《基金销售技能全面提升》

培训对象：理财经理

培训时间：2 天（6 小时）

授课老师：吴佳蓉

课程亮点：着重实战 / 互动式培训

课程背景：想要提高中收，一定要有的放矢。基金，无疑是这两年来收益最高、也是不可或缺的，资产配置的一环，客户到银行来，主要的目的就是保值与增值，基金是增值的首选。一方面可以提高整体的中间收入，又可以增加客户的粘性，算是一堂理财经理 / 一线销售人员的必修课程。

课程设计：以下是一个基金销售从无到有的销售全流程，根据学员的实际状况、在岗年资，销售经验，做了以下调整与分配，细节如下：

Day 1:

资产配置的实战落地

老理财转化为净值型产品

净值型理财产品的时代背景

净值型产品--FABE 利益推销法

净值型理财转化为基金

资管新规后的财富管理

如何切入基金话题？

资金要如何配置？

资产配置的实战落地

老理财转化为净值型产品

净值型理财产品的时代背景

净值型产品--FABE 利益推销法

净值型理财转化为基金

资管新规后的财富管理

如何切入基金话题？

资金要如何配置？

真正赚钱的资产类别

收益多少你会满意？

资金要如何配置

无敌四分法

数字会说话

大咖加持

看别人赚钱。。。它不香吗？

大盘解析百搭套路

资产配置增值的不二法门：基金销售

2.3.1 最赚钱的资产类别：基金

2.3.2 筛选客户：那些人容易成交基金

基金定投要怎么做？

定投原理

定投小技巧

定投的实际操作

案例分享（单笔 + 定投）

客户盘点与邀约

激活存量客户的热情

存量客户分析

客户盘点

客户分层管理

盘点客户的准备工作

活动量管理

成功约见客户

电话邀约：邀约的迷思

约见客户五大要素

约见客户六大太极心法

有效电话邀约标准流程

客户不来怎么办？

实战演练《小组练习》：

1000万要如何配置？

小组上台演示

点评

Day 2：

售后服务

销售之后最重要的是。。。

基金台账怎么做？

客户亏损怎么办？

亏损客户营销技巧

客户亏损的三种状况

对标指数，善用图表

化危机为转机

客户心理解读

赔钱客户的三种反应

怎样让客户在赔钱的时候也开心？

基金回撤

买还是卖？

基金回撤，如何面对客户？

实战演练《小组练习》：

客户赔钱如何处理

小组上台展示

老师点评

客户维护

客户维护之江湖秘技

化阻力为助力

客户分层

活动量管理。。。比别人多勇敢5分钟

电话邀约三大要素

电话营销思维导图