券商投资顾问专业技能提升进阶培训

券商投资顾问专业技能提升进阶培训

第一部分：未来投顾必备的专业能力与定位

1、宏观到微观

2、对市场准确把脉

3、未来投顾定位

A.客户战略高端化

B.代客理财

C.个人投资顾问(高净值客户)

D.综合家庭理财顾问

E.企业投融资财务顾问

投顾必备的几个层面能力分析



第二部分：投顾必备的理财资产配置与沟通

1.客户资产配置：按照经济周期

2.客户资产配置：按照生命周期

3.客户体验管理(行业案例分析)

4.客户体验的重点

5.对存量客户进行分类

6.维护客户关系的工作步骤

7.维护客户关系的技巧



第三部分：发达国家证券经纪业务模式与投顾业务

1.国外券商的经营模式

2.资本中介模式

3.大投顾模式思路(国内外案例)

4.转向财富管理的前提

5.券商赢利现况分析



第四部分：财富管理客户深耕(客户增值服务)

1.以讯息差异化服务稳住经纪费率投顾咨询型

2.以产品差异化提供理财配置服务培养私人银行客户高忠诚度型

3.以投顾团队服务差异化提供不同等级VIP服务型

4.讯息分类的服务经纪客户咨询性投顾

5.基金和证券类非通道超市的产品组合销售顾问

6.券商的产品菜单



第五部分：投资理财计划书的写作与应用

1.投资理财书的结构与内容

2.证券投资信息(投资项目)的分析、预测或咨询意见

3.个股研究成果及操作建议

4.提供服务的方式

5.交易策略与风险控制



第六部分：投顾业绩从何处产生?

1.业绩与客户的关系

2.业绩与产品的关系

3.业绩与销售管理的关系



第七部分：投顾业务与其它金融机构理财业务的差异

1.银行理财(案例解析)

2.券商理财(案例解析)

3.基金理财(案例解析)



第八部分：投资顾问的沟通艺术与销售服务

1.沟通的过程

2.沟通的种类，方式

3.沟通中的障碍与投诉处理

4.有效沟通的四个原则

5.有效沟通的基本步骤

6.存量客户深耕



第九部分：财富管理趋势分析

1.财富管理行业管制

2.财富管理的客户群正在发生哪些变化

3.国内财富管理机构角色发生哪些变化

4.P2P在资产管理行业得到哪些应用

5.另类资产怎么更好服务于家庭资产配置计划

6.财富管理的智能化

7.居民全球化配置资产