存量客户挖掘和潜力客户提升营销实践能力课程纲要:第一部分 存量客户接触与客户挖掘（KYC）引言：客户经理基本功【头脑风暴】心目中称职理财经理的画像理财经理定位的五个维度【头脑风暴】何谓专业 九条营销箴言心态决定一切八二法则说服客户之前先说服自己注重专业形象创造顾客需求强调产品带给客户的利益感情销售积极发问成为优秀的聆听者一、存量客户产生的原因与分析客户自身存...

电话邀约技巧与营销实践技能提升课程大纲《案例分享》理财经理在客户开发上的常见问题有哪些第一部分 客户开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头脑风暴》一个客户的价值有哪些第二部分 客户开发与盘活步骤找出目标名单发短信电话邀约面谈维护与管理第三部分 有效接触客户的技巧必须先有计划才有实践业绩规划方式以周为单位以日为单位第四部分 客户...

电话邀约及营销技巧典型的11类银行客群的接触方式持有定期、理财、国债客户理财近到期客户持有投资类产品客户持有保险客户有钱人、企业主、高管持有活期理财客户对理财收益不满意客户老股民在他行有资金帐上有大额资金流入但不熟的客户帐上有大额资金流出但不熟的客户临界点客户心态对了，事就成了lt;头脑风暴gt;为何要电话营销电话营销的目的销售维护营销提升筛选lt;头脑风暴...

个人理财与资产配置课程大纲：第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变理性消费时代感性消费时代感动消费时代2、客户消费的三大心理趋利避害说透说够物超所值基础满足上述三大心理的做法3、客户需求层次的表现--冰山理论显性需求--意识到的、表面的、明确的隐性需求—没说出来的、潜在的、含糊的 4、客户人性的特点【案例分享】一森...

基于资产配置的代理产品营销技巧课程纲要：一、如何进行资产配置1）资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动2）如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性3）五大类资产的特点和...

高效电话邀约与面谈技巧提升第一部分 电话邀约及电话营销技巧电话邀约一直是客户经理的罩门，就算找到了目标客户也不知如何将客户约来行里，最终就是只能在电话里营销，结果就是不断的受到挫折。邀约电话5大步骤与7个关键点案例学习：邀约电话话术（1）五个步骤确认是否客户本人介绍自己询问是否方便接听电话道明见面目的敲定见面时间（2）七个关键点人际感（声音愉悦，热情，保持微...

高效电话邀约与面谈沟通技巧提升第一部分 电话邀约及电话营销技巧电话邀约一直是客户经理的罩门，就算找到了目标客户也不知如何将客户约来行里，最终就是只能在电话里营销，结果就是不断的受到挫折。邀约电话5大步骤与7个关键点案例学习：邀约电话话术（1）五个步骤确认是否客户本人介绍自己询问是否方便接听电话道明见面目的敲定见面时间（2）七个关键点人际感（声音愉悦，热情，保...

电话营销及微信营销、存量客户盘活课程纲要：第一部分 存量客户挖掘机巧一、存量客户产生的原因与分析客户自身存在的问题理财经理存在的问题二、存量客户开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头脑风暴》一个客户的价值有哪些三、存量客户盘活步骤找出目标名单发短信电话邀约面谈维护与管理四、存量客户产生的五种分类方式资产量持有产品风险偏好家庭生命周期...

《银行网点客户外拓营销——走出去引进来》第一部分：外拓储源分析1. 单人访谈：与相关内部人员沟通，了解他们对自己网点的认知。2. 市场调研：全面了解当地的市场经济情况、市民居住情况及未来发展前景。3. 实地走访：抽样了解网点布局及周边环境。4. 客户地图：根据掌握到的基础数据进行市场分析，确定社区银行策略。 ➢ 客户结构 ➢ 客户覆盖率 ➢ 产品匹...

网点营销产能提升1天辅导纠偏内容时间时段辅导内容执行细节参与人员导入工具Day1上午标准晨会晨会观察网点全员、训练师《标准晨会流程》项目沟通与支行行长交流宣讲项目目的宣讲辅导流程安排了解网点基本情况了解重点辅导员工的基本情况了解行长期望与要求支行行长、训练师固化纠偏让理财经理准备电话邀约名单检查网点物理环境改善情况检查理财经理电话邀约技术，每人最少1次检查“...

高端客户营销及深度维护技巧【时间规划】12H/2天【课程收益】了解高端客户的心理及特质如何换位思考新客户的来源如何开发目标客户运用SPIN、SCBC技巧来提升销售成交率及效率KYC技巧深度维护技巧【授课形式】分组讨论+案例教学+行动学习【课程大纲】第一部分 有钱人的心理学《头脑风暴》与高端客户尽往来的五个关键课题你都是如何了解你的目标客户呢 你会收集哪些信...

基金保险营销技巧课程纲要:一、攻破流量客户的心防【头脑风暴】一个客户的价值有哪些 流量客户的特征【头脑风暴】一开始你有没有让自己看起来很专业 营销失败的原因 营销效率提升的关键点二、基金营销技巧一、资本市场分析1个公众号、7本书、1个网站【头脑风暴】每日何时关注财金讯息 有哪些因素会影响资本市场PMI与股市之间的关系CPI与股市之间的关系货币政策对资本市场的...

心理难关篇如何看待基金与客户维护之间的关系销售基金的好处如何在销售基金的同时保护自己实战案例分享-无敌基金配置法债券篇债券的本质如格掌握债券的风险债券的周期股市分析篇:PMI分析法CPI分析法M1amp;M2分析法销售篇:接地气的基金销售流程先讲原因再讲产品基金销售的2大关键风险与收益如何提高基金销售成功率天天基金网APP运用图表运用维护篇多久回访一次客户一...

基于资产配置的复杂产品营销技巧及客户关系维护课程纲要：一、如何进行资产配置1）资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动2）如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性3）五大...

基于资产配置的组合营销技巧课程纲要:（一）资产配置观念建立与传导 A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具（二）资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式（三）资产配置的投资理财建议方法A.投资策略解析与使用方法B.建议式销售的流程i.投资产品建构ii.资产配置相关工具ii...

高净值人群财富管理及相关营销技巧课程纲要：一、客户分层及财富积累背景解析1、常见三种客户分层标准 风险偏好家庭生命周期金融资产2、金融资产等级分类标准 有效优质白金钻石私行3、财富积累背景解析财富积累财富保护财富增值财富传承二、高净值客户的“我—客户—渠道—产品—服务”三、高净值客户开发与维护策略1、寻找客户的11条通道系统内资源客户自我推荐资料查阅法连锁寻...

基金诊断、定投与工具使用培训建议书课程大纲第一部分 资本市场《头脑风暴》你如何判断市场的第一节：资本市场相关数据应用PMI与股市之间的关系CPI与股市之间的关系货币政策对资本市场的影响政府政策对资本市场的影响二融余额的应用市盈率的应用《头脑风暴》以上数据要如何取得第二部分：基金诊断《头脑风暴》客户持有的基金亏损了，代表此基金不好吗理财经理常见的诊断错误基金...

高净值客户产能提升技巧（2天）课程大纲：第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变理性消费时代感性消费时代感动消费时代2、客户消费的三大心理趋利避害说透说够物超所值基础满足上述三大心理的做法3、客户需求层次的表现--冰山理论显性需求--意识到的、表面的、明确的隐性需求—没说出来的、潜在的、含糊的 4、客户人性的特点【案...

基于资产配置的复杂产品营销技巧及存量客户盘活课程纲要：一、资产配置观念建立与传导 A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具:标准普尔家庭资产配置法家庭生命周期表银行资产配置差异图帆船图奔驰图草帽图财富管理金三角的配置模式二、资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式三、资产...

基于资产配置的重点产品营销技巧课程纲要：第一部分 资产配置技巧（一）资产配置观念建立与传导 A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具（二）资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式（三）资产配置的投资理财建议方法A.投资策略解析与使用方法B.建议式销售的流程i.投资产品建...

基于资产配置的复杂产品营销技巧及银关键客户流失预警与挽留技巧课程纲要：一、如何进行资产配置1）资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动2）如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖...

基于资产配置的复杂产品营销技巧课程纲要：一、如何进行资产配置(1)资产配置观念建立与传导 A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具:标准普尔家庭资产配置法家庭生命周期表银行资产配置差异图帆船图奔驰图草帽图财富管理金三角的配置模式(2)资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用美林投资时钟在中国的运用方式(...

基金基础知识和基金营销流程技巧【课程背景】基于近年零售转型进展加快，同时利率下行及产品同质型高，客户逐利心态非常明显，如果没有其他手段来维护客户及增加黏密度，则无法有效提升客户忠诚度，基金一向是很好的武器，如果运用得好，客户将一路追随，是一个非常好的抓手由于市场变化大，因此基金销售一直是理财经理的短板，此次培训将能有效提高理财经理能力，内容皆是从理财经理角度...

基于资产配置的重点产品营销及客群经营课程纲要：第一部分 资产配置技巧（一）资产配置观念建立与传导 A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具（二）资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式（三）资产配置的投资理财建议方法A.投资策略解析与使用方法B.建议式销售的流程i.投资...

客户高效沟通与精准营销技巧提升 客户分析与筛选客户常见职业分析客户三大需求客户心理动机分析客户常见性格和决策身份识别家庭总管型独立自由型投资恐惧型隐姓埋名型聚财型赌徒型创新型贵宾范权贵范面对面营销技巧一、拜访面谈的破冰技巧【案例分享】理财经理开场白常见的的使用误区开场白的重要性成功开场要达到的目的拉近与客户关系营造良好氛围给客户减压塑造专业形象面谈开场的步骤...

开门红重点理财产品营销的重点客群及策略技巧课程纲要：第一部分 资产配置技巧（一）资产配置观念建立与传导 A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具（二）资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式（三）资产配置的投资理财建议方法A.投资策略解析与使用方法B.建议式销售的流程i...

开门红旺季营销实战技巧课程纲要:第一部分 网点开门红营销三大重点一、开门红为什么红不起来？ 1、开门红营销重点不聚焦 2、营销活动方案设计针对性不强 3、厅堂氛围营造不到位 4、员工心态转变、技能学习不到位 5、过程督导不到位 6、营销节奏把握不到位二、开门红两大目标 1、短期引爆上量； 2、长期持续有效。三、开门红网点产能提升策略 1、客户策略：一手抓存...

客户精准营销与关系维护实践提升 客户分析与筛选客户常见职业分析客户三大需求客户心理动机分析客户常见性格和决策身份识别家庭总管型独立自由型投资恐惧型隐姓埋名型聚财型赌徒型创新型贵宾范权贵范面对面营销技巧一、拜访面谈的破冰技巧【案例分享】理财经理开场白常见的的使用误区开场白的重要性成功开场要达到的目的拉近与客户关系营造良好氛围给客户减压塑造专业形象面谈开场的步骤...

客户经理综合营销能力提升训练营课程纲要：前言:银行营销模式的转型开始要开口营销推荐产品与服务学习营销技巧，客户开发技巧培养开口的习惯，与其他岗位协作。了解与关心网点的指标，完成的情况，在分行的排名实现以客户为中心，从卖产品到卖方案的转变找到营销切入点客户担心客户关心客户期望单元一：高效客户管理与维护第一部分：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪...

《转岗客户经理营销技能提升训练》12天第一节：客户经理基本功 【头脑风暴】心目中称职零售人员的画像1. 客户经理定位的五个维度➢ 知识➢ 行为➢ 操守➢ 形象➢ 态度 【头脑风暴】何谓专业2. 九条营销箴言➢ 心态决定一切➢ 八二法则➢ 说服客户之前先说服自己➢ 注重专业形象➢ 创造顾客需求➢ 强调产品带给客户的利益➢ 感情销售➢ 积极发问➢ 成为优秀的聆听...

客户经理团队营销效能提升晨会固化现场辅导支行全体员工优化盘户标准与跟进销售策略现场辅导客户经理目标客户电话邀约话术与异议处理现场辅导客户经理到店客户kyc、销售谈判技巧辅导现场辅导/情景演练零售主管行长、客户经理目标客户群体渠道激活方案与经营管理现场辅导/情景演练零售主管行长、客户经理复杂中收产品（基金、保险）销售谈判技巧现场辅导/情景演练零售主管行长、客户...

客户信息分析与资产配置课程大纲：第一节：目标客户开拓与分层管理1、寻找客户的11条通道系统内资源客户自我推荐资料查阅法连锁寻找法交流活动陌生拜访法行业突击法缘故法转介绍集中地互利互惠法其他方法2、客户等级分类标准 有效优质白金钻石私行第二节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变理性消费时代感性消费时代感动消费时代2、客户...

客户心理分析及分层分级管理第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变理性消费时代感性消费时代感动消费时代2、客户消费的三大心理趋利避害说透说够物超所值基础满足上述三大心理的做法3、客户需求层次的表现--冰山理论显性需求--意识到的、表面的、明确的隐性需求—没说出来的、潜在的、含糊的 4、客户人性的特点【案例分享】一森林...

理财经理中高端客户综合营销技巧课程纲要:第一部分 宏观经济情势分析与解读A. 全球总体经济分析概述国际经济情势重点观察全球经济成长分化下的热点分析美国景缩货币政策下中国的股汇债市走势分析 B. 疫情后的中国经济情势观察疫情于中国经济影响分析疫情的后续发展情景解读对资本市场及金融产品投资的影响第二部分 中高端客户需求挖掘（一）客户金融消费心理分析【头脑风暴】一...

理财经理营销能力提升训练营课程纲要：第一部分 电话邀约及电话营销技巧电话邀约一直是客户经理的罩门，就算找到了目标客户也不知如何将客户约来行里，最终就是只能在电话里营销，结果就是不断的受到挫折。邀约电话5大步骤与7个关键点案例学习：邀约电话话术（1）五个步骤确认是否客户本人介绍自己询问是否方便接听电话道明见面目的敲定见面时间（2）七个关键点人际感（声音愉悦，热...

理财经理高效电话邀约与营销技巧提升电话邀约一直是客户经理的罩门，就算找到了目标客户也不知如何将客户约来行里，最终就是只能在电话里营销，结果就是不断的受到挫折。第一讲：电话营销基本功一、如何克服恐惧心理二、如何自我激励三、如何通过电话向客户传递信任感、专业度1、音色、音调、语速2、表情、坐姿等肢体语言3、通话环境4、通话时间第二讲：电话营销流程管理一、电话营销...

理财经理的职业规划与营销能力提升第一节 理财经理的职业规划1、自我正确认知和定位2、营销序列及职业路线图3、如何进行职业生涯规划4、如何树立适当的职场心态5、银行职场生涯分享第二节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变理性消费时代感性消费时代感动消费时代2、客户消费的三大心理趋利避害说透说够物超所值基础满足上述三大心理的...

理财经理营销技能进阶营课程纲要：第一部分 全周期客群营销技能一、陌生客户开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头脑风暴》一个客户的价值有哪些三、陌生及潜力客户五种分类分析资产量持有产品风险偏好家庭生命周期表熟悉度四、有效接触陌生及潜力客户的技巧批量客户开发技巧以周为单位以日为单位主题活动主题活动的优点及注意事项主题活动成功举办的九个步...

理财经理面谈技巧与实践培训建议书第一部分 面谈的破冰技巧【案例分享】理财经理开场白常见的的使用误区开场白的重要性成功开场要达到的目的拉近与客户关系营造良好氛围给客户减压塑造专业形象面谈开场的步骤自我介绍感谢对方接见/应邀寒暄/赞美/寻找话题道明用意/减压【演练】开场白的技巧第二部分 需求挖掘【案例分享】理财经理需求挖掘常见的的使用误区【案例分享】兔子钓鱼...

零售客户经理工作流程指导课程纲要：第一讲：激励士气专章--属于我们的黄金10年1.营销人员迎来最好的黄金10年2.营销主管十年后开始过剩3.客户资源将进行多次划分,越分越少4.现在晋升主管快,将来越来越慢5.现在竞争对手还很懒,将来越来越勤快第二讲:理财经理工作流程指导一、理财经理的目标客户来源1、传统来源以往工作积累集团客户成员他人零星介绍2、理想来源系统...

《零售客户电话营销技巧提升》课程背景：电话营销是客户经理的必修课程，也是各家银行的过程管理中不可缺乏的督导指标但大部分客户经理反映打电话给客户没有太大效果，而且客户也都不来行，都在手机银行自主下单，导致失去很多营销机会。甚至认为打电话惊扰客户，会让客户走钱…其实这些问题都透露客户经理缺乏有效的电销技巧，且缺乏正确电销心态所致。而分行督导人员在督导客户经理电...

零售净值型理财产品营销技巧【课程背景】银行业的竞争进入了多元立体式的竞争，利率市场化、存款保险制度、互联金融、民营银行、社区银行、P2P等国家制度的不断推出，加之新型竞争对手的不断出现。尤其在Bank 3.0之下，客户的选择性变的更多、对行员的服务要求变多、客户专业能力变高、网点客流量呈现逐年下滑的趋势；如何让客户愿意从网上再次回到网下、策反他行客户，是目前...

理财营销技巧与关系维护实践提升第一部分：客户金融消费心理分析第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变理性消费时代感性消费时代感动消费时代2、客户的主权时代来临消费水平极大提高消费选择空前自由消费理念明显转变消费需求复杂多元3、客户消费的三大心理趋利避害说透说够物超所值基础满足上述三大心理的做法3、客户人性的特点【案例...

陌生客户挖掘和潜力客户提升营销实践能力课程纲要:第一部分 陌生客户接触与客户挖掘（KYC）引言：客户经理基本功【头脑风暴】心目中称职理财经理的画像理财经理定位的五个维度【头脑风暴】何谓专业 九条营销箴言心态决定一切八二法则说服客户之前先说服自己注重专业形象创造顾客需求强调产品带给客户的利益感情销售积极发问成为优秀的聆听者一、陌生客户开发的难题发短信没回音打电...

转岗理财经理岗位认知与营销流程课程纲要:第一部分 客户经理岗位任职与日常工作流程一：客户经理基本功【头脑风暴】心目中称职理财经理的画像理财经理定位的五个维度【头脑风暴】何谓专业 九条营销箴言心态决定一切八二法则说服客户之前先说服自己注重专业形象创造顾客需求强调产品带给客户的利益感情销售积极发问成为优秀的聆听者二、理财经理工作流程指导（一）理财经理的目标客户来...

新晋理财经理营销实践能力提升课程纲要:第一部分 客户经理岗位任职与日常工作流程一：客户经理基本功【头脑风暴】心目中称职理财经理的画像理财经理定位的五个维度【头脑风暴】何谓专业 九条营销箴言心态决定一切八二法则说服客户之前先说服自己注重专业形象创造顾客需求强调产品带给客户的利益感情销售积极发问成为优秀的聆听者二、理财经理工作流程指导（一）理财经理的目标客户来源...

轻松掌握理财客户的顾问式营销培训建议书【时间规划】12H/2天【课程收益】了解理财客户的心理及特质如何换位思考新客户的来源如何开发目标客户运用SPIN、SCBC技巧来提升销售成交率及效率了解理财理财经理应具备的条件KYC技巧深度维护技巧【授课形式】分组讨论+案例教学+行动学习【课程大纲】第一部分有钱人的心理学《头脑风暴》与理财客尽往来的五个关键课题你都是如何...

数字化营销下客户经理管户技能提升课程纲要:第一部分 数字化转型下客户购买金融产品的核心要素数字化金融下银行的现在与发展方向 讨论：目前主要竞争对手是谁？互联网金融下的银行营销核心银行产品核心价值是什么？4、银行客户购买金融产品的核心要素第二部分 数字化背景下的营销流程与技巧一、客户电话邀约技巧《头脑风暴》大数法则下，打几通陌生电话才可能成交一位客户《头脑风...

《实战基金电话营销训练营》课程背景：电话营销是客户经理的必修课程，也是各家银行的过程管理中不可缺乏的督导指标但大部分客户经理反映打电话给客户没有太大效果，而且客户也都不来行，都在手机银行自主下单，导致失去很多营销机会。甚至认为打电话惊扰客户，会让客户走钱…其实这些问题都透露客户经理缺乏有效的电销技巧，且缺乏正确电销心态所致。而分行督导人员在督导客户经理电话...

结合个金业务转型对理财经理的日常工作要求，为其规划一天的工作重点并掌握相关技能技巧、配套工具。第一讲：激励士气专章--属于我们的黄金10年1.营销人员迎来最好的黄金10年2.营销主管十年后开始过剩3.客户资源将进行多次划分,越分越少4.现在晋升主管快,将来越来越慢5.现在竞争对手还很懒,将来越来越勤快第二讲:理财经理工作流程指导一、理财经理的目标客户来源1、...