《理财经理培训：增值+保值》

培训对象：理财经理 / 投资顾问

培训时间：1 天

授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训

Part 1: 电话邀约与获客

电话邀约：

活动量管理

客户分层管理的必要性

RFM 理论帮助你评估客户价值

电话营销

电话营销思维导图

《成功案例分享》：姚妹妹 - 来自大娘水饺的肯定

約見客戶

约见客户五大要素

約見客戶六大太極心法

邀約的迷思

《小组练习》：约见客户话术实操

客戶不來怎麼辦？

创造行动的秘诀

《案例分享》：我的热诚也能融化你这座冰山

《案例分享》：撼动人心的销售之神

激活存量客户的热情

理财经理应该建立的第一形象

第一次跟客户聊什么？

获取高质量客户

高质量客户的快速获取

源源不绝的活水：拓客三進

客源十大渠道

拓客五精髓

最有效的获客：MGM之北冥神功

MGM 之精髓探讨与正确心态建立

战无不胜攻无不克的秘技

《案例分享》：两个客户衍生为二十位客户



Part 2：精准营销

增值

收益多少你会满意？

资金要如何配置

无敌四分法

数字会说话

大咖加持

看别人赚钱。。。它不香吗？

大盘解析百搭套路

资产配置增值的不二法门：基金销售

最赚钱的资产类别：基金

筛选客户：那些人容易成交基金

基金定投要怎么做？

定投原理

定投小技巧

定投的实际操作

案例分享（单笔 + 定投）

保值

深度倾听与话术提炼

需求挖掘：KYC 再升级：

法商角度看客户需求

《案例讨论》：种子客户案例收集与需求探索

高质量客户需求深挖之百搭套路

高质量人群四大需求探索：总有一种适合你

让政策为你背书：丢出问题，引发客户思考

《案例分享》四大需求案例分享