以客户需求为基础的客户财富管理与营销策略培训对象：理财经理 培训时间：1天（6小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年资...

中收达人积极养成（基金+保险营销技巧）培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2天授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：想要提高中收，一定要有的放矢。基金、保险是非常好的搭配，一个是攻、一个是守，攻守兼备，才是完美的搭配。客户到银行来，主要的目的就是保值与增值。一方面可以提高整体的中间收入，又可以增加客户的粘性，算是...

资产配置及基金销售策略培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2 天（12 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过、可行的高效经营方式。运用资产配置的理念，藉着科学的比例、有序的流程、精炼的话术、实用的工具、产品...

培训对象：理财经理 培训时间：1 + 3 + 1 天（共计5天）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：在财富管理、资产配置的领域，保险是不可或缺的一环。尤其是高净值人士，更是标准配备。保险对所有一线销售人员来说，应该是又爱又怕。爱的是它的无风险、高中收、可以增加客户的粘度，怕的是它真的很难销售。在资产配置概念盛行之下，这一环势必无法或...

基础产品营销技巧及资产配置培训对象：理财经理、产品经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2天 授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：为了财富的保值与增值，基金与保险在银行的产品构成当中一直占有重要的地位，也是中收最高的两大类产品，在资产配置中十分受到重视。本次的课程，在大课之外，将实战的场景融入课程中，与学员同时进行互动，当天的...

基于资产配置复杂产品营销能力提升培训对象：私行理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：1天（2 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以...

培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2 +1天授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：想要提高中收，一定要有的放矢。基金、保险是非常好的搭配，一个是攻、一个是守，攻守兼备，才是完美的搭配。客户到银行来，主要的目的就是保值与增值。一方面可以提高整体的中间收入，又可以增加客户的粘性，算是一堂理财经理 / 一线销售人员的...

理财经理综合营销能力提升培训对象：理财经理培训时间：2 天（12 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年资管新规推出，...

陪访陪谈技巧一、开口的关键深度倾听与话术提炼需求挖掘：KYC 再升级：法商角度看客户需求《案例讨论》：种子客户案例收集与需求探索二、高净值客户需求深挖之百搭套路高净值人群四大需求探索：总有一种适合你让政策为你背书：丢出问题，引发客户思考《案例分享》四大需求案例分享三、产品营销面谈技巧产品营销切入的TIP 法则 T-市场趋势热点切入 I-当下的投资策略 P-解...

私行高净值客户面谈及资产配置能力提升培训对象：私行理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：1 天（6小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解...

私行高净值客户识别、管理与开发培训对象：私行理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2 天（12 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，...

高净值客户开拓及深入关系经营维护培训对象：理财经理、支行长培训时间：1天（6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程大纲：引言：高净值客户养成及服务富裕客户的养成交叉销售习惯养成资产配置理念的初步形成灵活运用策略吸引客户、满足客户2.差异化的服务从被动地办理交易，到主动提供服务主动探索客户需求一...

高净值客户开拓及资产配置复杂产品能力提升培训对象：私行理财经理 / 投资顾问 / 财富顾问培训时间：2 天（12 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻...

高净值客户开拓及资产配置复杂产品能力提升培训对象：私行理财经理 / 投资顾问 / 财富顾问培训时间：2 天（12 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻...

私行高净值客户营销及资产配置能力提升培训对象：私行理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2 天（12 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的...

高净值客户营销及资产配置能力提升培训对象：理财经理 培训时间：2 天（12 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年资管...

贵宾客户维护管户和价值挖掘培训对象：理财经理、支行长培训时间：1天（6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程大纲：引言：高净值客户养成及服务富裕客户的养成交叉销售习惯养成资产配置理念的初步形成灵活运用策略吸引客户、满足客户2.差异化的服务从被动地办理交易，到主动提供服务主动探索客户需求一、高净...

资产配置销售策略：高净值客户的财富攻防培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2 天（12 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过、可行的高效经营方式。运用资产配置的理念，藉着科学的比例、有序的流程、精炼的话术、...

KYC及资产配置能力提升授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程目标：KYC 的认识与实操KYC 全流程固化演练从KYC 到KYP （产品匹配）关注：判断客户资产潜力的方法不引起客户反感的方法考核通关设计 + 工具交付KYC 话术模版：增值类KYC 话术模版：保值类课程大纲一、高净值客群画像与心理分析1.1 战前三问：知己知彼百战不殆1.2...

培训对象：新晋理财经理培训时间：XX 天授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程目标：KYC 的认识与实操KYC 全流程固化演练从KYC 到KYP （产品匹配）关注：判断客户资产潜力的方法不引起客户反感的方法考核通关设计 + 工具交付KYC 话术模版：增值类KYC 话术模版：保值类课程大纲客户经理定位与思维导图 客户经理精准定位战前三问转...

财富管理实战与案例分析培训对象：私行理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：1天（2 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞...

存量客户盘活及关系维护管理培训对象：理财经理培训时间：1天（6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程大纲：引言：高净值客户养成及服务富裕客户的养成交叉销售习惯养成资产配置理念的初步形成灵活运用策略吸引客户、满足客户2.差异化的服务从被动地办理交易，到主动提供服务主动探索客户需求一、 高净值客群...

高净值客户关系维护与沙龙活动策划组织培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：1 天（6小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以...

培训对象：理财经理 培训时间：2 天（6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：想要提高中收，一定要有的放矢。基金，无疑是这两年来收益最高、也是不可或缺的，资产配置的一环，客户到银行来，主要的目的就是保值与增值，基金是增值的首选。一方面可以提高整体的中间收入，又可以增加客户的粘性，算是一堂理财经理 / 一线销售人员的必修课程。课...

《高效销售团队管理和业务推动实操》培训对象：支行长/团队长/网点负责人培训时间：1 天（6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 / 提问与答疑课程大纲/要点：客户管理客户转化链条和流程: 水管理论客户三池线索池潜客池客户池销售问题诊断三池数据变化与潜在问题诊断问题类型: 心 VS 力相对应问题的解决办法业务推动与销售管理六大步骤步骤一：...

培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2 天（12 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年资管新规...

培训对象：理财经理 培训时间：各1 天（各6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：理财经理， 不论新晋还是资深，在银行中都扮演重要的角色，就是创造中收。针对不同阶段的、从业年限不同的理财经理，以下的课程绝对是必修。了解自己在银行中的定位，设定目标，知道自己该做什么，怎么做， 是本课纲的设计的目的， 也是完成目标的抓手。一方面可...

培训对象：理财经理 / 投资顾问 培训时间：1 天授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 Part 1: 电话邀约与获客电话邀约： 活动量管理客户分层管理的必要性RFM 理论帮助你评估客户价值电话营销 电话营销思维导图《成功案例分享》：姚妹妹 - 来自大娘水饺的肯定約見客戶约见客户五大要素 約見客戶六大太極心法 邀約的迷思 《小组练习》：约见客...

《零售复杂产品交又营销》培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：1天授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：想要提高中收，一定要有的放矢。基金、保险是非常好的搭配，一个是攻、一个是守，攻守兼备，才是完美的搭配。客户到银行来，主要的目的就是保值与增值。一方面可以提高整体的中间收入，又可以增加客户的粘性，算是一堂理财经理 ...

培训对象：支行长/团队长/网点负责人培训时间：1 天（6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：搭配系统的运用，数据导出，分析既有数据，作为课程进行的依据。课程大纲/要点：支行零售产能提升模式全口径客户经营与管理支行规划有效落地与持续提升动力循环全口径客户经营客户生命周期与客户分群客户营销-三纬资产配置模型产品地图-用不同视角為...

培训对象：理财经理 培训时间：2 天（6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：想要提高中收，一定要有的放矢。基金，无疑是这两年来收益最高、也是不可或缺的，资产配置的一环，客户到银行来，主要的目的就是保值与增值，基金是增值的首选。一方面可以提高整体的中间收入，又可以增加客户的粘性，算是一堂理财经理 / 一线销售人员的必修课程。课...

培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2 天 授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：在财富管理、资产配置的领域，保险是不可或缺的一环。尤其是高净值人士，更是标准配备。保险对所有一线销售人员来说，应该是又爱又怕。爱的是它的无风险、高中收、可以增加客户的粘度，怕的是它真的很难销售。在资产配置概念盛行之下，这一环势必无法...

培训对象：理财经理 培训时间：2 天（各6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程设计：以下是一个理财经理，从无到有的销售全流程，细节如下：Day 1理财经理的定位与使命理财经理管理是销售、朋友、还是专家？客户期待的理财经理时间管理 卓越理财经理的一天追踪维系客户的五大工具客户管理AAA级客户：建构AAA级客户池营运体系AA级客户，A...

培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：1 天（6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：为了财富的保值与增值，基金在银行的产品构成当中一直占有重要的地位，也是资产配置中十分受客户青睐的产品。2020年是基金蓄势待发的一年，搭配黄金的不可替代性，充分体现资出产配置中攻与守的绝佳搭配组合。课程大纲：1. 精准营销...