邮政代理金融业务合规操作风险防控一、职业经历王恪，20年国有银行工作经历，7年专职银行培训经验、省行级培训师，CFP国际金融理财师，目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务，具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、...

《企业投融资管理与资本运营》中国管理科学研究院教授讲师：高思禄【课程收益】1、让企业家具备金融思维与资本逻辑，完成从实业家到资本家的战略转型；2、熟练掌握中小企业融资方法与技巧，确定适合自己企业发展的融资策略；3、了解IPO、新三板、并购重组等证券化的标准和条件，确定企业自身资本运作路径；4、完成从股权设计、企业估值、商业计划书、融资路演等全套融资工具的完美...

《资本市场金融知识》主讲：高思禄【课程收益】1、让企业家具备金融思维与资本逻辑，完成从实业家到资本家的战略转型；2、熟练掌握中小企业融资方法与技巧，确定适合自己企业发展的融资策略；3、了解IPO、新三板、并购重组等证券化的标准和条件，确定企业自身资本运作路径；4、完成从股权设计、企业估值、商业计划书、融资路演等全套融资工具的完美打造。【课程对象】企业董事长、...

《投融资管理与资本运营》讲师：高思禄【课程收益】1、熟练掌握企业融资方法与技巧，确定适合自己企业发展的融资策略；2、了解IPO、新三板、并购重组等证券化的标准和条件，确定企业自身资本运作路径；3、完成从股权设计、企业估值、商业计划书、融资路演等全套融资工具的完美打造。【课程对象】企业财务管理人员【课程大纲】投融资管理课程内容：模块一、企业融资实务1.中国企业...

企业投融资与资本运作实务中国管理科学经济产业研究院教授讲师：高思禄课程背景随着中国新经济特别是资本市场的快速发展，中国正加速融入全球金融市场，以资本为核心的虚拟经济正日益成为我国国民经济的发动机，资本致胜时代已经来临。中国企业的经营环境和经营模式面对新挑战，资本的吞吐吸纳，资本的聚合裂变成为左右企业能否做大做强的关键因素。课程收益本课程能够帮助企业家们既熟悉...

《金融大客户主动服务营销技能技巧提升》课程背景：企业的生存靠营销，企业的发展壮大靠服务。营销是开拓市场的尖刀，服务是守住阵地的堡垒。没有服务的营销、企业品牌只会是昙花一现，没有营销的服务、企业品牌终将会被动挨打。服务本身就是营销，营销本身就是一种服务。服务和营销是建设企业品牌基业长青的两把利剑，剑已在手唯有不断的创新、持续才能保证手中的剑锋利无比、无坚不摧。...

《金融危机下的深度营销与战略转型》主讲：崔自三一、金融危机对于企业营销的影响1、原有的营销手段失去效用2、企业沉没成本加大3、粗放式营销已经过时4、渠道管理难度加大5、企业呼唤低成本营销二、金融危机下，导入深度营销势在必行1、什么是深度营销？2、深度营销与深度分销的区别3、深度营销的特点三、深度营销的实施原则1、集中优势原则2、攻击弱者与薄弱环节原则3、巩固...

《经济危机下如何建立客户的忠诚度和购买信心》课程大纲主讲：崔自三【课程对象】：高级管理人员、销售及市场人员、营销储备干部、客服中心人员等。【课程时间】：两天，12课时【课程特色】：经济危机形势下，客户关系管理更加重要，它决定了企业能否顺利过冬，能否迎来生机勃勃的春天。而如何让客户满意和提升客户购买信心则是一门艺术。它包括客户行为心理学、客户服务技能和技巧、客...

一、金融危机对于企业营销的影响1、原有的营销手段失去效用2、企业沉没成本加大3、粗放式营销已经过时4、渠道管理难度加大5、企业呼唤低成本营销二、金融危机下，导入深度营销势在必行1、什么是深度营销？2、深度营销与深度分销的区别3、深度营销的特点三、深度营销的实施原则1、集中优势原则2、攻击弱者与薄弱环节原则3、巩固要塞和强化地盘原则4、提高渠道控制力原则5、客...

金融特种兵——理财经理三级进阶之路【课程目标】思想观念升级：网点转型升级归根结底是人的转型升级，人的转型升级归根结底是人的理念的转型升级。课程分析最新银行业发展形势，促使学员从心理上认知网点以及个人转型升级的必要性。岗位技能升级：掌握不同层级客户服务营销技巧，提升服务效率。了解理财经理的三级进阶，从到访客户接待的列货员，向潜力客户营销的销售员转变，从以产品为...

客户多元化纠纷处置与应用技巧【课程背景】为了更好的响应国家对于社会问题纠纷解决的指导精神，在企业处置、行业指导、部门监督、仲裁判定和诉讼纠纷等多个环节，适用纠纷调解思路与技巧，寻求企业客户问题及投诉解决的新方法、新突破。在不断提升客户整体服务满意度的前提下，给予客户投诉问题处理更好的服务体验和更加顺畅的解决路径。企业应该在新环境下，引入纠纷处置流程，向司法系...

礼通金融——应用礼学赋能职业素养提升课程背景：金融是国家经济的命脉，商业银行业务直接惠及千家万户，服务于国民经济建设的各个领域。金融礼仪是金融行业从业人员的必备素质之一，在提高行业文明程度、增强行业竞争力、提高金融企业管理水平、提升行业社会美誉度等方面起着重要的作用。礼仪是在人际交往中，以一定的、约定俗成的程序方式来表现的律己敬人的过程，涉及穿着、交往、沟通...

　　一、培训目的　　1、增强员工凝聚力；2、提升员工执行力；3、提升企业绩效。　　二、培训方式　　全封闭体验式培训：专业讲授、游戏互动、案例分析、真情分享　　三、培训内容　　单元　凝聚力　　同一个团队，同一个梦想　　1、个人使命与公司使命的和谐　　2、个人价值观与公司价值观的统一　　3、公司富，我则富；团队强，我则强　　4、颠峰时刻——启动团队的成功心锚　　...

农村银行新闻写作和新闻发稿课程大纲（课时约7小时）第一部分：新闻的概念和基本知识1.新闻的概念2.新闻的特点01、新案例分享：银行摆地摊，服务接地气02、短03、重04、活05、真3.新闻的基本分类01、消息案例分享：【图片新闻】辉县珠江村镇银行升级“珠江·一家亲”贷款模式02、通讯案例分享：湘西长行村镇银行发挥体制机制优势做深县域金融做广普惠金融03、评论...

《客户需求挖掘与金融服务方案设计》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面三个核心问题。如何有效挖掘客户的需求如何才...

个人财务规划与金融套餐方案设计实务课程纲要：一、顶尖零售银行的资产配置理念1.1资产配置的概念1.2不做资产配置与不同比例配置的结果1.3资产配置的真实作用资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动二、资产配置专业知识（一）国内资产配置情况【头脑风暴】资产配置对理财经理有哪些好处【头脑风暴】资产配置对客户有哪些好处【头脑风暴】为何理财...

境内外金融涉税谈风险规划【学员收益】分析跨境家庭财产申报与移民后收入申报要点，详细分析主流移民国家资产申报和惩罚制度，给出建议，帮助学员专业“移家不移产”的高净值客户沟通。【课程时长】0.5天【课程大纲】境外：逃不掉的申报与完税顺应趋势：移民隐瞒资产还靠谱吗案例：非法代持隐瞒申报，被取消移民资格——加拿大资产申报与惩罚制度解读案例：存钱未如实申报，高额罚款加...

《从五感到无感》高端服务礼仪五部曲——打造银行网点有温度的创新服务【课程背景】在服务场合中，如何打造亲和、精致、精准的高端服务，如何按照全球主流高端服务趋势及要求彰显企业服务品牌，有效的将企业文化、服务温度和美感植入到日常服务工作中去，成为企业关注的难点和痛点。本课程特结合目前全球500强服务行业的服务标准及执行方法进行量身定制课程设计，邀请航司业界具备16...

《政企大客户关系资本开发与公关实战》主讲：田牧【课程背景】有关客户关系资本开发和大客户销售中的内线和教练甄别，在很多的培训课程和相关书籍中都是一片空白，或者着墨较少，或大部份呈碎片化。原因如下：一方面需要讲师有非常丰富的甄别经验，较强的“查人”能力，强大的人际关系建立、维护能力；二是要考察一个人的品行和能力需要较长的时间，而且难度很大。第三是必要的归纳、总结...

如何为中小企业提供综合金融服务【课程背景】本课程围绕中小企业的综合金融服务需求为主线，重点提升对公客户经理在挖掘存量和潜在客户需求及服务时的营销技巧，提升他们“找对人、说对话、做对事”的能力，增强客户经理对优质客户的挖掘及维护能力，避免客户经理在营销过程中的“试错”行为，进一步夯实客户经理有方法有体系地实施客户群的建设与金融服务。【课程受益】1.财务建模目的...