券商投资顾问专业知识及核心技能

券商投资顾问专业知识及核心技能

第一部分:证券营销的趋势和投资顾问业务解析

1.证券营销发展的趋势和核心竞争力

2.专业化营销的定义与内容

3.投资顾问业务定义和业务内容、模式

4.投资顾问的工作模式



第二部分:发达国家证券经纪业务模式与投顾业务

1.西方发达国家不同经纪业务模式比较分析

2.投资顾问的工作性质与内容

3.投资顾问客户开发与服务的手段与方法

4.投资顾问的考核与管理

5.当前国内券商发展投顾业务面临的挑战与问题



第三部分:专业化增值服务—财富管理与证券营销

1.投资管理、个人理财与财富管理的定义

2.个人理财的主要内容与方法

3.理财知识技能在营销中的作用



第四部分:资产配置与投资规划

1.投资中的几个重要概念

2.不同资产类别的历史风险、收益比较

3资产配置的重要性

4.资产配置的原则与方法

5.个人投资的基本原则



第五部分:投资理财计划书的写作与应用

1.理财计划书的分类与比较

2.投资计划书的主要内容

3.投资计划书的写作流程与方法

4.案例讨论与交流



第六部分:客户服务与客户关系管理

1.什么是客户关系管理

2.优质客户服务和客户关系管理的重要性

3.如何提供个性化、优异的客户服务

4.培养自己忠诚客户的有效途径



第七部分:发达国家投资顾问工作模式与经验介绍(美银美林证券) 

1.西方发达国家证券经纪模式比较分析

2.美银美林证券的成就及模式特点

3.美银美林证券投资顾问的招聘与培训

4.美银美林证券投资顾问客户开发与服务的方法

5.成功经验值得学习与应用之处