一、金融市场概述1、金融与金融市场（1）金融含义（2）金融市场功能（3）金融市场与融资方式2、金融市场构成（1）货币市场与资本市场（2）银行信贷市场与证券市场（3）一级市场与二级市场（4）现货市场与期货市场3、中国金融市场的问题及改革方向（1）中国金融市场的主要问题（2）未来进一步发展趋势二、公司融资与投资决策1、公司目标与投资决策2、公司价值评估3、资本成...

部分：企业为什么要上市？1.对银行的过分依赖和融资渠道单一已葬送了许多知名企业2.“资本溢价”造就了中国富豪榜3.企业上市与资本运作是企业的战略命题4.公司发展从土路进入高速路5.完善治理结构6.建立品牌7.公司股票证券化8.聚集人才9.抗击风险能力大大增强10.企业上市对利益相关者的好处11.上市对企业或企业家们所带来的“挑战”12.哪些企业适宜上市，哪些...

课程大纲模块一：利率市场化进程中商业银行的应对策略一、中国利率市场化的进程及趋势1、利率市场化的涵义2、利率市场化与利率风险3、中国利率市场化的背景与进程4、利率市场化的演化趋势及对金融市场的影响二、利率市场化对商业银行带来的挑战1、对银行存贷款业务的挑战3、对银行债券投资业务的挑战4、对银行流动性风险管理的挑战5、对银行外汇、理财等中间业务的挑战三、商业银...

1、如何进行战略管理：1.1、什么是战略？1.2、研讨十三五期间本公司的发展战略是什么？1.3、本企业的战略定位是什么？1.4、十三五期间本企业应该设置什么样的发展目标？1.5、战略资本运作成功案例分析2、战略规划重点分析：2.1、本企业的“重磅炸弹”业务是什么？2.2、本企业产业组合战略是什么？2.3、本企业应该重点瞄准哪些业务领域？2.4、如何进行本企业...

课程大纲模块一：互联网金融一、互联网金融的概念1、互联网金融的定义2、互联网金融的优势3、互联网金融的投资概况二、互联网金融的模式1、爱投资——信息交换平台2、微金融——服务对象3、移动支付时代——技术支持三、中国互联网金融的典型模式1、网银模式2、电商平台模式——阿里金融3、P2P的模式——陆金所4、交互式营销——余额宝四、互联网金融带来的挑战1、影响货币...

“二十大”相关：宏观经济形势与二十大经济政策解读（金融类大纲）中共上海市委党校教授刘卫平博士国际政治经济形势世界百年大变局1、百年大变局概念提出2、百年大变局的变量因素3、百年大变局的逻辑结果案例互动分析(二)百年大变局的国际政治形势1、中美关系2、中俄关系3、俄乌冲突4、世界政治格局重组案例互动分析（三）百年大变局的国际经济形势1、中美贸易战2、世贸组织变...

二十大精神专题解读大纲系列之：贯彻党的二十大精神、坚持全面从严治党——兼论加强新时代反腐廉政建设(金融类大纲)中共上海市委党校教授刘卫平博士党的二十大召开的重要背景是应对我党面临新形势新挑战需要当前国际形势挑战当前国内形势特征案例分析是实现第二个百年目标的需要迈上全面建设社会主义现代化国家新征程向第二个百年奋斗目标进军的关键案例分析党的二十大主要精神内容解读...

二十大精神专题解读大纲系列之：贯彻党的二十大精神、开创党建工作新局面(大纲)中共上海市委党校教授刘卫平博士党的二十大召开的重要背景是应对我党面临新形势新挑战需要当前国际形势挑战当前国内形势特征案例分析是实现第二个百年目标的需要迈上全面建设社会主义现代化国家新征程向第二个百年奋斗目标进军的关键案例分析党的二十大主要精神内容解读二十大主要议题听取和审查十九届中央...

加强政治建设、提升政治能力坚决贯彻总书记关于金融工作讲话精神（大纲）中共上海市委党校教授刘卫平博士为何要提升干部政治能力——形势、背景（一）应对党面临的严峻形势挑战需要1、国际形势：俄乌冲突。中美关系。世界贸易格局重构。2、国内形势：三重压力叠加。疫情影响。经济下行加大。金融案例互动分析（二）贯彻党中央和习近平总书记重要讲话精神需要金融案例互动分析党中央和总...

贯彻习近平金融工作讲话精神促进我国金融企业高质量发展（大纲）上海市委党校教授刘卫平博士习近平关于金融工作重要讲话背景1、世界百年大变局2、中美关系恶化3、国际形势严峻挑战案例互动分析二、习近平总书记关于深化金融供给侧结构性改革讲话精神（一）习近平在十九大报告关于金融工作讲话1、深化金融体制改革2、发挥优化供给结构的作用3、增强服务实体经济能力4、健全金融监管...

加强党建引领、实现党业融合、促进金融业高质量发展（纲要）中共上海市委党校教授刘卫平博士为何要加强党建引领、实现党业融合发展——背景、根据（一）是应对党面临的严峻形势挑战需要1、国际形势：俄乌冲突。中美关系。世界贸易格局重构。2、国内形势：三重压力叠加。疫情影响。经济下行加大。金融案例分析（二）是适应新时代党建工作新要求1、加强党建引领是新时代党建工作要求2、...

宏观经济政策形势分析（金融类大纲）上海市委党校刘卫平教授课程效益：使你了解十九大以来新政策新要求，以把握我国未来宏观形势走向的政策根据。使你全面掌握十九大为新时代经济发展做出的新部署、把握我国十九大后宏观经济发展和产业发展新趋势新特点使你了解和把握我国企业在新时代所面临的产业发展新机遇及其把握新机遇的思维策略，促进你的事业跨越式发展培训对象：企业中层以上管理...

深入推进金融企业反腐廉政建设（半天纲要）中共上海市委党校刘卫平教授为何要深入推进金融领域反腐廉政建设——背景、根据是应对我党形势挑战需要是贯彻十九大反腐廉政建设要求需要是贯彻习近平总书记关于深化金融领域反腐败工作需要金融案例互动分析如何深入推进金融领域反腐廉政建设——途径、方法加强思想作风建设、强化思想治腐固本强钙、拧紧总关提升党性道德修养金融案例分析加强组...

贯彻党的有关《条例》和《准则》、加强新时代金融企业反腐廉政建设（大纲）中共上海市委党校刘卫平教授为何要贯彻《条例》和《准则》、加强金融企业反腐廉政建设——背景、根据是推进新时代改革开放形势发展需要新时代内涵新时代形成的历史基础案例互动分析是贯彻十九大反腐廉政建设要求需要十九大关于全面从严治党新要求十九大关于反腐廉政建设新要求金融案例互动分析是深入推进金融领域...

“十四五”规划政策与我国金融企业发展（金融类大纲）中共上海市委党校教授刘卫平课程效益：1.使你系统全面了解十九届五中全会精神实质及其系列重要新政策，为你事业未来发展的战略机遇提供正确的政策依据。2.全面了解我国“十四五”规划主要政策内容、把握我们事业发展的重要方向3.使你了解我国社会及建筑行业在未来时代面临的发展挑战与机遇，从而准确把握事业发展战略定位、提升...

把握新时代新形势、加强金融国企党建工作（大纲）刘卫平教授课程效益：1.使你了解十九大关于新时代从严治党、加强党建工作的新政策与新要求，从而把握中央战略部署、提高基层党务工作的针对性与有效性。2.使你了解习近平总书记关于加强国企党建工作的重要讲话精神内容，从而为加强国企党建工作提供重要的政策依据。3.使你了解当前国企党建工作所面临的复杂国内外经济形势背景、懂得...

2020年“两会”政策解读(大纲)中共上海市委党校（上海行政学院）教授刘卫平课程效益：1.使你全面了解“两会”召开的重要背景、从而把握我国社会改革形势发展新变化与新特点，做好企业发展的正确的工作定位。2.使你全面了解李克强总理的政府工作报告主要政策及“两会”代表委员主要提案政策内容，从而把握企业未来发展新机遇，提升企业创新发展能力。3.使你了解读两会后宏观形...

“十四五”规划政策与我国金融企业发展（金融类大纲）中共上海市委党校教授刘卫平课程效益：1.使你系统全面了解十九届五中全会精神实质及其系列重要新政策，为你事业未来发展的战略机遇提供正确的政策依据。2.全面了解我国“十四五”规划主要政策内容、把握我们事业发展的重要方向3.使你了解我国社会及建筑行业在未来时代面临的发展挑战与机遇，从而准确把握事业发展战略定位、提升...

贯彻习近平总书记讲话精神提升国企党建与经营管理融合工作能力（大纲）刘卫平教授课程效益：1.使你了解十九大关于新时代从严治党、加强党建工作的新政策与新要求，从而把握中央战略部署、提高基层党务工作的针对性与有效性。2.使你转换旧观念、开拓新思路、树立新理念，掌握创新支部工作方式与方法，以提高新形势下基层党支部工作能力与效果。培训对象：企业和机关的党支部成员和党员...

贯彻党的有关《条例》和《准则》、加强新时代金融企业反腐廉政建设（大纲）中共上海市委党校刘卫平教授为何要贯彻《条例》和《准则》、加强金融企业反腐廉政建设——背景、根据是推进新时代改革开放形势发展需要新时代内涵新时代形成的历史基础案例互动分析是贯彻十九大反腐廉政建设要求需要十九大关于全面从严治党新要求十九大关于反腐廉政建设新要求金融案例互动分析是深入推进金融领域...

金融领域供给侧改革背景下银行业发展新机遇（大纲）刘卫平教授课程效益：使你全面掌握十九大为新时代经济发展做出的新部署、把握我国十九大后宏观经济发展新趋势新特点2、使你了解习近平总书记关于金融领域供给侧改革重要讲话精神、把握合金融领域供给侧改革的政策方向使你了解和把握我国银行企业在新时代供给侧结构改革背景下所面临的发展新机遇及其把握新机遇的思维策略，促进你的事业...

宏观经济政策形势分析（金融类大纲）上海市委党校刘卫平教授课程效益：使你了解十九大以来新政策新要求，以把握我国未来宏观形势走向的政策根据。使你全面掌握十九大为新时代经济发展做出的新部署、把握我国十九大后宏观经济发展和产业发展新趋势新特点使你了解和把握我国企业在新时代所面临的产业发展新机遇及其把握新机遇的思维策略，促进你的事业跨越式发展培训对象：企业中层以上管理...

习近平关于金融行业重要讲话精神解读（大纲）上海市委党校刘卫平教授课程效益：使你了解十九大新政策新要求，以把握我国未来宏观形势走向的政策根据。使你全面掌握习近平关于金融行业重要讲话精神内容、把握我国未来宏观金融经济发展新趋势新特点使你了解和把握我国金融企业在新时代所面临的新旧经济动能转换的本质及其新机遇和把握新机遇的思维策略，促进你的事业跨越式发展培训对象：企...

党的二十大精神解读大纲系列之：贯彻二十大精神、促进金融企业高质量发展（大纲）上海市委党校教授刘卫平博士党的二十大召开的重要背景是应对我党面临新形势新挑战需要当前国际形势挑战当前国内形势特征案例分析是实现第二个百年目标的需要迈上全面建设社会主义现代化国家新征程向第二个百年奋斗目标进军的关键案例分析党的二十大主要精神内容解读二十大主要议题听取和审查十九届中央委员...

财富管理新趋势与金融机构应对策略疫情及国际环境下财富管理-新的挑战与策略主讲：张宇主席【课程背景】当中国采取了极其负责任的清零防疫政策，而世界各国在＂群体免疫＂基本完成，纷纷开放的时刻，当乌克兰战争的巨大冲击波促使世界各国的外交政策更加清晰激进的时刻，当以越南为首的东南亚国家逐渐生产复苏，并形成强大的制造业潮流的时刻，当美联储启动加息通道，使国际资本迅速从新...

国际银行高级管理案例国际大型银行成功管理案例分享主讲：张宇主席【课程背景】随着中国银行业进入了高速发展的时代，其实力和经验都得到了极大的提升，已经拥有了足够的能力与传统的国际银行一决高下，在不停地吸收和借鉴国际先进的银行管理技巧和成功经验的同时，中国银行业也走出了一条属于自己的成功道路国际大型银行如何通过员工持股的方式增加员工的积极性？国际大型银行是如何通过...

有效的资产隔离和资产保全即将到来的海外征税避税圣经主讲：张宇主席【课程背景】企业和个人在经营活动中，不可避免地受到风险的威胁，如何保全和隔离财产使其不受经营等风险的困扰，是每个企业家和高净值人群比较关心的话题，随着现代保险业和信托业等金融行业的飞速发展，大量的产品都标称能够做到资产的隔离，但实际效果又如何？真正的专家级资产隔离和保全，到底是如何操作的？什么样...

家族信托家信详解主讲：张宇主席【课程背景】随着中国国内“共同富裕”大政的推行在即，房产税，遗产税等个人资产税种也不断地呼之欲出，加之中国国内和国际经济形势的振荡，使众多高净值人群的财产受到了如法律诉讼等风险的威胁，使得家族信托这一流行于世界富豪间的财富管理模式，越来越多地受到了人们的关注。家族信托是怎样避税的？从法律上如何正确地理解家族信托？家族信托在设立的...

政府金融投行业务精解融资平台的运营主讲：张宇主席【课程背景】地方性融资平台和专项债券，作为政府金融的重要组成部分，肩负着当地市政建设和地区治理的重任，其融资手段及资本运作方式与一般企业有非常大的不同。怎样找到合适的资金来源？债融还是股融？在融资之前要做什么准备工作？银行不给授信的情况下，如何扩展授信渠道？如何买壳融资？如何通过融资－资本运作－融资的循环，快速...

中小企业资本运作资本的秘密主讲：张宇主席【课程背景】中小企业的资本运作，与一般情况下有极大的差别．中小企业增长速度极快，但风险极高，在资本运作的过程中稍有操作不慎，便有全盘覆灭的风险，因此，需要极高的胆量和眼光才能将高速成长的企业价值快速地推高到极致．重资产与轻资产，运作方式差别大吗？如何找到适合自己的资本运作方式？如何快速提高估值？怎样寻找合适的投资者，怎...

香港及新加坡的离岸金融业务高级离岸金融－人民币清算中心主讲：张宇主席【课程背景】香港作为世界的金融中心和进出口贸易中心，吸引了大量来自中国内地的企业来此进行商务活动，在有利于资金跨境运转，展示新的国际形象，及有利于后续的资本运作的方向进行考虑．但实际上，几乎全部的中国内地企业，都很难在香港取得应有的商业利益及战略价值，那么如何在香港和新加坡开展金融，商务活动...

香港及其它国际金融中心反洗钱实施准则A．反洗钱与反恐怖融资的政策和协调1．评估风险与适用风险为本的方法（新建议）各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险，并采取相应措施，包括指定某一部门或建立相关机制协调行动以评估风险，配置资源，确保有效降低风险。在风险评估基础上，各国应适用风险为本的方法，确保防范或降低洗钱和恐怖融资风险的措施与已识别出的风险相适应...

企业上市相关资本运作及股权投融资高端操作广西金融投资集团高级研讨会主讲：张宇主席【课程背景】企业的上市融资过程，会给企业带来多重的融资渠道，使企业在资本市场上可以自由发挥，但是在上市前及上市以后，需要进行一系列复杂的操作，以保证股权结构的合理，控股权的安全，预期市值的最大化，及后续资本市场债券和其它金融产品受认可程度，以及公司银行融资方面的顺畅，众多复杂的方...

企业上市相关资本运作及股权投融资高端操作企业资本增值高级操作主讲：张宇主席【课程背景】企业的上市融资过程，会给企业带来多重的融资渠道，使企业在资本市场上可以自由发挥，但是在上市前及上市以后，需要进行一系列复杂的操作，以保证股权结构的合理，控股权的安全，预期市值的最大化，及后续资本市场债券和其它金融产品受认可程度，以及公司银行融资方面的顺畅，众多复杂的方面需要...

汽车金融核心业务精解融资平台的运营主讲：张宇主席【课程背景】汽车金融，作为车企经销的重要组成部分，肩负着融资的重任，其融资手段及资本运作方式与一般企业有非常大的不同，在现在的经济形势下，消费降低导致的收入不稳定，如何使用有效的汽车金融工具来应对困难，是车企经销得以生存和发展的核心操作。怎样用最有效率的方式敲定银行融资？银行融资的核心是什么债融还是股融？在融资...

境外资本市场融资企业实战融资技巧主讲：张宇主席【课程背景】企业融资难已经成了现在经济生活中常见的现象，随着国家政策的不断变化，信贷正大幅地倾向于大型企业，导致很多企业在融资方面出现了问题，影响了他们在本行业的发展机会.越来越多的企业把融资的眼光放到了以香港,美国为代表的境外资金市场.那么,究竟如何才能做到境外完美融资呢怎样找到合适的资金来源？境外市场与国内资...

金融机构在大型企业并购重组中的利润空间金融机构在重组中的业务模式主讲：张宇主席【课程背景】随着中国房地产业为代表的传统行业周期性波动，大型企业的并购重组成了越来越普遍的结果，重组带来了巨大的融资需求和证券化需求，更重要的是，并购重组过程中产生的巨大现金活动，也为金融机构带来了意想不到的丰厚利润．在国外，特别是美国日本香港等地流行的投行并购业务模式，也开始在中...

2022-2025经济趋势及私人银行发展机遇经济变化中的私人银行业务主讲：张宇主席【课程背景】中国和世界市场面对疫情冲击，当乌克兰战争促使世界各国更加谨慎，以越南为首的东南亚国家制造业逐渐成形，美联储加息通道形成，缩表也箭在弦下，世界各国，包括中国的房地产业处于迷局之中．．．2022-2025年，中国和世界的经济结构将面临巨大的调整，对于传统的银行业来讲，私...

金融租赁业相关企业风险治理高级技巧《针对大型单一产业的企业经营细节中的尽调及风险控制高级技巧》主讲：张宇主席【课程背景】当随着国家对金融机构的风险管理越来越重视，身为中国金融体系的一部分，金融租赁行业承担着银行外授信融资及资产证券化的重要作用，其所涉及的客户企业的风险管理相较其它金融机构，需要更为全面的考量，在尽调及风险控制的有效执行，是保证企业经营安全的重...

政府体系高端金融培训系列－金融助力产业的战略与战术金融激活产业的策略精解主讲：张宇主席【课程背景】当中国经济进入稳健发展的通道后，很多在高速发展中积累的问题，如信贷膨胀，供应过剩，无效竞争过多，逐渐地成为了制约地方产业发展的重要因素．同时，企业投资运营信心的降低和对风险忧患的加强，国内产品成本升高导制的国际贸易利润降低及风险增加等因素，也强烈地困扰着产业政策...

需求设计－完美的金融系统－基础框架篇针对金融系统服务提供商的独特思考方式主讲：张宇主席【课程背景】金融行业的不断发展，各国监管部门规则的不断完善，金融机构对管理方面高效率，高安全性的不断追求，以及现代金融产品越来越复杂的底层设计，使金融机构对管理系统的要求越来越高，高效的算法，合理的模型及分析工具等在整个金融系统的运行过程中起到了越来越重要的作用．但是，系统...

财富管理新趋势与金融机构应对策略疫情及国际环境下财富管理-新的挑战与策略主讲：张宇主席【课程背景】当中国采取了极其负责任的清零防疫政策，而世界各国在＂群体免疫＂基本完成，纷纷开放的时刻，当乌克兰战争的巨大冲击波促使世界各国的外交政策更加清晰激进的时刻，当以越南为首的东南亚国家逐渐生产复苏，并形成强大的制造业潮流的时刻，当美联储启动加息通道，使国际资本迅速从新...

华尔街的战略思维与金融战略生态圈银行及大型金融公司革命性改变系列主讲：张宇主席【课程背景】随着国际间的外交，贸易关系，货币政策，房地产形势等产生的巨大的变化，区块链技术的流行和挑战者等新兴银行模式的兴起，中国也因此产生了内循环等应对策略，焕然一新的经济形势，对银行的经营发展的影响是非常巨大的，越来越多元化的金融环境，也要求银行业产生相应的策略调整及创新，以更...

地方性融资平台的资本运作和融资技巧融资平台运作技巧-初级篇主讲：张宇主席【课程背景】地方性融资平台，肩负着当地市政建设和地区治理的重任，其融资手段及资本运作方式与一般企业有非常大的不同。怎样找到合适的资金来源？债融还是股融？在融资之前要做什么准备工作？银行不给授信的情况下，如何扩展授信渠道？如何买壳融资？如何通过融资－资本运作－融资的循环，快速地使平台升值？...

　　　　房地产相关产业金融投行业务解析房地产相关投行产品详解主讲：张宇主席【课程背景】随着中国国内“共同富裕”大政的推行在即，房产税，遗产税等个人资产税种也不断地呼之欲出，加之中国国内和国际经济形势的振荡，使众多高净值人群的财产受到了如法律诉讼等风险的威胁，使得家族信托这一流行于世界富豪间的财富管理模式，越来越多地受到了人们的关注,而其中的房地产信托,股权信...

　房地产相关产业金融投行业务解析主讲：张宇主席【课程背景】随着房地产Reits类金融产品近年的不断推出，产生了对投资端和项目端的强烈需求，但是由于其非标性质，使资产的匹配并不容易。金融机构在面临着房地产相关的产业融资时，投行产品的发行有着其独特的操作方式风险。中国房地产市场困难的根源是什么？如何用发行房产类投行产品？房地产相关产业金融收益根源在哪里？过桥类及...

财富管理新趋势与金融机构应对策略疫情及国际环境下财富管理-新的挑战与策略主讲：张宇主席【课程背景】当中国采取了极其负责任的清零防疫政策，而世界各国在＂群体免疫＂基本完成，纷纷开放的时刻，当乌克兰战争的巨大冲击波促使世界各国的外交政策更加清晰激进的时刻，当以越南为首的东南亚国家逐渐生产复苏，并形成强大的制造业潮流的时刻，当美联储启动加息通道，使国际资本迅速从新...

课程名称：《金融精英（男士）专业形象塑造》主讲：任兰兰老师6课时【课程介绍】莎士比亚说“一个人的穿着打扮，就是他个人教养、品位、地位的真实写照。”当今社会更流行这样一句话：“形象走在能力之前”。因为客户在见到我们的时候，并不一定知道我们的学识、经历，而是经过外在表现进行判断的。专业的穿着打扮加上得体的举止仪态会让人产生好感，进而愿意与我们进一步加深了解。本课...

课程名称：【金融新秀-服务礼仪与商务礼仪】主讲：任兰兰老师12课时【课程背景】文明规范服务是银行业最基本的职责，是打造银行业优质品牌，培育和提高银行业金融机构核心竞争力的关键。银行员工作为一个银行最核心、最具竞争力的组成部分，是银行发展、腾飞的关键性因素。因此，是否拥有高素质的员工、能否把员工恰如其分地融入银行的组织管理文化中，直接关系着银行的成败。本课程为...

课程名称：《金融精英（女士）专业形象塑造》主讲：任兰兰老师6课时【课程背景】莎士比亚说“一个人的穿着打扮，就是他个人教养、品位、地位的真实写照。”当今社会更流行这样一句话：“形象走在能力之前”。因为客户在见到我们的时候，并不一定知道我们的学识、经历，而是经过外在表现进行判断的。专业的穿着打扮加上得体的举止仪态会让人产生好感，进而愿意与我们进一步加深了解。本课...