《基金精准营销》

培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者

培训时间：1 天（6 小时）

授课老师：吴佳蓉

课程亮点：着重实战 / 互动式培训

课程背景：为了财富的保值与增值，基金在银行的产品构成当中一直占有重要的地位，也是资产配置中十分受客户青睐的产品。2020年是基金蓄势待发的一年，搭配黄金的不可替代性，充分体现资出产配置中攻与守的绝佳搭配组合。

课程大纲：

1. 精准营销之需求探索

1.1 如何结合现有在售产品, 让风险意识成为最强营销工具

1.1.1 客户分级营销创造利润最大化

1.1.2 不同类型富人对投资偏好及产品匹配分析

1.1.3 如何在方案设计中嵌入现有产品？

1.2 定期检视客户投资现况进行营销：高净值客户维护SNOW法则

1.2.1 Start：开启话题

1.2.2 Now：投资现况的分析

1.2.3 Opportunity：营销机会点

1.2.4 Win：营销致胜

1.2.5 《案例讨论》营销实战案例讨论

2. 资产配置之增值：基金销售

2.1.资管新规下的金融投资产品变革之路：进行中的四大产品配置趋势

2.1.1 从投资房地产到配置房地产基金

2.1.2 从固定收益到净值形产品

2.1.3 从个人炒股到配置资本市场

2.1.4 从国内资产到全球资产配置

2.2 复杂型产品营销思路解析

2.2.1 产品营销切入的TIP 法则 T-市场趋势热点切入 I-当下的投资策略 P-解决方案建议

2.2.2 产品营销灵魂：产品灵魂三要素 - 相关性、必要性、独有性，精准营销让客户无法拒绝

2.2.3不同场景化的营销应用, 没有标准化产品，只有“私人订制”的解决方案

2.2.4巧用4个套路，3倍提升长期投资产品关单成交率

2.3 资产配置增值的不二法门：基金销售

2.3.1 最赚钱的资产类别：基金

2.3.2 筛选客户：那些人容易成交基金

2.3.3 大盘解析百搭套路

2.3.4 基金投资的不败策略

2.3.5 基金选择小技巧

2.3 亏损客户营销技巧

2.1.1 正本清源

2.1.2 对标指数、善用图表

2.1.3 客户心理解读

2.1.4 搭上通往财富顺风车

2.1.5 《案例分享》上海故事：化危机为转机