《银行客户活动设计与执行系统》

《银行客户活动设计与执行系统》

主讲：李瑞倩老师

【课程背景】

当前零售业务面临客户需求碎片化、竞争白热化、数字化转型加速等挑战，客户活动需从“流量驱动”转向“价值驱动”，通过系统性设计实现客户关系深度经营。光大银行总行零售条线需构建高规格、高效率的客户活动体系，以差异化服务提升客户粘性与品牌溢价。

【课程收益】

掌握客户活动的战略定位与价值共创逻辑

系统化设计客户活动全流程（策划-执行-复盘）

创新设计高净值客户场景化活动方案

提升活动执行效率与客户转化率

建立客户活动标准化工具包与复盘机制

【课程时间】

1天（6小时/天）

【课程对象】

银行零售条线

【课程方式】

讲师讲授+案例分析+小组演练+实操练习

【课程大纲】

一、战略定位与价值共创

1.客户活动的战略意义

银行零售业务转型下的客户活动价值

从“活动营销”到“客户关系管理”的升级逻辑

2.客户价值共创模型

客户分层与场景化需求洞察

价值共创的“三圈层”理论（客户-员工-组织） 二、系统化活动设计方法论

1.活动策划的“四维模型”

目标维度（SMART原则）

资源维度（预算-人力-场景）

客户维度（需求匹配度）

效果维度（KPI设计）

2.活动执行的“五步法”

策划-预热-执行-复盘-优化

重点场景：沙龙、路演、私享会、沉浸式体验

三、高净值客户活动创新设计

1.场景化活动设计框架

从“单点触达”到“沉浸式体验”

产品+服务+场景的融合设计

2.创新活动案例解析

军事模型主题沙龙（场景化+文化IP）

数字化样板活动（如广联达案例）

四、执行落地与价值转化

1.活动执行的“黄金三要素”

人员分工与角色定位

场景管理与流程控制

应急预案与风险管控

2.价值转化的“双循环机制”

当前转化（活动当天）

长期转化（后续跟进+客户资产沉淀）

五、标准化工具与复盘机制

1.活动设计工具包

活动策划模板（含预算、流程、话术）

客户画像与需求分析工具

2.复盘与优化机制

360度反馈模型

活动效果量化评估（ROI计算）