代的深入发展，企业竞争已从产品导向逐步转向服务导向。客户对服务质量的要求日益提高，企业需要通过“服务能力提升”来实现差异化竞争和可持续发展。新华人寿北京分公司运营管理部作为公司业务的核心支撑部门之一，承担着核保、理赔、调查、反欺诈、新契约、保全、单证档案等关键职能，是...

《职业启航：新员工心态塑造与团队融合》主讲：李瑞倩老师【课程背景】新员工初入职场普遍面临角色认知模糊、职业素养断层及协作效能不足三重挑战：一方面，校园与职场环境的显著差异导致其身份转换困难，易出现目标迷失与行为失范；另一方面，学生思维与职场需求的冲突（如被动执行、结果意识薄弱）及沟通效率低下，严重影响任务执行质量与团队融合。为加速新员工从quot;社会人qu...

《保险新零售时代的营销破局与实战进阶》主讲：李瑞倩老师【课程背景】在互联网技术迭代与消费者行为变迁的双重驱动下，保险行业正加速从传统销售模式向“线上+线下”融合的新零售模式转型。人寿财险北京分公司作为区域市场的重要参与者，亟需营销团队掌握互联网营销底层逻辑、创新销售场景搭建方法及前沿技术工具应用能力，以应对同业竞争压力、挖掘年轻客群潜力、提升客户全生命周期价...

《保险经纪人专业技能提升培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着保险市场的不断发展和竞争加剧，保险经纪人作为连接保险公司和客户的重要桥梁，需要不断提升专业素养和营销能力。本次培训旨在帮助保险经纪人深入了解保险行业动态、政策法规，掌握产品迭代营销技巧以及分红险底层逻辑，解决日常工作中的营销难题，提高业务水平和客户服务质量。【课程收益】全面了解保险行业现状、发展趋...

《邮政发行业务积极心态与自驱力提升培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】在当前竞争激烈的市场环境下，中国邮政的报刊发行和邮票发行业务面临着诸多挑战。为了进一步提升业务水平，增强团队的整体战斗力，培养一批具备积极心态和自驱力的营销骨干至关重要。本次培训旨在通过模拟场景演练等多样化的课程形式，帮助邮政系统内的高级、资深客户经理以及市、区、县邮务部经理和发行业务骨干树...

《效能跃迁 协作共赢》数据中心员工任务精进与职业素养提升主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着保险行业的快速发展和数字化转型的深入，保险公司数据中心作为数据处理与分析的核心部门，面临着日益复杂的工作挑战。为了提升数据中心员工的工作效率和团队协作能力，加强职业礼仪修养，特设计此综合能力提升培训课程，以符合保险公司数据中心当前的工作现状和发展需求。【课程收益】掌握高效...

《银行客户活动设计与执行系统》主讲：李瑞倩老师【课程背景】当前零售业务面临客户需求碎片化、竞争白热化、数字化转型加速等挑战，客户活动需从“流量驱动”转向“价值驱动”，通过系统性设计实现客户关系深度经营。光大银行总行零售条线需构建高规格、高效率的客户活动体系，以差异化服务提升客户粘性与品牌溢价。 【课程收益】掌握客户活动的战略定位与价值共创逻辑 系统化设计...

《把握方向与专注行动》平安寿险前线干部的胜任之道主讲：李瑞倩老师【课程背景】在平安人寿业务不断拓展、市场竞争日益激烈的当下，前线干部作为业务推进的核心力量，常常陷入只知“埋头干事”而忽略“抬头看路”，或过于追求方向却缺乏实际行动的困境。这不仅影响个人职业发展，也对团队绩效和公司整体业务目标的达成造成阻碍。本次培训旨在引导前线干部平衡好埋头干事与抬头看路的关系...

《需求驱动 价值共生》NBS顾问式终身寿险销售实战精训主讲：李瑞倩老师【课程背景】行业痛点：传统产品推销模式导致客户抵触、成交率低、终身寿险价值认知不足市场机遇：老龄化+财富传承需求爆发，终身寿险成为高净值客户刚需转型必需：监管政策推动行业从quot;销售导向quot;向quot;客户需求导向quot;升级【课程收益】✅ 掌握NBS核心逻辑：建立“诊断-开方...

《赋能型教练：打造高绩效寿险团队的辅导技术》 从“经验输出”到“能力激活”的辅导升级主讲：李瑞倩老师【课程背景】行业现状： 代理人高脱落率（首年＞50）、人均产能瓶颈、新生代代理人自主性增强 主管陷入“救火式管理”：重业绩追踪、轻能力培养，辅导碎片化 管理者短板： 辅导=经验复制：单向说教多，启发式提问少 陪访=代谈保单：未建立可复制的行为模...

《新晋升青年干部管理及对公营销能力提升》主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着工商银行数字化转型加速推进，承德分行迎来了一批充满活力的新晋升青年管理干部。这批80后、90后干部思维活跃、专业扎实，但在团队管理经验和对公业务战略思维方面亟待系统提升。本次培训旨在帮助青年干部快速完成从业务骨干到管理者的角色转变，掌握现代银行管理方法论，同时提升对公客户综合服务能力。【...

《营销创新 服务创新》主讲：李瑞倩老师【课程背景】在当今竞争激烈的人寿保险市场中，中层管理人员肩负着推动业务增长和提升客户满意度的重要使命。传统的营销和服务方式已难以满足市场变化和客户日益多样化的需求。本次课程旨在为 15 名左右的中层管理人员提供创新的营销手段和服务方式，帮助他们在实际工作中取得突破，提升团队业绩和公司竞争力。【课程收益】使保险中层管理人员...

《银行员工职业化素养与行为管理—从责任担当到效能激发》主讲：李瑞倩老师【课程背景】针对银行客户经理quot;打卡脱岗、外拓监管缺失、执行动力不足quot;等行为管理痛点，结合新生代员工（30岁以下为主）的职业特性，聚焦责任感塑造、行为规范落地及激励体系设计，解决quot;员工不作为、外拓难管控、安全风险隐忧quot;三大核心问题。【课程收益】对员工建立正确的...

《邮政银行服务标准化培训方案》主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着金融行业的快速发展和客户需求的不断提升，邮政银行网点服务面临着新的挑战和机遇。当前网点服务中存在流程不规范、标准不统一、服务意识不足等问题，亟需通过系统化培训提升整体服务水平。本次培训旨在通过标准化流程演练、岗位技能强化和服务场景模拟等方式，全面提升网点人员的专业素养和服务能力，打造统一、规范、高...

《大家的家 御鉴计划》高端养老营销与服务赋能培训主讲：李瑞倩老师【课程背景】当前，国内高端养老市场竞争已进入quot;精准圈层渗透quot;与quot;非标价值交付quot;并重的新阶段。根据第三方调研显示，在高净值客户决策周期中，价值观契合度、圈层归属感的影响力已占据主要地位。公司现有营销与服务体系在标准化服务推广中表现亮眼，但在价值叙事、圈层穿透、资源整...

《客户经营与精准营销实战培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】长城人寿在客户经营方面已有一定基础，此前开展过从客户接触、营销到后续服务以及公司内部生态体系相关培训。然而，当前服务多处于周边辅助层面，核心问题在于缺乏精准营销场景。为顺应领导提出的新方向，本次培训聚焦客户经营、精准营销及确定营销场景，旨在通过理论讲解、工具介绍、实战演练与闭环总结，为业务一线管理层及...

《解码招行服务基因，锻造卓越客户体验》主讲：李瑞倩老师【课程背景】 招商银行作为金融行业的领先者，拥有独特的企业文化和卓越的服务传统。新员工入职后，需要快速了解并融入招行文化，掌握专业的服务技能，以满足日益多样化的客户需求。同时，面对银行业营销指标带来的服务挑战，新员工必须学会平衡业务与服务，提升客户识别、异议沟通等关键能力，为客户提供优质、高效、贴心的服务...

《专业赋能 精准引导—保险公司选择黄金法则实战课》主讲：李瑞倩老师【课程背景】在保险市场同质化竞争加剧的背景下，理财经理面临客户选择困惑、同业竞争激烈等现实挑战。本课程基于客户决策心理学与保险行业评估模型研发，针对理财经理在客户开发过程中遇到的quot;如何建立信任、如何专业引导、如何突显优势quot;三大痛点，系统化构建保险公司评估体系与引导话术。课程融入...

《专业赋能 精准检视—保单健康诊断全流程实战课》主讲：李瑞倩老师【课程背景】 面对存量客户服务需求升级，保单检视已成为提升客户粘性、挖掘加保机会的关键服务场景。本课程针对外勤人员存在的quot;检视流程不规范、风险点识别不足、工具使用不熟练quot;等痛点，结合地区客户保单特征，研发标准化检视流程与工具。课程采用quot;检视前准备→检视中执行→检视后跟进q...

《AI赋能保险行业管理升级与场景创新》主讲：李瑞倩老师【课程背景】在AI技术重塑保险业价值链的背景下，长城人寿需通过管理干部认知升级，构建智能化转型战略视野，推动AI与管理职能的深度融合。【课程收益】建立智能化转型的战略认知框架掌握AI在保险业务场景的创新应用路径输出可落地的AI赋能业务解决方案 【课程时间】1天，6小时/天【课程对象】部门负责人、科室主任、...

《沟通赋能》银行沟通能力提升培训主讲：李瑞倩老师 【课程背景】在银行业务日益复杂、监管要求不断提高的背景下，苏州中信银行的会计经理和柜员作为业务一线人员，其沟通能力的强弱直接影响到工作效率、团队协作以及对监管要求的落实。有效的上下级沟通有助于信息的准确传递和工作的高效执行；对上沟通能够让管理层及时了解基层业务情况，做出科学决策；而良好的应对监管沟通能力则是确...

《终身寿险精准营销实战训练营：逻辑 技巧 分客群突破》主讲：李瑞倩老师【课程背景】市场环境变化：客户需求分层化、精细化，传统营销模式难以满足高净值及差异化客群需求。 银行理财经理痛点：对终身寿险功能认知不足、客群需求提炼模糊、大单谈判能力薄弱。 建设银行业务目标：提升中收占比，强化保险金信托、高客财富传承等综合服务能力。 【课程收益】逻辑重构：掌握终身...

《保险行业对标分析与实践—以标杆保险公司为例》 主讲：李瑞倩老师【课程背景】在当前保险行业竞争日益激烈的环境下，中邮保险作为行业中的重要一员，面临着来自市场、客户、竞争对手等多方面的挑战。为了提升中邮保险的业务水平和管理能力，本课程将通过对标杆保险公司的业务和管理模式进行深入分析，为中邮保险的骨干员工提供宝贵的经验和启示。 【课程收益】了解行业标杆：全面认识...

《拉近客经远景，筑牢客经思维》主讲：李瑞倩老师【课程背景】在保险行业竞争日益激烈的当下，以客户为中心的经营理念愈发重要。百年人寿为了提升自身的客户经营能力，增强市场竞争力，需要借鉴国外先进经验、了解同业动态，并激发内部团队的积极性和创造力。本次培训旨在通过系统的学习和研讨，帮助学员建立科学的客户经营思维，为公司的长远发展奠定坚实基础。 【课程收益】了解以客户...

《平安银行综合金融服务培训》 主讲：李瑞倩老师 【课程背景】针对平安银行员工在行外拉新、客户日常维护、资产配置、保险营销等方面的需求，设计此综合技能提升培训课程。通过系统化的理论学习、实用工具介绍、高效话术演练以及实战模型应用，旨在全面提升员工的专业能力和业务绩效。【课程收益】掌握行外拉新的有效方法和策略，提高新客户获取率。精通客户日常维护的技巧，增强客户黏...

《保险公司省分公司高级管理技能与危机处理实战培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】在现代保险行业的快速发展与竞争加剧的背景下，保险公司省分公司的高层管理者面临着日益复杂的管理挑战。特别是省二把手，作为公司决策与执行的关键角色，需要掌握高效的管理策略与危机处理方法，以确保公司运营的稳健与持续发展。本课程旨在通过系统的理论学习、实战案例分析与方法工具的应用，提升省二...

《消费者权益保护视角下的客服礼仪与涉外沟通专项培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着保险行业服务升级与客户需求多元化，消保部客服人员作为企业形象窗口，需强化专业素养与跨文化服务能力。本课程聚焦客服岗位核心痛点（投诉处理、服务标准化、涉外场景），通过礼仪规范强化职业化形象，结合涉外服务专项训练，提升团队综合服务效能，助力客户满意度与品牌口碑提升。【课程收益】掌...

《银行适老化服务能力提升培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】人口老龄化趋势中国60岁以上人口占比超19，银行老年客户群体持续扩大老年客户金融需求升级：从基础服务向资产配置、智能设备使用延伸政策与行业要求银保监会《关于银行保险机构切实解决老年人运用智能技术困难的通知》银行业协会适老化服务指引（2023年修订版）服务痛点分析老年客户投诉集中领域：流程复杂（42）、...

《赋能新引擎，绩效新篇章》 面向保险业内勤管理者的核心技能提升与绩效体系实战工作坊主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着保险行业数字化转型加速和市场竞争日趋激烈，内勤团队作为公司稳定运营、业务支持和客户服务的核心枢纽，其管理效能直接关系到公司的整体竞争力。长城人寿安徽分公司正处于高质量发展的关键阶段，提升内勤管理层的现代管理意识、团队领导能力，并构建一套科学、公正...

《飞跃职场巅峰-麦肯锡金字塔思维：寿险内勤优秀员工沟通能力进阶实战》主讲：李瑞倩老师【课程背景】在寿险行业竞争加剧、内勤工作复杂度提升的当下，优秀内勤员工作为公司业务运转的核心枢纽，需频繁对接业务部门、客户及上级管理层，承担数据汇报、流程协调、需求响应等关键工作。然而，实际沟通中常出现 “信息传递低效”“需求理解偏差”“汇报逻辑混乱” 等问题 —— 例如向管...

《银保新视野：洞察市场趋势，引爆分红险营销》主讲：李瑞倩老师【课程背景】在利率市场化深化、消费者需求升级、监管政策趋严的三重背景下，银行保险市场正从 “规模扩张” 向 “质量提升” 转型。银保渠道内外勤作为连接金融产品与客户的核心纽带，既面临 “产品同质化竞争”“客户信任度不足” 等挑战，也迎来 “居民财富管理需求爆发”“分红险产品优势凸显” 等机遇。本次培...

《保险 2.5 利率结束，分红险深度解析与销售实战》主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着 831 预定利率 2.5 后时代的开启，分红险凭借 “保证利益 + 浮动分红” 的产品特性，成为保险市场的重要发力点。然而，部分团队长、总监对分红险的产品机制、核心价值理解不够深入，导致团队在销售过程中存在 “不敢讲”“讲不清” 的问题，难以充分挖掘分红险的市场潜力。同时，...

《保险 2.5 利率结束，如何重塑年金险销售核心价值》主讲：李瑞倩老师【课程背景】831 预定利率 2.5 后时代正式来临，保险行业利率环境发生根本性转变，传统年金险销售逻辑面临巨大挑战。团队长、总监作为团队管理核心，不仅需自身快速适应利率变革，更要带领团队打破固有销售思维，重新认知年金险在新形势下的定位与价值。当前市场中，部分代理人仍沿用旧有利率时代的销售...

《保险公司团队协作与管理沟通培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】在当今保险市场，竞争异常激烈。客户有更高的期望和要求，他们期望与保险公司建立良好的沟通关系，并获得专业、及时的服务。因此，提升工作人员的沟通技能变得尤为重要，以满足客户需求并在市场中脱颖而出。同时保险公司内部涉及多个部门和岗位之间的合作和协调。良好的沟通技能可以促进信息流动和工作效率，在处理投诉、...

《银保协同 聚力共赢》银保渠道业务人员实操培训课主讲：李瑞倩老师【课程背景】业务人员核心痛点具象化沟通层：与银行客户经理对接时，常因 “不清楚对方指标优先级” 导致需求错位，如多次提及保险业务推进，却未关注银行当月存款考核。业务层：客户推介中，仅单一讲解保险产品，未结合银行理财场景，客户拒绝率超 60；银行客户经理因 “怕影响核心业务”，主动配合率不足 30...

《客户深度洞察和高效成交面谈》主讲：李瑞倩老师【课程背景】在当前金融市场竞争日益激烈的环境下，银行保险渠道面临着诸多挑战与机遇。一方面，客户的金融需求愈发多元化、个性化，对保险产品的认知和要求也不断提高，传统的 “推销式” 销售模式已难以满足客户需求，导致客户转化率和满意度偏低；另一方面，平安保险作为行业领军企业，对银保渠道的业务拓展和服务质量有着更高的期望...

《全运赋能・礼塑品牌》银行中高层管理人员职业礼仪与服务能力提升专项培训主讲：李瑞倩老师【课程背景】2025 年广州全运会不仅是城市发展的契机，更是广州银行实现品牌升级、强化市场竞争力的战略窗口。作为全行服务管理的 “核心枢纽”，中层管理人员的礼仪素养不仅是个人专业形象的体现，更是统筹团队服务标准、对接政企高端资源、应对全运期间复杂服务场景的关键能力。当前，全...

《消金客服实战能力提升训练》从风险客户处理到个人效能突破主讲：李瑞倩老师【课程背景】当前消费金融行业竞争加剧，客户需求多元化与投诉场景复杂化并存：一方面，不同职业、地区、沟通习惯的客户对服务的期待差异显著，易怒、焦虑等类型客户的处理难度升级，紧急舆情事件更是考验团队应急能力；另一方面，客服人员长期面对负面沟通场景，易产生情绪内耗，工作效能与职业认同感受影响。...

《早会高效运作技巧培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】早会是保险团队日常经营的关键环节，对凝聚团队、传递信息、推动业务有着重要作用。但实际工作中，部分团队早会存在流程混乱、形式单一、效果不佳等问题。为提升主训人员运作早会的能力，特开展此次线上培训。【课程收益】主训人员能明确早会的核心价值与目标，清晰早会在团队经营中的定位。熟练掌握早会各环节的设计与运作方法，打...

《银行新人大堂经理综合能力提升培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着银行业务的不断拓展与服务升级，大堂经理作为银行厅堂服务与营销的核心岗位，其综合能力直接影响客户体验与银行经营效益。山东某银行总行新入职半年内的大堂经理，虽有一定基础认知，但在服务标准化、客户沟通与营销转化等方面仍需系统且深入的培训，以快速成长为能高效服务客户、助力业务发展的专业人才。【课程收...

《寿险员工专业能力提升：行业前瞻、价值转型与数字化工具》 主讲：李瑞倩老师【课程背景】中国寿险行业正处于深刻变革期，低利率环境、老龄化趋势及政策红利共同驱动行业转型。预定利率动态调整机制、quot;报行合一quot;政策以及个人营销体制改革等新政深入实施，推动行业向高质量方向发展。同时，寿险公司正从传统险向分红险等利率敏感型产品转型，以应对利差损风险并提升...

《赋能与精进》企业内外部师资的选拔、培养与精益管控之道主讲：李瑞倩老师【课程背景】在知识经济时代，企业的核心竞争力越来越依赖于知识的传承与迭代。内部讲师是组织经验的载体与文化的传播者，外部讲师是新鲜血液与前沿视野的输入者。然而，许多企业在师资团队管理中普遍面临以下挑战：选拔无标准： 内部讲师选拔凭感觉、靠关系；外部讲师选择重名气、轻匹配。培养无体系： 内部讲...

《赋能中层 驱动增长》保险企业中层的经营思维与人才管理之道主讲：李瑞倩老师【课程背景】当前，保险行业正经历从“规模扩张”到“高质量发展”的深刻转型，市场竞争加剧，客户需求升级，技术变革日新月异。在此背景下，公司的中层管理干部（前、中、后台机构/部门经理）作为承上启下的“腰部力量”，其战略理解力、经营统筹力和人才管理能力，直接决定了公司战略的落地成效与组织的长...

《从“单打冠军”到“团队王者”》90后绩优客户经理的卓越团队管理启航营主讲：李瑞倩老师【课程背景】在银行业转型与人才梯队建设的关键时期，一批批像诸位一样的90后业务精英正成为组织的核心骨干。你们精通业务，是“单打冠军”，但银行的未来发展，更需要能够复制成功、带领团队的“团队王者”。本次培训旨在精准针对尚无管理经验但潜力巨大的绩优个贷客户经理，破解“不愿管、不...

《从“告知”到“赋能” 》组训教练式面谈技巧深度工作坊主讲：李瑞倩老师【课程背景】在保险团队管理中，组训人员与销售人员的日常面谈是影响团队绩效的关键环节。然而，许多组训面临以下困境：面谈流于形式： 面谈变成“任务传达会”或“单向汇报”，无法触及销售人员的真实困境与需求。问题挖掘肤浅： 缺乏有效的提问与倾听技巧，难以发现业绩背后深层次的能力、心态与资源问题。推...

《决胜2026：人寿开门红销售策略与业绩倍增实战攻略》主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着2026年开门红的临近，保险行业正处在机遇与挑战并存的关键节点。当前，低利率市场环境促使客户对分红险等浮动收益型产品的接受度逐步提高。同时，监管导向推动行业从quot;预收quot;向quot;预录quot;转变，促进市场更加规范健康发展。尽管面临代理人数量下滑、市场竞争加...

《筑牢网点风控防线，提升服务合规价值》投诉处理、信息保护与营销宣传核心能力一日精训主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着金融市场的快速发展和客户维权意识的日益增强，银行网点作为服务与风险的第一道防线，正面临着前所未有的挑战。网点负责人作为现场管理的核心，其风险识别、合规操作与客户服务能力直接关系到网点的稳健运营与品牌声誉。当前，客户投诉的及时、有效化解，是维护客户...

《化危为机，价值重塑》保险公司客诉、代理投诉及黑产应对全流程实战攻略主讲：李瑞倩老师【课程背景】在当前激烈的金融同业竞争和互联网金融冲击下，银行网点流量红利逐渐消退。对于交通银行衢州分行的客户经理与前台人员而言，如何精细化维护存量客户、挖掘其终身价值，如何高效拓展新客户，并构建持续稳定的客户来源渠道，已成为提升个人业绩与分行市场竞争力的关键。本课程旨在系统提...

《深耕存量，开拓增量》客户深度经营与渠道多维拓展实战兵法主讲：李瑞倩老师【课程背景】在当前激烈的金融同业竞争和互联网金融冲击下，银行网点流量红利逐渐消退。对于交通银行衢州分行的客户经理与前台人员而言，如何精细化维护存量客户、挖掘其终身价值，如何高效拓展新客户，并构建持续稳定的客户来源渠道，已成为提升个人业绩与分行市场竞争力的关键。本课程旨在系统提升一线营销人...