《绝对成交-大类金融产品行外吸金提升营》》

《绝对成交-大类金融产品行外吸金销售提升营》



【课程对象】

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、

高阶主管、



【课程时间】

1天，6小时。



课程收益--------------------------------------------------------------------

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1、了解市场上各式金融商品的架构

2、学习并熟练运用各项金融商品的销售模式

3、运用理财规划流程与资产配置的技巧完成多项金融商品的销售



【课程大纲】

一、大类金融产品销售心态与底气建立

1. 分组PK 与 积分竞赛

2. 宏观大类产品分析

A. 美联储VS 美股对比

B. 美联储 VS美股 VS美元指数

C. 美联储 VS美股 VS 恒生指数

D. 美联储 VS 恒生指数 VS 上证指数

E. FED 重要性四分析

F. 美股 VS 恒生指数 VS 上证指数关联度分析

G. 全球主要经济体利率分析

H. 人民银行利率调整动态

I. 国内宏观分析

J. 黄金市场影响因子梳理

K. 头脑风暴 : 销售话术打造





二、基金销售与配置

1. 217年基金投资销售策略

A. 单笔

B. 定投

2. 案例 : 中行、招行、农行基金资产配置投研报告

3. 案例 : 中行微信投资策略群

4. 案例 : 招行定投理财

A. 大额定投四分法

B. 止盈止损

C. 大额定期不定额实战操作

5. 案例 : 招行重点基金投资策略

A.二分法

B.风险测算

C.配置法则

6. 2017年资产配置策略



三、从分析黄金到销售黄金



1. 黄金需求分析

A. USDX

B. 恐慌

C. 通胀

D. 黑金

E. 利率

F. 周期

G. S/D

2. 黄金价格影响因子-国际情势变化

A. 量化宽松

B. QE

C. OT

3. 黄金价格影响因子-人民币与美元币值的涨跌

4. 黄金价格涨跌因子-季节性因子

A. 加息通道

B. 降息通道

5. 如何短线判断黄金价格?

A. FOMC

B. 压力与支撑

6. 黄金投资四法



四、大类金融产品吸金大法



1. 吸金三法

A. 积极

B. 成长

C. 稳健

2. 吸金三要

3. 营销模式转变

A. 细分

B. 创造

C. 提供

4. 问、留、少、回

5. 头脑风暴 : 基于客户细分的需求创造

6. 行外吸金大法

A. 账户升级

B. 防流失

C. 锁高利

D. 对比

E. 黄金吸金

F. 定投吸金