《资本运作与并购管理》课程背景：在经历美国次贷危机、美元加息、英国脱欧、中美贸易摩擦等全球环境的变化，中国经济仍保持者6.5的发展速度，中国为世界经济的稳定及发展发挥着巨大的贡献。世界的经济的聚焦在中国，资本市场在经历了次贷危机后，逐渐变得理性。中国的互联网、分享经济、2025中国制造吸引着的资本敏锐的眼光，如何借用资本推动企业的发展？如何形成强有力的投资逻...

《投融资和资本运作》课程大纲课程背景：在经历美国次贷危机、美元加息、英国脱欧、中美贸易摩擦等全球环境的变化，中国经济仍保持者6.5的发展速度，中国为世界经济的稳定及发展发挥着巨大的贡献。世界的经济的聚焦在中国，资本市场在经历了次贷危机后，逐渐变得理性。中国的互联网、分享经济、2025中国制造吸引着的资本敏锐的眼光，如何借用资本推动企业的发展？如何形成强有力的...

境外金融资产管理和美元保单1.投资管理与资产管理1.1投资管理仅针对目前的资金进行管理1.2资产管理是针对所有资产的期限与现金流的管理1.3如何做好资产管理？谁优先？谁排序靠后2.有钱人究竟要什么2.1有钱人的思考逻辑vs理财经理的思考逻辑2.2为何有钱人的钱多数都在存款？3.中国人投资缺什么3.1中国人的资产配置问题出在哪里？3.2中国人投资三大缺陷4.为...

境内外金融涉税谈风险规划【学员收益】分析跨境家庭财产申报与移民后收入申报要点，详细分析主流移民国家资产申报和惩罚制度，给出建议，帮助学员专业“移家不移产”的高净值客户沟通。【课程时长】0.5天【课程大纲】境外：逃不掉的申报与完税顺应趋势：移民隐瞒资产还靠谱吗案例：非法代持隐瞒申报，被取消移民资格——加拿大资产申报与惩罚制度解读案例：存钱未如实申报，高额罚款加...

《金融机构声誉风险防范及处置策略》主讲：芦珊【课程背景】随着媒体融合不断向纵深发展，跨平台融合传播格局已初步形成，网络新媒体与传统媒体之间、新媒体不同形式之间、显性传播与隐性圈层传播之间交融互动，能够以最快速度实现最大范围的信息传播。面对舆情环境不断发展、技术快速革新的环境下，银行如何适应舆论生态、媒体格局、传播途径的深刻变化，优化舆情处置与风险防范的体系建...

《下一代互联网带来的金融科技变革》企业数智化转型的未来方向主讲：孔令涛【课程背景】据上海市人民政府网站2023年9月27日消息，上海市科学技术委员会印发《上海区块链关键技术攻关专项行动方案（2023-2025年）》的通知。其中提出，到2025年，在区块链体系安全、密码算法等基础理论以及区块链专用处理器、智能合约、跨链、新型存储、隐私计算、监管等技术领域，加快...

《以人工智能为核心的金融科技数智化革命》人工智能在金融科技领域的应用与实践主讲：孔令涛【课程背景】在当今数字化时代，人工智能技术的迅猛发展正深刻影响着各行各业，尤其是金融领域。人工智能技术的应用已经成为金融科技（FinTech）领域的重要趋势，对金融产品组合、智能客服、资产管理、风险控制等方面产生了深远的影响。人工智能在金融科技领域的广泛应用，既为金融机构带...

《金融数字化革命的必然趋势》金融科技发展的普惠金融方向主讲：孔令涛【课程背景】普惠金融是一种旨在为所有社会经济层面的个人和企业提供金融服务的理念和实践。它强调金融服务的包容性和可及性，旨在解决传统金融体系中存在的贫困、不平等和金融排斥等问题。普惠金融的核心目标是通过创新金融产品、服务和技术，为低收入人群和中小微企业提供更多、更好、更便捷的金融服务，促进经济发...

《透视数字金融未来》去中心化金融DeFi通识主讲：孔令涛【课程背景】软银创始人，著名投资者孙正义提出过一套著名的时光机器理论。时光机器理论指的是，充分利用不同国家和行业之间的发展的不平衡，在发达市场获取经验之后，再去开发相对于落后的市场，就仿佛坐上了时光机，能穿越过去和未来。以电子商务为例，美国amazon1995年诞生，日本乐天1997年诞生，中国阿里巴巴...

《成长型企业的人才资本管理》主讲：马晓雯【课程背景】企业的生存发展与所处的时代背景息息相关，当前时代各类事业发展迅速，新生事物层出不穷，企业处在快速成长过程中，随着业务的不断扩张或延展，部门不断增加，员工人数迅速膨胀，销售地域和网络越来越分散等典型成长期特点的出现，企业会遇到各种各样的问题，特别是企业内部的人才管理会面临较大瓶颈，如内部沟通困难，合作不协调等...

搞懂基础投资理论、选择合理交易模式《金融投资交易分析基础与实战》主讲：肖剑老师【课程背景】在金融市场有过投资交易实践的企业与个人，对于基础投资理论有两种截然不同的看法；第一种看法认为基础理论毫无用处，市场多变，理论教条，用僵化的理论在现实中套用，无异于刻舟求剑；第二种看法则认为基础理论无比神圣，在市场中亏钱，是因为对理论理解不深，从而刻苦努力的潜心研究各种投...

搞懂基础投资理论、选择合理交易模式《金融投资交易分析基础与实战》主讲：肖剑老师【课程背景】在金融市场有过投资交易实践的企业与个人，对于基础投资理论有两种截然不同的看法；第一种看法认为基础理论毫无用处，市场多变，理论教条，用僵化的理论在现实中套用，无异于刻舟求剑；第二种看法则认为基础理论无比神圣，在市场中亏钱，是因为对理论理解不深，从而刻苦努力的潜心研究各种投...

《汽车金融风险管理基础与实战操作》主讲：肖剑老师前言：随着汽车行业快速发展、以及互联网的普及，汽车金融已经得到了快速的发展，作为一种新型金融产品，已经逐渐成为经济发展的必然趋势。然而，在其发展过程中也存在着业务体系不完善、风险控制难度大、不良处置成本高等一些列的问题，这些问题应当引起金融机构的足够重视以及高度关注。为了使金融机构与时俱进地识别汽车金融的相关风...

《普惠金融风险管理基础与实战操作》主讲：肖剑【课程背景】随着经济金融化、金融市场化进程的加快以及互联网的普及，普惠金融已经得到了快速的发展，作为一种新型金融产品，已经逐渐成为经济发展的必然趋势。然而，在其发展过程中也存在着业务体系不完善、风险控制难度大、不良处置成本高等一些列的问题，这些问题应当引起金融机构的足够重视以及高度关注。为了使金融机构与时俱进地识别...

金融客户行为分析与营销能力训练主讲人：李文锦【课程背景】金融从业客户经理在当前金融环境下，迫切需要走出去主动营销，如何获客拓客，如何多角度立体化营销，如何挖掘自身优势打造新时代营销技能，本篇将解析多维金融当下实战技法。●营销思路和营销技巧需要提升，面对不同层级客户缺乏系统立体营销方式，目前主要停留在资金价格，办理速度，客户关系三个方面，在客户营销触达，宣传渗...

新金融时代银保开门红—之超级解法李文锦【课程背景】步入新金融时代，财富格局与方向瞬息万变。竞争激烈的金融市场无论是各保险公司开门红或是商业银行的三方业务收入，已经扮演着越来越举足轻重的作用。而当下银行的保险产品为个人或家庭，提供了较好的理财规划和资产传承等保值增值的全新途径。然而，由于银保渠道经理和商业银行的许多理财经理所面对的是基于80、90后渐为主体的，...

《从资本与政治的关系看中国特色社会主义》主讲：林广阔【课程背景】人类历史进入了现代社会的一个重要后果就是资本取代一切，获得了最高优先性。因此，强大的资本力量同样支配着人类政治领域的变革。西方资本主义的发展和中国社会主义的发展同样都需要资本力量的参与，但结果却是完全迥异的。为什么会产生这样的结果？资本在政治的演变中到底发挥着什么的作用？我们应该如何控制资本力量...

【课程大纲】双碳目标下的绿色金融双碳目标的背景及内涵“碳达峰”和“碳中和”的含义。气候变化如何成为政经议题？中国此次宣布的碳达峰、碳中和目标，比起以往的应对气候变化承诺，有何不同？在当前国际格局下如何洞穿碳达峰、碳中和目标的本质？碳达峰、碳中和对未来监管政策的影响双碳目标以来金融市场的响应和变化双碳目标对产业政策及主要工业行业的影响宏观产业政策双碳政策体系及...

企业及金融机构的ESG管理2022年以来，随着世界进入新的动荡变革期，双碳目标、能源转型、经济结构调整等广泛而深刻的经济社会系统性变革，呈现出加速整合、迭代的态势。本课程旨在帮助各行业企业在上述背景下建立并深化对ESG（环境、社会、治理）的认知，深刻理解其议题背景和内涵，加快布局相关管理机制，辅助企业积极适应变化、主动抢占先机、呼应政策目标和市场需求。【课程...

双碳目标及气候投融资背景下的银行业绿色金融【时长】3小时【课程收获】通过本次培训，学员将取得以下收获：建立对双碳目标内涵的系统认知，掌握对双碳综合趋势的基本分析方法，了解双碳目标相关的主要概念，了解双碳政策的核心精神及其走向。了解绿色金融的发展脉络和内在动因，了解其概念体系，清晰绿色信贷、赤道原则、ESG、环境信息披露及环境压力测试等概念/工具/监管要求的关...

【课程大纲】双碳目标下的绿色金融双碳目标的背景及内涵“碳达峰”和“碳中和”的含义。气候变化如何成为政经议题？中国此次宣布的碳达峰、碳中和目标，比起以往的应对气候变化承诺，有何不同？在当前国际格局下如何洞穿碳达峰、碳中和目标的本质？碳达峰、碳中和对未来监管政策的影响双碳目标以来金融市场的响应和变化双碳目标对产业政策及主要工业行业的影响宏观产业政策双碳政策体系及...

双碳目标及气候投融资背景下的银行业绿色金融【时长】3小时【课程收获】通过本次培训，学员将取得以下收获：建立对双碳目标内涵的系统认知，掌握对双碳综合趋势的基本分析方法，了解双碳目标相关的主要概念，了解双碳政策的核心精神及其走向。了解绿色金融的发展脉络和内在动因，了解其概念体系，清晰绿色信贷、赤道原则、ESG、环境信息披露及环境压力测试等概念/工具/监管要求的关...

绿色金融【课程大纲】绿色金融的本质内涵“绿色金融”概念的渊源绿色金融在中国的演进历程中国为什么积极推进绿色金融？绿色金融与金融风险的关系绿色金融与国际市场和金融开放的关系绿色金融与产业升级的关系绿色金融政策与制度的渐进历程及其内在逻辑信贷政策绿色信贷政策体系及其主要影响再贷款贴现促进银行绿色化转型IPO及上市公司政策上市公司环保核查上市公司环境信息披露债券政...

盈利之道《碳资产及碳金融》主讲：梓芽老师【课程背景】为积极应对全球气候变化，推动中国经济的转型升级，绿色低碳已成为我国未来发展的必由之路。“十四五”规划不仅将绿色列为五大新发展理念中的重要一环，文中还共有50次提到“绿色”，足可见国家对绿色发展的高度重视。绿色发展金融先行，绿色金融是助力绿色发展的有力推手已成为各界的共识。“碳达峰、碳中和”背景下有哪些金融机...

0-12438004716604727158讲师：姜振鹏（梓芽老师）讲师：姜振鹏（梓芽老师）13713398338260513976834733646926582615841332764826412429743408287385214820582842104768853896360把握绿色金融政策及体系，深度挖掘路径趋势把握绿色金融政策及体系，深度挖掘路径趋...

盈利之道《“碳达峰、碳中和”，绿色金融与产业发展趋势》主讲：梓芽老师【课程背景】为积极应对全球气候变化，推动中国经济的转型升级，绿色低碳已成为我国未来发展的必由之路。“十四五”规划不仅将绿色列为五大新发展理念中的重要一环，文中还共有50次提到“绿色”，足可见国家对绿色发展的高度重视。绿色发展金融先行，绿色金融是助力绿色发展的有力推手已成为各界的共识。“碳达峰...

盈利之道《“碳达峰、碳中和”，绿色金融与产业发展趋势》主讲：梓芽老师【课程背景】为积极应对全球气候变化，推动中国经济的转型升级，绿色低碳已成为我国未来发展的必由之路。“十四五”规划不仅将绿色列为五大新发展理念中的重要一环，文中还共有50次提到“绿色”，足可见国家对绿色发展的高度重视。绿色发展金融先行，绿色金融是助力绿色发展的有力推手已成为各界的共识。“碳达峰...

《从二十大看2023年宏观经济走势与中国金融业高质量发展》课程大纲一、二十大国民经济及行业机遇展望二十大相关经济政策解读总体发展方向中国式现代化安全与创新b.国民经济发展的七个关键趋势高质量发展为核心c.重点行业机遇展望2023年国内宏观经济分析—K型复苏复苏2022年中国宏观经济数据回顾2023年国内宏观经济展望三驾马车—出口、消费、投资出口大概率低增长投...

经济指标分析与资本市场马老师财富管理与基金营销专家课程背景在日常工作和生活中，大家经常接触到类似GDP、利率、通货膨胀、失业率等经济指标，但对各经济指标的涵义、内容和与资本市场的作用与关系却不一定有深入的了解和认知，为更好的使大家掌握主要经济指标的基本内容及其对资本市场的影响和作用，并在投资中灵活运用，特推出本课程。课程收益1.掌握GDP、利率、通货膨胀、失...

资本运营和打动投资人的路演李铁军老师数字化转型实战专家【授课方式】现场面授+案例分析+视频演示+课堂互动。【课程时间】课程2天共12小时。【课程内容】第1章：和VC打交道之前需要知道的（约1小时）财务投资人和产业投资人的不同投资人所关注的轮次和赛道财务投资人期待的回报融资对创始人增加的约束VC如何选择创业项目创业人如何选择VC一轮融资的主要步骤和时间周期第2...

银行业务与科技金融提升课程魏永强博士后大数据与数字化转型专家/建信金融科技技术研发总监课程背景科技金融的崛起推动了银行业务的转型升级，使得金融服务变得更加便捷、高效。为了使分行员工更好地适应这一变革，提高业务能力和沟通能力，特开设此课程。课程收益：1.深入理解银行业务，包括传统业务和科技金融业务，为客户提供更优质的服务。2.提升综合业务能力，掌握业务流程优化...

司法查控类主题培训:轮侯查封、金融机构配合有权机关查、冻、扣的风险案例解析魏永强博士后大数据与数字化转型专家/原建信金融科技研发总监课程背景随着我国金融市场的不断发展，金融机构与司法查控业务的联系日益紧密。为规范金融机构在司法查控过程中的操作，降低金融风险，提高金融机构应对司法查控业务的能力，广发银行总行特举办此次培训。本次培训将围绕司法查控类主题，重点讲解...

金融与人工智能深度融合：保险行业应用实践高级研讨班魏永强博士后大数据与数字化转型专家/建信金融科技技术研发总监课程背景随着金融科技的迅速发展，金融与人工智能的深度融合已经成为金融行业的发展趋势。保险行业作为金融的重要组成部分，面临着从传统经营模式向智能化转型的挑战。本课程旨在帮助保险行业的中层管理者深入了解金融与人工智能的深度融合，掌握在金融保险行业的实际应...

金融行业数字化工具应用与实践魏永强博士后大数据与数字化转型专家/建信金融科技技术研发总监课程背景：随着科技的发展，金融行业正面临着前所未有的数字化转型浪潮。为了帮助企业应对这一挑战，本课程将深入探讨金融行业数字化工具的应用与实践，通过案例和实战分析，让学员了解和掌握数字化思维、能力提升、大数据在银行数字化经营等方面的应用，为企业的数字化转型提供有益的借鉴。课...

金融创新与风险管理高级研修班魏永强博士后大数据与数字化转型专家/建信金融科技技术研发总监课程背景：随着我国金融市场的快速发展，金融创新与风险管理已成为银行业务的核心竞争力。为了提升各级领导对金融创新与风险管理的认识和应对能力，邮储银行省分行特举办此次高级研修班。通过系统的培训，使学员掌握金融创新的趋势、风险管理的基本理论和实践方法，提升金融业务领导力。课程收...

金融性能与非功能测试实战培训魏永强博士后大数据与数字化转型专家/建信金融科技技术研发总监课程背景：随着金融行业的快速发展，银行业务系统日趋复杂，对软件质量的要求越来越高。性能测试和非功能测试已成为保障金融系统稳定、安全、高效运行的关键环节。为此，北京银行软件研发中心特举办此次金融性能与非功能测试实战培训，旨在帮助学员掌握性能测试和非功能测试的核心技术、方法及...

金融性能测试实战培训魏永强博士后大数据与数字化转型专家/建信金融科技技术研发总监课程背景：随着金融行业的快速发展，银行业务系统日趋复杂，对软件质量的要求越来越高。性能测试已成为保障金融系统稳定、安全、高效运行的关键环节。为此，北京银行软件研发中心特举办此次金融性能测试实战培训，旨在帮助学员掌握性能测试的核心技术、方法及最佳实践。课程收益：1.了解性能测试的基...

金融科技在银行业的应用案例分析和典型场景应用魏永强博士后大数据与数字化转型专家/建信金融科技技术研发总监课程背景：随着科技的快速发展，金融科技已成为银行业转型和创新的重要驱动力。本课程旨在通过分析金融科技在银行业的应用案例和典型场景，帮助国有行省分行高层、业务部门负责人、市分行行长、支行行长等学员深入了解金融科技的实际应用和潜在价值，提升数字化转型能力和业务...

银行项目质量管理提升实战课程魏永强博士后大数据与数字化转型专家/原建信金融科技研发总监课程背景随着金融行业的快速发展，银行项目质量管理日益受到重视。为了提高银行项目的实施效果，降低风险，提升客户满意度，本课程旨在帮助银行从业者深入了解项目质量管理的核心理念和方法，提升项目质量管理水平。课程收益：1.掌握项目质量管理的基本理论和实践方法；2.学会运用质量管理工...

AI在金融投资与风险控制中的应用魏永强博士后大数据与数字化转型专家/建信金融科技技术研发总监课程背景：随着科技的发展，人工智能（AI）逐渐成为金融行业的重要工具，尤其在投资和风险控制领域。然而，非技术人员往往对AI的应用和技术原理缺乏深入了解。本课程旨在为非技术人员提供AI在金融投资和风险控制方面的应用知识，帮助他们更好地理解和应用AI技术。课程收益：1.了...

科技时代为金融带来幸福与残酷主讲：马菁菁课程简介：大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴前沿技术，对金融市场以及金融服务业务产生重大影响。新兴业务模式、新技术应用、新产品服务等具有更新迭代快、跨界、混业等特点，是大数据、人工智能、区块链技术等前沿颠覆性科技与传统金融业务与场景的叠加融合。课程时间：1.5-2个小时课程大纲：一、科技为什么会改变金融1、金融的本...

企业资本战略与并购重组主讲：任思有【课程大纲】一、资本战略产业趋势分析与评估公司市场切割与行业定位3.商业顶层设计资本4.公司的定位与营收空间5.公司的战略与愿景规划6.如何讲故事∶缘起、创始人、未来7.品牌定位与传播8.产品的设计二、投资分析1.如何做投资项目测算2.投资项目分析书3.投资计划与预算4.各种投资渠道的选择与对比5.投资协议的关键要点6.投资...

金融基础知识---通货膨胀（金融）【课程背景】都知道消费对国民经济的重要性，但是对于普通老百姓来说，要不要多买东西的关键是什么呢？东西贵不贵？所谓贵不贵就是物价。对于消费者来说，买到物美价廉的东西是一件美事；如果不能，至少也要物有所值。但是，如果物价过于离谱，对于老百姓来说，那就是在增加一种负担。所以，了解通过膨胀的内容就显得尤为重要。【培训对象】公司全体员...

金融机构营业网点人员培养-白手起家育新人主讲：刘蕙兰【课程背景】一个公司的发展什么最重要，人才。对于每一个营业网点来说就是，如果最好业绩就重要的一点就是如何找到合适的人员，并把他培养成合格的销售人员，是营业网点管理者的重要任务之一。每个人都有各自的特点，如何进行有效的人员培养工作。是本次课程要解决的一个重要课题【课程时长】4个小时【课程对象】营业网点负责人，...

金融机构营业网点的早夕会经营主讲：刘蕙兰【课程背景】营业部（营业网点）为什么要做早夕会经营？网点负责人做好早夕会经营有多重要？如何操作好早夕会？这些都关系到我们整个网点和每个人员的成长。有经验的管理者，只要观察一下早夕会的情况，就能清楚的判断出最近团队的状态。【课程时长】4个小时【课程对象】营业网点负责人，营业部经理【课程收益】明确团队早夕会的以及团队经理所...

金融产品营销技巧与实务话术课程背景：随着我国金融体制改革的深化、规范化，市场上各类金融产品琳琅满目，但是同类金融产品之间的同质化倾向严重。无论是客户主动选择，还是理财经理推荐，很难抓住产品的独特卖点。特别是在金融产品全面净值化之后，理财产品的销售似乎更难了。如何简明清晰地介绍产品、如何应对客户疑问、让客户安心投资，这是每个理财经理走向销售成功的必由之路。本课...

汽车金融数字化创新趋势及应用王老师商业银行战略研究/公司信贷专家中国银行业协会金融科技师汽车行业发展趋势（一）汽车市场变化与前景（二）汽车经销商经营变化趋势（三）汽车零部件经营趋势（四）造车新势力倒逼科技转型（五）新能源汽车产业链发展趋势（六）智能汽车产业链发展趋势汽车金融行业发展趋势（一）汽车金融行业监管政策利好（二）汽车金融市场空间与发展前景（三）汽车金...

从2023年宏观经济来看银行三大业务——大零售、高端财富、企业金融业务【课程背景】2023年中国经济持续低迷，传统金融业务随着实体经济变化，面临转型。随着宏观经济环境的不断变化，银行行业的经营策略和重点业务也在进行调整。为了帮助银行从业人员更好地把握2023年宏观经济对三大业务（大零售、高端财富、企业金融）的影响，我们设计了本课程，旨在帮助学员全面了解三大业...

普惠金融数字化营销与风控——实战工具与案例解析【课程背景】2015年12月，国务院印发的《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》明确定义，普惠金融是指立足机会平等要求和商业可持续原则，以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务。普惠金融，首先要满足“普”，意思是扩大金融服务的外延，即所有金融服务需求者都能享受到金融服务；...

《金融科技发展模式及政策解读》【课程背景】以大数据、云计算、人工智能、区块链以及移动互联为引领的新的工业革命与科技革命，会导致金融学科的边界、研究范式不断被打破和被重构。科技深刻地改变了金融业态，并开始成为未来金融发展的制高点。金融科技正在传统金融行业的各个领域积极布局，已然成为新的风口。金融的科技化是基本趋势，金融科技将会在以下四个维度促进我国金融行业发展...