《保险公司三四级机构高管培训辅导方案》

《保险公司三四级机构高管培训辅导方案》

培训+辅导双轨制 · 赋能机构管理者 · 提升团队绩效

（4+4模式 理论+实践 闭环管理）

主讲：李瑞倩老师

【项目概述】

本方案针对保险公司三四级机构高管设计，采用"培训+辅导"双轨制模式，通过系统

化的理论培训和实战化的辅导跟进，全面提升管理者的专业素养和团队管理能力。

"优秀的管理者不是天生的，而是通过系统的培训和持续的辅导成长起来的。"

— 李瑞倩 保险培训专家

【项目目标】

➢ 提升管理者的专业认知，深入理解保险行业发展趋势和产品逻辑

➢ 强化实战能力，掌握团队建设、目标管理和绩效提升的系统方法

➢ 建立闭环辅导机制，形成"学-练-用-优"的良性循环

➢ 解决三四级机构面临的管理痛点，提升团队整体绩效

【项目亮点】

➢ 精准匹配：根据三四级机构特点定制课程，解决实际管理问题

➢ 闭环辅导：培训后持续4天现场辅导，确保知识转化

➢ 实战导向：大量案例分析、情景模拟和实战演练

➢ 工具赋能：提供全套管理工具包，包括表格、模板和流程图

【核心课程模块】

一、管理学基础与领导力

1.管理学基本原理在保险行业的应用

2.领导与管理的区别及领导力培养

3.不同领导风格对团队的影响

二、团队建设与目标管理

1.保险团队组建原则与发展阶段管理

2.团队成员选拔与培养方法

3.SMART目标设定与执行监控

三、辅导沟通与绩效管理

1.辅导的时机、方法与技巧

2.有效沟通的原理与保险工作应用

3.绩效考核指标设定与评估方法

四、系统搭建与平台推动

1.五大系统（管理、销售、培训、服务、考核）建设

2.职场五大功能组组建与管理

3.新高体系实施与1143增员体系

【特色专题】





|专题 | 内容要点 |培训形式 |

|行业展望与职业|保险市场现状与未来趋势、职业发展 |讲座+小组讨论 |

|规划 |路径规划 | |

|县域经济报告解|GDP报告关键数据分析、增员渠道剖析|案例分析+实战演练 |

|读 | | |

|情绪管理与压力|情绪对工作影响、情绪调节技巧、积 |情景模拟+角色扮演 |

|应对 |极氛围营造 | |

|三准人群面谈技|准客户、准增员、准伙伴识别与面谈 |视频分析+分组演练 |

|术 |策略 | |





【辅导内容安排】

培训采用4+4模式，每季度安排1天培训+1天辅导模式，每次1天培训结束后，将进行

为期1天的现场辅导，确保知识转化为实际管理能力。辅导采用"观察-反馈-

改进"循环模式，针对每位管理者的实际情况进行个性化指导。

【辅导重点】

|辅导日 | 核心内容 |辅导形式 |

|第一天 |团队管理现状诊断 |现场观察+一对一指导 |

| |目标管理体系建立 | |

| |日常管理工具应用 | |

|第二天 |辅导沟通技巧演练 |现场观察+一对一指导 |

| |团队成员面谈模拟 | |

| |绩效反馈方法实践 | |

|第三天 |增员系统搭建 |现场观察+一对一指导 |

| |销售支持工具使用 | |

| |功能组运作优化 | |

|第四天 |管理问题集中解决 |现场观察+一对一指导 |

| |个性化改进方案制定 | |

| |后续跟进计划确认 | |





【辅导工具包】

管理诊断表：全面评估团队管理现状

目标分解模板：将年度目标分解为季度、月度计划

辅导记录表：记录每次辅导的内容和改进点

绩效面谈指南：提供标准化的绩效反馈流程

增员漏斗工具：优化增员流程和转化率