《零售金融中收发展趋势基金、黄金、保险销售心态转换》

《零售金融中收发展趋势基金、黄金、保险销售心态转换》



【课程对象】

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、

高阶主管、



【课程时间】

1天，6小时。



【课程大纲】

一、基金销售心态与底气建立

1. 分组PK 与 积分竞赛

2. 宏观大类产品分析与话术打造

A. 2000年至今各大指数牛熊转绩效与影响因素对比

B. 美联储VS 美股对比

C. 美联储 VS美股 VS美元指数

D. 美联储 VS美股 VS 恒生指数

E. 美联储 VS 恒生指数 VS 上证指数

F. FED 重要性四分析

G. 美股 VS 恒生指数 VS 上证指数关联度分析

H. 全球主要经济体利率分析

I. 人民银行利率调整动态

J. 国内宏观分析

K. 头脑风暴 : 销售话术打造



二、类保本基金销售与配置

1. 今年基金投资销售策略与话术打造

A. 单笔

B. 单笔+定投

C. 大额定投

2. 案例 : 中行、招行、农行基金资产配置投研报告

3. 案例 : 中行微信投资策略群

4. 案例 : 招行定投理财与话术打造

A. 大额定投四分法

B. 止盈止损设定

C. 大额定期不定额实战操作

5. 案例 : 招行重点基金投资策略与话术打造

A.二分法

B.风险测算

C.配置法则

6. 最新资产配置策略



三、从分析黄金到销售黄金



1. 黄金需求分析与话术打造

A. USDX 美元指数

B. 恐慌事件分析

C. 通胀事件分析

D. 黑金事件分析

E. 利率事件分析

F. 周期事件分析

G. S/D供给与需求分析

2. 黄金价格影响因子-国际情势变化与话术打造

A. QE量化宽松

B. OT扭转操作

3. 黄金价格影响因子-人民币与美元币值的涨跌

4. 黄金价格涨跌因子-季节性因子与话术打造

A. 加息通道分析

B. 降息通道分析

5. 如何短线判断黄金价格与话术打造

A. FOMC 分析

B. 压力与支撑分析

6. 黄金投资四法与话术打造

7. 销售场景演练

四、保险营销跟我这样做

1. 根据生命周期表规划属于您的保障

2. 话术演练 : 单身

3. 头脑风暴 : 我有社保还需要买保险吗 ?

4. 案例分享 : 社保的魔力

5. 国家领导怎么说

6. 话术演练 : 家庭组建阶段

7. 退休最佳防程序”养儿防老” ??

8. 辛辛苦苦攒五年，一夜回到解放前！

9. 头脑风暴 : 试算自己的缺口

10. 话术演练 : 子女教育金

11. 压力这么大，可以晚点准备吗 ?

12. 三大退休保险梳理

13. 趸缴与期缴该怎么买

14. 买了保险就不用理他了吗 ?

15. 话术演练 : 退休