证券公司存量客户盘活及维护第一部分:营业部存量客户盘活业务模式1.存量客户是营业部业绩的根本(1).存量客户分级服务管理的重要性(2).存量客户对我们服务满意度调查(3).存量客户目前面临的问题及对应解决方法(4).存量客户遭受亏损时的服务模式(5).存量客户转介绍客户(MGM)2.如何唤醒营业部存量客户(1...

券商投资顾问专业知识及核心技能第一部分:证券营销的趋势和投资顾问业务解析1.证券营销发展的趋势和核心竞争力2.专业化营销的定义与内容3.投资顾问业务定义和业务内容、模式4.投资顾问的工作模式第二部分:发达国家证券经纪业务模式与投顾业务1.西方发达国家不同经纪业务模式比较分析2.投资顾问的工作性质与内容3.投资顾问...

新常态下-从心服务与从心营销第一部分:从心服务篇一、开启思维：银行业新竞争下，网点服务模式创新势在必行银行网点服务创新的五种情况1.引入一种新的银行服务产品;2.采用一种新的服务方法;3.开辟一个新的服务市场;4.获得一种新的客户源;5.实现一种新的服务组织形式。二、服务品牌大使：无法复制的产品 – 服务营销...

银行理财经理专业技能提升进阶培训第一部分:未来理财经理必备的专业能力与定位1.宏观到微观2.对市场准确把脉3.未来理财经理定位A.客户战略高端化B.代客理财C.个人投资顾问(高净值客户)D.综合家庭理财顾问E.企业投融资财务顾问理财经理必备的几个层面能力分析第二部分:理财经理必备的理财资产配置与沟通1.客户资产配置...

银行理财经理专业知识及核心技能第一部分:银行营销的趋势和理财经理业务解析1.银行营销发展的趋势和核心竞争力2.专业化营销的定义与内容3.理财经理业务定义和业务内容、模式4.理财经理的工作模式第二部分:发达国家银行理财业务模式1.西方发达国家不同理财业务模式比较分析2.理财经理的工作性质与内容3.理财经理客户开发与...

利率市场化下的商业银行转型第一部分:利率市场化的实施演进路径1.利率市场化的重要意义2.利率市场化是迈向金融自由化的起点3.国外利率市场化经验给国内银行的借镜4.台湾利率市场化及金融自由化演进历程第二部分:利率市场化对银行营运的冲击及未来的影响1.银行收入结构改变及组织再造2.利率风险的管理3.产品创新4.人...

零售支行及网点主管高效能营销管理实战第一部分:对零售支行网点的重新认识1.零售银行网点的发展历程2.互联网金融时代–网点负责人职责3.零售网点营销管理第二部分:开发零售业务五大战略营销准则1.零售业务客户市场细分2.目标市场的选择3.零售支行的市场定位4.确定市场营销策略5.市场营销活动管理(小组演练) 小组战略营销方...

券商投顧客户开拓与维护第一部分:投顧客户及业务模式剖析1. 认识投顧客户2. 投顧客户群的分类及需求分析3. 不同类型投顧客户的心理研究4. 不同类型投顧客户的营销技巧5. 投顧成功的营运模式第二部分:如何有效开拓投顧新客户1.投顧市场客户的区隔细分(Market Segmentation)(1) 国内投...

券商投资顾问专业技能提升进阶培训第一部分：未来投顾必备的专业能力与定位1、宏观到微观2、对市场准确把脉3、未来投顾定位A.客户战略高端化B.代客理财C.个人投资顾问(高净值客户)D.综合家庭理财顾问E.企业投融资财务顾问投顾必备的几个层面能力分析第二部分：投顾必备的理财资产配置与沟通1.客户资产配置：按照经济周期2...

互联网金融背景下零售银行转型第一部分:利率市场化对银行营运的冲击及未来的影响1.银行收入结构改变及组织再造2.利率风险的管理产品创新3.人才培训及再教育4.案例说明:英国HSBC汇丰银行5.零售银行业务的再聚焦6.零售银行业务的兴起7.台湾银行业受利率市场化的影响说明8.演练: 利率市场化下银行的对策第二部分:...

借镜台湾经验提升银行业财富管理实战技能第一部分:财富管理到底是什么1.一般人的误解2.财富管理的定义3.财富管理的对象4.财富管理的收入来源5.台湾财富管理的核心经营模式6.全球顶尖财富管理银行实务第二部分:台湾银行业财富管理业务的演进史1.混屯萌芽期—服务为导向的传统分行2.百花齐放期—产品为导向的财富管理3.火炼真金...

理财经理支行存量客户盘活及维护第一部分:银行支行存量客户盘活业务模式1.存量客户是支行业绩的根本(1).存量客户分级服务管理的重要性(2).存量客户对我们服务满意度调查(3).存量客户目前面临的问题及对应解决方法(4).存量客户遭受亏损时的服务模式(5).存量客户转介绍客户(MGM)2.如何唤醒支行存量客户(1)...

理财客户开拓与维护第一部分:全球理财业务发展最新趋势1.全球最佳理财龙头美欧较劲2.全球理财客户行为最新调研报告3.全球顶尖理财的运作4.台湾理财业务运作简介第二部分:理财客户及业务模式剖析1.认识理财客户2.理财客户群的分类及需求分析3.不同类型理财客户的心理研究4.不同类型理财客户的营销技巧5.理...

财富管理和金融产品销售课程背景：财富管理是目前全球金融业着力最深的重点业务，在后金融海啸时代，高资产客户理财心态普遍趋于保守，如何运用专业的财务规则及资产配置的程序，与客户做深度的沟通后，将合适的金融产品配置在客户的投资组合中，才是赢得客户长期信赖及高度满意度的最佳财富管理模式。本课程介绍全球领先的财富管...

财富管理及资产配置第一部分:财富管理的基本观念1.甚么是财富管理2.财富管理业务的盈利能力3.财富管理业务的核心竞争力4.全球财富管理的趋势5.台湾财富管理的最新发展状况第二部分:资产配置对高净值客户的重要性1.何谓资产配置2.多种资产类别的投资3.资产配置在全球的实战运用模式(1).战略性资产配置(...

高净值客户分析及资产配置第一部分:高净值客户市场分析1.什么是高净值客户2.高净值客户市场对利润的贡献度3.中国的高净值客户商机分析(1).高净值人群概况(2).高净值客户群体主要特征(3).高净值客户现实及潜在需求(4).高净值人群金融行为特征(5).高净值客户群市场带来的机会4.欧美高净值客户市场发展趋...

高净值客户资产配置能力提升第一部分:高净值客户市场分析1.什么是高净值客户2.高净值客户的特征及主要分类3.高净值客户的市场规模4.高净值客户的金融行为特征5.高净值客户市场对券商的重要性6.高净值客户的分布特点与开发7.高净值客户的财富管理需求特征8.高净值客户的财富管理需求挖掘与沟通技巧9.全球高净值客户...

财富管理背景下另类投资基金介绍及实务第一部分:另类投资基金---高净值客户必备基金1.为何要投资另类投资2.另类投资基金的基本定义3.另类投资基金的全球规模4.另类投资基金主要类别(1).对冲基金(2).私募股权基金(3).房地产基金(4).大宗商品基金(5).基础设施基金(6).其他另类投资基金(艺术品、红酒…)第二...

财富管理背景下券商核心业务金融产品营销实务第一部分:券商财富管理的基本介绍1.券商财富管理的内涵2.券商财富管理业务和金融产品销售的关系3.券商财富管理业务的盈利模式4.券商财富管理业务的核心竞争力--资产配置能力5.全球顶尖券商(美银美林证券)客户金融产品营销服务6.台湾券商财富管理业务客户金融产品营销服务第二部分:券商核...

财富管理背景下银行核心金融产品营销实务第一部分：银行财富管理的基本介绍1、银行财富管理的内涵2、银行财富管理业务和金融产品销售的关系3、银行财富管理业务的盈利模式4、银行财富管理业务的核心竞争力--资产配置能力5、全球顶尖银行(美银美林证券)客户金融产品营销服务6、台湾银行财富管理业务客户金融产品营销实务第二部分：银行核...

《量化投资与对冲基金》【课程背景】本课程让学员能充分掌握国外高端客户目前最常使用的投资工具，以及这些另类投资工具为客户投资组合所带来降低风险及提高报酬的利益。【课程大纲】第一部分：量化投资介绍1、量化投资基本概念2、量化投资的历史3、量化投资的内容4、量化投资的优势及价值5、量化投资与传统投资6、量化投...

《私人银行客户开拓与维护》【课程背景】本课程透过客户关系管理的三个步骤，从开发（acquisition），发展（development），及挽留（retention）客户的循环中，建立起优质私人银行客户群，为私银业务的迅速发展，奠定良好的基础。【课程时长】第一部分：全球私人银行业务发展最新趋势1、全球最佳私...

《台湾个人金融业务发展趋势及实战应用》【课程背景】本课程介绍台湾银行业发展个人金融业务近30年的成熟营销经验，其中有许多成功及错误的营销案例值得大陆同业学习及借镜，学员可以从中学习如何发扬台湾同业的优点以取得市场占有率，同时避开其失败案例所花费的错误成本，课程并针对全球零售银行业务未来的重要趋势提出精辟的看法。【课程时...

《衍生性金融商品介绍与规划实务》【课程大纲】第一部分：衍生性金融商品基本观念1、甚么是衍生性金融商品2、衍生性金融商品种类(1).期权(Option)(2).远期契约(Forward)(3).期货(Futures)(4).交换(Swap)3、衍生性金融商品有何魅力4、衍生性金融商品风险5、全球衍生性商品交易概况6...

《证券公司存量客户盘活及维护》【课程时长】2天【课程大纲】第一部分：营业部存量客户盘活业务模式1、存量客户是营业部业绩的根本(1)存量客户分级服务管理的重要性(2)存量客户对我们服务满意度调查(3)存量客户目前面临的问题及对应解决方法(4)存量客户遭受亏损时的服务模式(5)存量客户转介绍客户(MGM)2、如何唤...

《资产配置模式下 高净值客户开发及维护》【课程背景】高净值客户是财富管理业务的核心，如何透过专业及系统性的资产配置方式开发及维系这群尊贵的客户，是本课程要教导学员的重点，经由案例的说明及实战的演练，学员们将在很短的时间内借由资产配置模式，掌握开发高净值客户的专业技巧。【课程大纲】第一部分：财富管理的基本介绍1、财富管理...

《高净值客户分析及资产配置》【课程大纲】第一部分：高净值客户市场分析1、什么是高净值客户2、高净值客户市场对利润的贡献度3、中国的高净值客户商机分析(1) 高净值人群概况(2) 高净值客户群体主要特征(3) 高净值客户现实及潜在需求(4) 高净值人群金融行为特征(5) 高净值客户群市场带来的机会4、欧美高净值...

《高净值客户资产风险管理》【课程背景】第一部分：认识你的高净值客户(KYC)1、银行执行KYC的目的2、银行KYC政策的四个重点要素(1)、客户政策( Customer Policy)(2)、客户辨识程序(Customer Identification Procedures)(3)、交易监控(Monitor...

《结构型商品规划设计与实务》【课程大纲】第一部分：结构型商品基本概念1、甚么是结构型商品2、结构型商品之设计思维3、结构型商品分类(1).保本型商品(2).高收益型商品4、超级比一比(结构型商品VS直接投资标的)5、结构型商品有何魅力6、结构型商品风险第二部分：结构型商品定价概念1.定价原理----No Fr...

《借镜台湾经验提升银行财富管理实战技能》【课程背景】全球银行业目前着力最深的重点业务就是财富管理，在后金融海啸时代，高资产客户理财心态普遍趋于保守，如何运用专业的财务规则及资产配置的程序，与客户做深度的沟通后，将合适的金融产品配置在客户的投资组合中，才是提高银行竞争力并赢得客户长期信赖及高满意度的最佳财富管理模式。本课程...

《利率市场化背景下银行借镜台湾经验营运成功转型之道》【课程背景】利率市场化背景下，商业银行如何化危机为转机，力求脱胎换骨焕然一新的成功转型之道！【课程大纲】第一部分：利率市场化的实施演进路径1、利率市场化的重要意义2、利率市场化是迈向金融自由化的起点3、国外利率市场化经验给国内银行的借镜4、台湾利率市场化及金融自由化演进历程第二部分...

《财富管理和金融产品销售》【课程背景】财富管理是目前全球金融业着力最深的重点业务，在后金融海啸时代，高资产客户理财心态普遍趋于保守，如何运用专业的财务规则及资产配置的程序，与客户做深度的沟通后，将合适的金融产品配置在客户的投资组合中，才是赢得客户长期信赖及高度满意度的最佳财富管理模式。本课程介绍全球领先的财...

《对公业务营销与拓展实务》【课程背景】对公业务是目前券商积极拓展的核心业务，机构法人的业务特性有别于高净值个人客户，他们的数量较少但金额庞大，对于投资服务的品质要求很高，同时决策流程相对复杂及缓慢，如何掌握这个非常有价值的客户群体，需要证券公司服务人员拥有更高的专业水平。【课程大纲】第一部分：财富管理的基本...

七个提示性问题一、工程项目管控中存在的主要问题及原因分析（1学时）1、主要问题（小案例）2、原因分析二、现代工程项目管控的理念与知识体系（1学时）1、理念体系一个中心两个意识三个维度四个追求五项修炼六个共同2、知识体系目标体系与构成层次（小案例）定义与特点基本领域与体系标准与规范主要实施方式（小案例）管理的过程三、工程项目计划管理与执行跟踪（4学时）1、计划...

一、不同客户财富管理重点1、客户的分类与金融投资心理 2、突破保险理财功能 3、高端客户面临的风险分析 4、风险管理案例解析二、保险客户与保险产品体系的对应 1、大众客户的保险需求 2、中端客户的保险需求 3、高价值客户的保险需求 4、高价值客户保险功能匹配 5、案例解析与练习三、资金时间价值与保险 1、时间价值方程式 2、金融产品的投资效率 3、保险产品的...

部分 甚么是金融市场1. 金融市场的定义2. 金融市场的主要参与者3. 资本市场/货币市场/外汇市场4. 金融行业是严格管制及特许的第二部分 金融投资产品的种类及概述1. 股票2. 债券3. 期货4. 基金5. 信托6. 银行理财产品7. 阳光私募基金第三部分 目前市场主流的金融产品1. 证券公司:股票/债券/资管产品2. 期货公司:期货/资管产品3. 银行...

部分 通往优质理财经理的星光大道1. 站上理财经理的舞台1) 了解理财经理在财富管理扮演的角色2) 理财经理必备专业能力 2. 认识客户1. 认识客户(KYC)的业务规范2. 认识客户的探询技巧3. 我如何成为优质理财经理1. 阿信的黄豆(案例)2. 不掉落叶的秋风(案例)3. 成为明日之星的必要条件第二部分 我要成为明日之星1. 学习专业投资技...

【课程大纲】 一部分 量化投资介绍 一、量化投资基本概念 二、量化投资的历史 三、量化投资的内容 四、量化投资的优势及价值 五、量化投资与传统投资 六、量化投资的未来趋势 第二部分 神秘的对冲基金 一、对冲基金定义及特征 二、对冲基金发展史 三、市场主要的参与者 四、证券业及对冲基金 五、业绩持续性 六、对冲基金的运作 七、规模及收益 八、对...

部分 财富管理的基本观念 1. 甚么是财富管理 2. 财富管理业务的盈利能力 3. 财富管理业务的核心竞争力 4. 全球财富管理的趋势第二部分 资产配置对高端客户的重要性1. 何谓资产配置2. 资产配置的重要性3. 不同资产类别的历史投资风险及收益 4. 资产配置的原则及方法 (案例演练):投资组合建...

部分：公私联动营销一、公私联动的重要性及意义1. 向客户提供综合性金融服务2. 增加客户业务关联度，降低交易成本，提高客户贡献度，增加银行收益3. 提升全行整体服务品牌，增加知名度，提升社会公共形象4. 公私联动是目前银行竞争的重要手段二、实施公私联动需要解决的问题和关键点1. 认识问题2. 考核问题3. 利益分配4. 流程问题5. 培训问题6. 传导问题三...

部分 互联网金融时代的来临1. 互联网金融的趋势2. 互联网金融的类型3. 互联网金融对银行业的冲击1) 支付功能2) 融资功能3) 理财功能第二部分 互联网金融对银行未来营运的影响1. 银行业务流程优化及组织再造2. 产品创新3. 人才培训及再教育4. 案例说明:英国HSBC汇丰银行5. 公司银行业务的再聚焦6. 零售银行业务的兴起7. 财富管理业务的起飞...

部分 对营销的重新认识1. 营销的发展历程2. 互联网＋时代营销对企业的重要性3. 没有营销就没有交易4. 全世界唯一不变的事就是变 第二部分 开发市场五大战略营销准则1. 客户市场细分2. 目标市场的选择3. 公司的市场定位4. 确定市场营销策略5. 市场营销活动管理1) (小组演练):小组战略营销方案第三部分 营销活动执行及有效管理1. 如何甄选优...

部分 银行理财产品市场及展望1.银行理财产品市场回顾2.利率市场化对银行理财产品的冲击3.净值型理财产品是未来发展趋势第二部分 净值型理财产品解析1.净值型理财产品的发展概况2.净值型理财产品的基本特性与类别(1). 无预期收益率(2). 无固定期限 3.净值型理财产品的类别(1).类货币市场基金型(2).类债券基金型(3).类股债混合基金型(4)...

部分 零售银行业务操作风险管理1. 什么是操作风险2. 什么是操作风险管理3. 操作风险管理职责4. 操作风险管理的对象5. 操作风险管理框架(以英国RBS银行为例)第二部分 零售银行业务面临的操作风险型态1. 内部欺诈2. 外部欺诈3. 销售程序相关(客户、产品和业务实践)4. 执行和程序错误第三部分 财富管理业务操作风险实务1. 个人理财业务常犯的...

部分 对零售支行网点的重新认识1.银行网点的发展历程2.互联网金融时代–网点负责人职责3.网点营销管理第二部分开发个人业务五大战略营销准则1. 个人外汇业务客户市场细分2. 目标市场的选择3. 外汇指定银行的市场定位4. 确定市场营销策略5.市场营销活动管理(小组演练): 小组战略营销方案第三部分支行营销活动执行及有效管理一.如何甄选优质客户二.拜访客户前应...

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一、债券市场和债券投资1. 债券的基本要素与债券市场2. 债券定价与债券收益率3. 利率的风险结构和债券评级二、股票市场和股票投资1. 股票与股票市场的基本特征2. 股票定价3. 股权投资实务三、外汇业务1. 汇率概念及影响汇率变化的主要因素2. 汇率决定理论3. 跨境金融及国际结算4. 外汇市场的特点及外汇投资四、基金原理与实务1. 基金的分类、投资风险、...

部分　小型证券营业部的基本概念1.什么是小型证券营业部2.小型证券营业部发展史3.我国小型证券营业部发展状况4.小型证券营业部优势5.小型证券营业部意义6.小型证券营业部发展面临的问题(分组讨论):小型证券营业部发展面临的问题第二部分　小型证券营业部基本功能和运营模式1.小型证券营业部网点布局与功能配置2. 小型证券营业部组织架构及运营模式3. 小型证券营业...

部分 银行客户经理为何要卖基金1. 客户理财的需求2. 银行发展中间业务营利增长的战略需求3. 客户经理的职涯专业规划4. 客户经理在基金营销中的定位5. 全球银行业财富管理的趋势第二部分 掌握基金销售的基本游戏规则1. 基金办理的条件2. 基金交易时间3. 基金交易规则4. 基金销售的相关法规5. 本行基金销售流程的掌握6. 成为基金达人的秘诀第三部分 投...

【课程大纲】 一、另类投资基金---高净值客户必备基金 1. 为何要投资另类投资 2. 另类投资基金的基本定义 3. 另类投资基金的全球规模 4. 另类投资基金主要类别 1) 对冲基金 2) 私募股权基金 3) 房地产基金 4) 大宗商品基金 5) 基础设施基金 6) 其他另类投资基金(艺术品、红酒…) 二、对冲基金(Hedge Fund) 1. 对...