《操盘先锋·银行沙龙操盘手培养项目》产品Qamp;A问答目录一、关于产品整体Q1：什么是《操盘先锋·银行沙龙操盘手培养项目》？Q2：能否保证效果？Q3：该产品的优势是什么？Q4：这个产品除了适合银行，还适合什么行业，老师有哪些实操案例？二、关于学习阶段的培训内容Q1：三部分内容可不可以单独成课三、关于转化和实操环节Q1：课程是否可以定制化，例如如果企业花不了...

《高端客户的开拓和经营》主讲：李瑞倩老师【课程背景】零售银行网点的二次转型，主要是由交易结算型向销售服务型网点的进化；而随着金融脱媒、利率市场化进程的加快，零售业务在银行业务体系中的重要性进一步凸显，各银行对有价值的零售高端客户的争夺日势白热化，在银行产品同质化的形势下，对营销人员的销售能力、对大客户的深度维护将成为零售银行发展的关键。【课程收益】Ø了解营销...

春节营销“心”战法 情感联结驱动保单转化 主讲：李瑞倩老师【课程背景】 节日营销的本质是情感营销。本课程聚焦于如何通过春节特有的情感纽带，建立更深层的客户信任，将感性共鸣转化为理性保障...

春节营销高效作战指南系统化落地与数字化工具应用主讲：李瑞倩老师【课程背景】在线上化、快节奏的春节环境中，保险营销需更系统化的策划与高效工具支持。本课程提供从目标设定到执行落地的全流程解决方案，助力团队实现节日营销的标准化与规模化产出。【课程收益】掌握春节营销全周期策划与目标管理方法；学会运用数字化工具提升服务与营销效率；构建可复用的节日营销SOP，提升团队整...

温情守护，业绩开花春节服务营销双轮驱动实战课主讲：李瑞倩老师【课程背景】春节期间客户服务需求增加、家庭团聚场景增多，既是保险服务的“关键接触点”，也是家庭保障需求显性化的“黄金窗口”。本课程旨在帮助保险从业者通过有温度的服务深化客户关系，并顺势挖掘销售机会。【课程收益】掌握春节特色服务策划与执行方法，提升客户黏性与满意度；学会将节日场景转化为保障需求话题，实...

从策略到结果《高效执行与项目推动》实战工坊主讲：李瑞倩老师【课程背景】银行项目往往涉及多部门协作、资源紧张、时间紧迫，执行过程中易出现偏离目标、进度滞后、沟通不畅等问题。本课程聚焦项目推动与执行闭环，提升学员从计划到落地的全过程管控能力。【课程收益】掌握项目启动、规划、执行、监控、收尾的全流程管理学会使用甘特图、WBS、RACI矩阵等项目管理工具提升跨团队协...

化繁为简·破局立新《复杂问题分析与解决》主讲：李瑞倩老师【课程背景】在银行业务日益复杂、监管趋严、客户需求多元的背景下，员工常面临跨业务、跨流程、跨系统的复杂问题。本课程旨在帮助学员掌握结构化的问题分析与解决工具，提升系统性思考与决策能力，推动业务创新与风险防控。【课程收益】掌握复杂问题拆解与归因的核心方法论学会运用鱼骨图、逻辑树、5WHY等工具进行根因分析...

数据赋能·提效增益—《借助大数据提升工作效率》主讲：李瑞倩老师【课程背景】银行业数据资源丰富，但多数员工仍停留在报表查看阶段，缺乏数据思维与工具应用能力。本课程旨在帮助员工掌握数据获取、清洗、分析与可视化的基本技能，实现数据驱动决策与效率提升。【课程收益】建立数据思维，理解数据在银行业务中的应用场景掌握Excel/BI工具进行数据处理与分析的基础方法学会制作...

《商业银行对公营销技能提升》主讲：李瑞倩【课程背景】随着国家金融改革的深入，商业银行业务的不断拓展，对银行客户经理团队的需求越来越大，要求也越来越高。如何快速有效的培养出高质量的客户经理成为各家银行面临的一大难题。银行竞争往往体现为一线对公业务人员的竞争：为什么有的客户经理千辛万苦却很少出业绩？为什么银行不断投入却很少产出？为什么客户经理之间的业绩会相差十倍...

《精准KPI驱动，卓越内勤成长》寿险内勤人员业绩提升与总结汇报精进之旅主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着寿险行业的快速发展和市场竞争的加剧，内勤人员在寿险公司中的作用愈发重要。内勤人员不仅承担着公司日常运营中的关键职责，还是连接公司与客户的重要桥梁。为了更好地适应行业发展和满足公司需求，提升内勤人员的专业素养和综合能力变得尤为重要。在寿险公司的日常运营中，KP...

《保险行业最新政策解读及营销技能提升》主讲：李瑞倩老师【课程背景】当下是⼀个迭变的时代，国际形势复杂，经济危机影响等等，种种不确定性使得人们的不安全感急剧增长。这背后也反映出⼤家对不确定性因素的恐惧，背后仍是希望更大的安定。大环境之下的寿险行业亦是如此，健康险热卖的时代已然过去。资管新规出台，我国全面进入老龄社会，都使得独特金融属性的储蓄型寿险产品，成为客户...

《对公客户经理角色认知及营销技能提升》主讲：李瑞倩老师【课程背景】过去的20年里，伴随着我国经济和国力的腾飞，作为国民经济的核心部门，银行可谓“近水楼台先得月”，迎来了其高速发展的红利期。但随着人工智能时代的带来，银行过往“撒豆成兵”的扩张模式也遇到了发展的瓶颈，人员众多、网点优势犹如昨日黄花，反倒成了包袱和劣势，于是降薪裁员、网点撤并、甚至“反向讨薪”成了...

《课堂完美呈现：培训师授课技巧工作坊》主讲：李瑞倩【课程背景】TTT，英文短语Training the Trainer to Train的缩写，意为培训培训师。通过选拔企业的中高层管理干部或业务骨干进行专业的培训师技能训练，使其在企业当中起到师傅、教师、引导师、教练的作用，从而提高员工的整体业务能力，带动组织绩效，完善企业人才梯队建设，进而促进企业的综合竞争...

《敏捷经验萃取---课程内容开发工作坊》主讲：李瑞倩【课程背景】企业的竞争不仅来自于产品、资源的竞争，同时也是人才的竞争。人才的培养是一个浩大的工程，单纯通过直接管理者的扶、帮、带已经远远不能满足员工职业发展的需求了。随着企业内外部人才的压力，越来越多的企业意识到需要将员工的知识、技能以及工作态度留在企业组织中，并以此来强化组织的核心竞争力。而能长期有效地提...

《全维教材开发-培训师工具包开发工作坊》主讲：李瑞倩【课程背景】在企业培训师成长过程中，教学材料制作是困扰众多培训师的难题之一，市面上大部分只教授如何制作PPT，遗憾的是大多数PPT制作技巧培训课程要么侧重于基本操作，要么沉迷于颜值，要么过于复杂，很少有专门针对培训师教学PPT的技术，而且对于课程推广包、讲师手册、学员手册、辅助工具包、转化工具包等关键教材制...

《管控提升—财险公司县域负责人销售队伍的管理培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】财险公司县域负责人的培训旨在通过提升其销售管理能力、市场分析能力、团队领导力、客户服务能力等，帮助其更好地应对市场变化，提升销售业绩，实现公司的长期发展目标。【课程收益】强化县域负责人的销售管理能力提升销售团队的绩效和效率增强市场竞争力【课程时间】1-2天（6小时/天）【课程对象】...

《精准深耕—银行社群大客户营销培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】在当前金融市场环境中，银行面临着激烈的竞争压力，传统营销方式逐渐失效，而社群大客户营销成为了银行获取竞争优势的关键手段。然而，许多银行在实施社群大客户营销时存在以下问题：不清楚如何搭建金融场景：银行在开展社群大客户营销时，需要围绕客户需求搭建合适的金融场景，以提高营销效果。然而，很多银行在这方面...

《沙龙主持主讲逻辑设计学习》主讲人：李瑞倩老师【课程背景】随着金融行业的快速发展和市场竞争的加剧，银行越来越注重通过沙龙活动等形式加强与客户的互动与交流。银行沙龙活动不仅有助于提升客户对银行产品和服务的认知度，还能增强客户对银行的信任和忠诚度。因此，如何设计和准备一场高质量的银行沙龙活动，成为银行从业人员必须掌握的技能之一。通过本次课程学习，可以使银行从业人...

《沙龙项目全流程学习》主讲：李瑞倩老师【课程背景】银行保险的业务推动模式主要分为面谈模式和沙龙项目两种模式，随着银行对业务增量的需求增加，单纯依靠面谈模式已经无法达成目标，因为依靠银行业务人员的个人技能很难短时间大量产出业绩，所以只能依靠项目的模式弥补个人技能不足的缺陷，最终银行沙龙项目成为了推动业务的主要模式。各家银行在沙龙项目实操的过程中，操盘水平参差不...

《沙龙活动卓越销讲技巧》主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着市场竞争的日益激烈，银行对于销售人员的专业技能和沟通能力要求越来越高。卓越的销讲技巧能够帮助销售人员更好地与客户建立联系，提高销售转化率。很多银行销讲人员没有经过专业化的讲课训练，在实际沙龙销讲过程中常常会遇到如下问题：自我感觉良好，客户却不买账，不知什么是优秀销讲师授课的标准？课程开场无从下手，客...

《人寿保险消保、投诉及客服负责人培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】本培训课程定制大纲是针对人寿保险总分公司消保岗、投诉岗以及客服负责人设计的专业培训方案。随着保险行业的快速发展和消费者权益保护意识的日益增强，保险公司面临着更加复杂多变的市场环境和客户需求。为了提升人寿保险公司在消费者权益保护、投诉处理以及客户服务方面的能力，本次培训应运而生。培训背景主要包括...

《信心铸就 投诉化解 —理财经理保险产品销售信心建立与客户投诉处理》 主讲：李瑞倩老师【课程背景】 中国保险业过去40年的发展，总体来看属于初级发展阶段的发展模式，其解决的主要矛盾是人民日益增长的保险需求与保险...

《银行服务管理与投诉处理》 主讲：李瑞倩老师【课程背景】 中国社会历来重视情感，重视仁爱，重视彼此之间的关系和谐。数字化时代的到来，改变了人们的生活方式，带给人们更快捷高效的体验，但改变不了的是人们恒久弥坚的感情。客户对银行的认可不再局限于银行的...

《优诉强能》保险公司客户投诉能力提升主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着时代发展，保险公司已经进入客户体验时代，目前许多保险公司员工，在现实工作中并没有意识到客户的需求变化，仍然固守在以往的工作状态中，没有学会转换角度去服务客户。客服柜员服务不注重细节，厅堂服务人员没有做好等候客户排除管理等等，至使客户抱怨情绪层出不穷，矛盾升级为投诉，进而出现客户报复保险的行为...

《客户至上—保险公司业务投诉处理》 主讲：李瑞倩老师【课程背景】 中在当前竞争激烈的保险市场中，客户满意度是衡量保险公司服务质量的重要指标之一。然而，由于保险产品的复杂性和保险服务的多样性，客户投诉问题时有发生。为了提高客户满意度，降低客户投诉率，保险...

《巧释异议—客户异议与厅堂突发事件投诉处理技巧》 主讲：李瑞倩老师【课程背景】 现今电子货币的普遍使用，使得网络银行的出现成为必然，对银行的生存和经营都造成了巨大的挑战，在零售为王的时代，尤其是疫情之后银行应更加注重服务致胜，在厅堂流量客户身上下功夫、制造厅堂流量的...

《厅堂经理关于客户个人信息保护培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】《个人信息保护法》已于2021年11日1日正式施行。金融业历来重视个人信息保护，但是随着科技的飞速发展，金融业个人信息保护面临越来越大的安全挑战。个人金融信息的泄露和滥用不仅侵害了金融消费者的合法利益，也会加大相关机构的法律和声誉风险。金融机构作为《个人信息保护法》中的信息处理者，在提供金融服务...

《高净值客户开发和资产配置》 主讲：李瑞倩老师【课程背景】 股市、房市、汇市、P2P等都给中国不断增长的高净值人群选择金融产品产生了很多不确定也在不断变化着，这些挑战是我们2025年发展的良好机会，良币驱逐劣币，真正好的企业和金融产品都显露其实力，...

《高净值客户维护提升与拓展》主讲：李瑞倩老师【课程背景】目前各保险公司、银行、第三方财富管理公司在传统保险、理财方面的业务上争夺上已经白热化，且各公司的金融产品在充分竞争的市场下明显的同质化，所以传统的从业人员已经有被智能投顾，也就是机器人取代的趋势。但在针对高净值人士的财富管理和私人银行等业务方面，确还有很大的成长空间。目前来看，也只有寥寥几家银行在财富管...

《高净值人士社交资本全攻略》主讲：李瑞倩老师【课程背景】银行作为金融服务行业的领导者，其客户群体中高净值人士占据了很大比例。为了满足这些客户的需求，并提供更加全面的金融服务，银行员工，特别是那些直接与高净值客户打交道的员工，他们具备的社交资本和社交技巧对于银行的发展至关重要。银行员工做高净值人士社交资本全攻略的培训，可以提升他们的社交能力，更好地服务客户，拓...

《银行期交保险网点强化辅导方案》主讲：李瑞倩老师【项目目标】提升理财经理营销技能，熟练掌握专业化销售流程，为未来的各类销售任务完成打下坚实基础；理财经理熟练掌握保险产品的销售逻辑和营销技巧（功能化销售）；理财经理能独立完成客户销售活动的组织；每个网点每天至少电话邀约20个客户，面谈5个客户，助推网对接电话邀约数据统计、追踪工作安排交保险保费指标。【项目实施规...

《育将募兵—打造优质增员绝佳策略》主讲：李瑞倩【课程背景】做团队是保险人坚持长期主义的必选项。对比做业务来说，做组织确实回报很慢，短期来说也有很大的不确定性，经常我们花了很多时间、精力、金钱来培养我们的组员，最后还是脱落了，非常的受伤，所以我们很多时候不愿意做组织。但从长期来看，做组织却是给我们不确定的个险事业，上了一个保险，增加了确定性。尤其是优增，虽然不...

《AI时代下的职业选择》保险行业的不可替代性与职业发展机遇主讲：李瑞倩老师【课程背景】AI技术快速发展：全球AI技术在各行业加速渗透，引发职业替代焦虑。 保险行业特殊性：保险业兼具服务属性、情感联结与专业壁垒，是AI难以完全替代的领域。 市场需求持续增长：老龄化、风险意识提升推动保险需求，行业人才缺口扩大。 【课程收益】认知提升：了解AI对就业的影响趋...

《智启财富—客户开发和资产配置》 主讲：李瑞倩老师【课程背景】 随着2024远去，股市、房市、汇市、P2P等都给中国不断增长的高净值人群选择金融产品产生了很多不确定也在不断变化着，这些挑战是我们2024年发展的良好机会，良币驱逐劣币，真正好的企业和金...

《重塑生态—养老保险及保障性产品的突破及推动策略》主讲：李瑞倩老师【课程背景】市场竞争加剧：随着越来越多的保险公司进入养老保险和健康险市场，竞争日益激烈。保险公司需要通过提供更具创新性和差异化的产品和服务来提升市场竞争力，也需要通过培训提高从业人员的专业能力，更新知识结构，掌握最新的市场动态和政策变化，以便更好地推动养老保险和健康险业务的发展。通过培训，保险...

《专业成长—银行对公客户经理提升训练》主讲：李瑞倩老师【课程背景】对公客户经理是银行的业务骨干、创造利润的中坚力量。在耀眼的岗位光环背后，他们承受着越来越大的业绩压力，并因职业发展空间压缩而变得日益焦虑。显然将营销技巧视作银行客户经理成功与否的唯一标准，是许多人的战略短视。营销技巧很重要，却绝不是对公客户经理要修炼的唯一技能。实现业绩倍增，需要对公客户经理全...

《转型赋能—柜员转型大堂经理技能提升培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着金融行业快速发展，银行业竞争日益激烈，客户对银行服务的要求不断提高。柜员作为银行基层员工，对银行业务有一定的了解和经验，通过转型大堂经理，可以更好地发挥其在银行业务中的作用，提升服务质量和客户满意度。通过此次培训，将有助于柜员更好地适应银行业务的发展需求，提升服务质量和客户满意度。【课...

《卓越理财经理营销能力塑造》理财经理营销能力模型主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着金融市场的不断发展和变化，理财产品日益丰富，客户需求也变得更加多样化和个性化。理财经理需要适应变化，提升自己的营销能力，以满足客户的需求。同时银行业务的同质化竞争日益激烈，理财经理也需要具备出色的营销能力，才能在竞争中脱颖而出，赢得客户的信任和青睐。为提升市场环境的变化、提升竞争...

《银行厅堂营销技巧及异议处理》 主讲：李瑞倩老师【课程背景】 厅堂是银行的前沿营销阵地，是接触客户最直接、最频繁的场所，也是营销机会集中的区域。通过讲解智能化厅堂客户精准识别营销技巧，厅堂联动营销方法，以及厅堂营销活动的组织开展，引导网点由“千点一面...

《营销跃升—财险业务人员营销技能提升培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】在当前复杂多变的市场环境下，财险公司面临着日益激烈的竞争和不断变化的客户需求。随着科技的快速发展，数字化、智能化已经成为财险行业转型升级的重要方向。为了应对这些挑战，提升财险公司的市场竞争力，加强营销技巧培训显得尤为重要。【课程收益】掌握市场分析、客户需求挖掘、沟通技巧、销售谈判、客户关系...

《营销跃升—银行保险业务营销及产品培训》主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着保险市场的日益竞争激烈，提升银行渠道人员的专业素养和销售能力成为各大保险公司的重要任务。本次培训课程旨在通过系统化的学习，使销售人员全面了解我司核心产品的特点、优势及市场动态，掌握高效的销售技巧，同时强化法律法规与合规意识，确保销售活动的合法性和规范性。【课程收益】产品知识深化：使销售人...

《远程客户关系管理与营销能力提升》主讲：李瑞倩老师【课程背景】本课程从远程客户经理的实际工作内容为出发点，通过对他们电话沟通技巧及电话促成技巧的培训，提升其在相关岗位的职业能力，沟通能力和销售能力。进一步将客户营销的技巧落实到实际工作中；帮助他们灵活应用远程客户营销的知识服务于客户，完善、提升企业的公众形象；进而提高企业的社会效益和经济效益。【课程收益】掌握...

《掌握核心技术 提高项目产能》让银保项目操盘手场场爆单的关键动作主讲：李瑞倩老师【课程背景】银行保险的业务推动模式主要分为面谈模式和沙龙项目两种模式，随着保险公司对业务增量的需求增加，单纯依靠面谈模式已经无法达成目标，因为依靠银行保险业务人员的个人技能很难短时间大量产出保费，所以只能依靠项目的模式弥补个人技能不足的缺陷，最终银保沙龙项目成为了银保推动业务的主...

《智慧顾销—客户需求导向的顾问式营销》主讲：李瑞倩老师【课程背景】《客户需求导向的顾问式营销》课程培训背景主要源于客户需求的变化、营销理念的转变、顾问式营销的优势以及银行业务发展的需求。通过培训，学员将掌握客户需求导向的顾问式营销技能和方法，更好地满足客户需求，提高客户满意度和忠诚度，从而增加银行业务量和收入，进而提升银行竞争力。【课程收益】深入理解客户需求...

《效能提升—银行保险综合营销技巧提升训练》主讲：李瑞倩老师【课程背景】当前金融市场日益复杂多变，客户需求日益多元化和个性化。随着大财富管理时代的到来，银行保险业务作为重要的财富管理工具，面临着巨大的市场机遇和挑战。为了适应市场变化和客户需求，银行保险销售人员必须不断提升自身的专业能力和营销技巧，以更好地把握市场机遇、满足客户需求，实现个人和团队的销售业绩提升...

《信贷客户经理服务营销技能提升训练》主讲：李瑞倩【课程背景】随着社会的发展，和国人思想观念的转变,人们对银行的各种信贷客户或者信贷产品的态度越来越开放,接受能力也在逐步增强。但是,随着互联网金融企业等众多新业务形态的出现,传统银行业受到冲击。除此之外,客户群体也在发生着很大的变化，简单粗暴式的推销方式早已退出历史舞台。在机遇与挑战并存的情况下,银行信贷客户...

《行业主流产品新潮流—探秘分红+万能保险产品》主讲：李瑞倩老师【课程背景】为应对环境变化，各大保险公司都尝试推出更多元化的保险产品，以满足客户的需求。而其中，增额终身寿险是绝对的拉动主力。在此背景下，部分保险公司分红保险产品计划诞生。拆解产品来看，一般由终身寿险（分红型）、终身寿险（万能型）组成。更为值得一提的是，产品附加了分红和万能账户，客户每年可参与盈余...

《银保商务谈判：构建双赢关系的策略与技巧》 主讲：李瑞倩老师【课程背景】 随着金融市场的不断发展和深化，银保合作已成为金融行业的重要组成部分。银行和保险公司通过渠道合作，实现了资源共享、优势互补，为客户提供更为丰富和便捷的金融服务。然而，随着市场竞争的加剧和客户...

《深耕保险蓝海—保险绩优客户经营策略与实战技巧集训》 主讲：李瑞倩老师【课程背景】 随着社会经济的不断发展，保险行业作为风险管理和社会稳定的重要支柱，正面临着前所未有的发展机遇与挑战。近年来，保险市场规模持续扩大，消费者对保险产品的需求日益多样化、个性化，为保险行业带来...

《寿险经营—定额终身寿营销技巧提升训练》主讲：李瑞倩老师【课程背景】当前金融市场日益复杂多变，客户需求日益多元化和个性化。当前市场对于长期、稳定保障型产品的需求日益增长，以及高净值客户对于财富传承和保障的高度关注。为了满足这些需求，提升销售人员对定额终身寿险产品的理解和销售技巧，进而更好地服务客户，实现个人业绩与公司发展的双赢，定额终身寿作为重要的财富管理工...