《资产配置与组合营销》需求解析：作为银行中级理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把握运用自身产品工具、转化实现客户财富目标如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产课程目标：1．让参训人员深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，...

《资产配置与综合理财规划》需求解析：作为银行客户经理——如何分析甄别既有客户群体、找寻潜在理财营销人群如何启用主顾开拓六大步骤、高效探寻优质存量客户如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何合理运用自身产品工...

宏观经济分析课程背景：中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险投资股票是否合适时期低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读经济走势为起点，分析判1断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽...

《资产配置与投资组合》需求解析：作为银行理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把握运用自身产品工具、转化实现客户财富目标如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产课程目标：1．令参训人员更容易切入客户现实需求，与客户形成良好的沟通...

《资产配置》需求解析：作为银行理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求如何把握运用自身产品工具、转化实现客户财富目标如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产课程目标：1．令参训人员更容易切入客户现实需求，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效...

《专业家庭理财与理财规划书制作》需求解析：作为金融行业客户经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何合理运用自身产品工具、实现存量客户二次采购如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实如何安排客户现金消...

资产配置沙盘演练沙盘简介：《财富人生资产配置》沙盘是依据资产配置整体理念，使学员能从客户需求出发，结合客户实际资产现状，给客户在不同投资市场板块中选择合适的投资机会，并融合风险管理、现金流管理等方面，在模拟现实市场风云变幻的状况中，合理分配资产状况，令资产效用最大化，实现人生目标沙盘以全员参与模式，...

信托工具剖析需求解析：信托(Trust．是一种理财方式，是一种特殊的财产管理制度和法律行，同时又是一种金融制度。信托与银行、保险、证券一起构成了现代金融体系。如何了解、熟悉、掌握、运用这种工具，为客户提供更加优质的资产管理服务方式，是银行理财经理、客户经理所要面对的重要话题！课程目标：1．通过课...

证券形势讲解与证券知识需求解析：作为银行理财经理——如何结合最新市场行情走势、精准激发顾客购买欲望如何深入认识证券产品工具、评估选择质优股票基金如何挖掘基金特色分辨类型、协助客户有效配置基金如何掌握判别客户财务需求、转化实现客户财富目标如何通过引导证券投资复盘、高效维护落实配置方案课程目标：1．提升市场分...

投资理财工具选择与运用需求解析：作为银行投资经理——如何结合最新市场行情走势、精准激发顾客购买欲望？如何深入认识证券产品工具、评估选择质优基金股票？如何挖掘投资工具特色类型、协助客户配置黄金房产？如何掌握判别客户财务需求、转化实现客户财富目标？如何通过引导证券投资复盘、高效维护落实配置方案？课程目标：1．...

理财销售六部步曲需求解析：作为金融行业理财经理——如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求如何能与客户实现高效沟通、提高倾听发问回应作用如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何运用发挥自身产品工具、转化实现客户财富目标如何巧妙应对化解客户...

人民币贬值下的资产配置策略需求解析：中国经济正处于转型时期，人民币汇率大幅下挫、投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。作为银行客户经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜...

“银行理财精英” 实战培训及比赛策划书 2016 编制：职业培训学校 ...

理财经理综合素质提升及理财竞赛赛前培训需求解析：作为银行理财经理——如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离如何激发客户潜在理财目标、通过下定义式营销产品高效参加全国职业技能竞赛、力争获取优秀参赛成绩如何读懂理财金融基础知识、分辨剖析宏观经济现状如何认识理财六大服务流程、运用理财会计财务基础如何合理运用投资理财产品...

破茧成蝶——理财业务营销技能培训需求解析：作为银行行业客户经理、理财经理——如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求如何能与客户实现高效沟通、提高倾听发问回应作用如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何运用发挥自身产品工具、转化实现客户财富目标如何巧妙...

理财经理技能培训需求解析：作为金融行业理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产？如何合理运用自身产品工具、实现存量客户二次采购？如何高效识...

理财经理资产配置技能培训需求解析：作为银行理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何合理运用自身产品工具、实现存量客户二次采购如何安排客户现金消费规划...

《破茧成蝶——理财产品营销技能提升》需求解析：作为商业银行个金中层管理人员——如何指引个金业务人员识别、分析挖掘客户潜在需求如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何用沙龙会实施集体营销、社群操作快速锁定客群如何组织下属团队认识工具、高效营销基金保险贵金如何安排理财产品营销节奏、提升个金中收业绩目标课程目标...

理财经理技能培训需求解析：作为金融行业理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产？如何合理运用自身产品工具、实现存量客户二次采购？如何高效识...

理财沙龙活动举办课程背景：现代人总会有同样的一种困惑，我们每天都会面对一样东西，但从小到大，都没有任何的长辈或老师，指引我们该如何使用这一样东西，没错，这就是——金钱，正由于对金钱缺乏了正确的启蒙教育，同时又没有后天的良好指引，不少人总受到金钱困惑的影响，且影响深远。作为商业银行，在考虑给金融大客户...

客户信息分析及关系营销策略需求解析：作为金融行业客户经理——如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求如何能与客户实现高效沟通、提高倾听发问回应作用如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何运用发挥自身产品工具、转化实现客户财富目标如何安排客户现金消费...

金融基础知识与银行基础业务需求解析：作为商业银行新入职员工：如何了解金融的本源如何把金融与岗位结合如何了解商业银行的基本业务如何认识商业银行的产品类型如何认识金融基础知识、基本原理如何认识金融市场与金融机构课程目标：1．令学员认识商业银行的意义、起源、类型、职能与主要业务范围2．了解传统的存贷业务对商业银行的...

破茧成蝶——理财业务营销技能培训需求解析：作为银行行业客户经理、理财经理——如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求如何能与客户实现高效沟通、提高倾听发问回应作用如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何运用发挥自身产品工具、转化实现客户财富目标如何巧妙...

家庭金融需求全方位解析 与理财顾问式营销需求解析：作为银行理财经理——如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何合理运用自身产品工具、实现存量客户二次采购如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户...

金融基础知识与金融工具讲解需求解析：作为金融行业员工：如何了解金融的本源如何把金融与自身岗位结合如何认识金融基础知识、基本原理如何认识金融工具的产品类型如何向客户讲解不同金融工具产品特性课程目标：1．认识金融基础两大核心——货币与中央银行;掌握其作用、政策对经济、投资产生的影响2．了解金融市场的三大分类方式，...

基金产品选择与配置需求解析：作为银行理财经理、客户经理——如何深入认识基金产品工具、评估选择质优基金组合？如何挖掘基金特色分辨类型、协助客户有效配置基金？如何结合最新市场行情走势、精准激发顾客购买欲望？如何掌握判别客户财务需求、转化实现客户财富目标？如何通过引导基金定期复盘、高效维护落实配置方案？课程...

《破茧成蝶——基金营销技能提升》需求解析：作为理财顾问——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求如何了解基金工具自身特性、判别基金优劣合理选择如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何把握运用基金产品工具、转化实现客户财富目标如何灵活运用营销话术方法、巧妙应对化解客户异议课程目标：1、让学员能充...

互联网金融基础与新型理财产品需求解析：如何应对以余额宝为首的互联网金融汹汹来势为何仅1年近万亿存款搬家至货币基金如何挖掘互联网金融的优势与劣势如何借力互联网金融为我所用如何激发客户深层次需求，牢牢锁定客户课程目标：1．以互联网精神与互联网思维为切入，让学员能充分理解互联网金融快速成长的缘由2．向参训人员共同探究...

儿童财商沙龙活动举办课程背景：现代人总会有同样的一种困惑，我们每天都会面对一样东西，但从小到大，都没有任何的长辈或老师，指引我们该如何使用这一样东西，没错，这就是——金钱，正由于对金钱缺乏了正确的启蒙教育，同时又没有后天的良好指引，不少人总受到金钱困惑的影响。影响深远。“月光族”、“啃老族”、“富二代”...

宏观经济分析及投资策略课程背景：中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，...

青少年财商系列课程 ——培养青年CEO、银行家课程背景：现代人总会有同样的一种困惑，我们每天都会面对一样东西，但从小到大，都没有任何的长辈或老师，指引我们该如何使用这一样东西，没错，这就是——金钱，正由于对金钱缺乏了正确的启蒙教育，同时又没有后天的...

《破茧成蝶——大客户分析与深度开发维护》需求解析：作为银行客户经理、理财经理——如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何合理运用自身产品工具、实现存量客户二次采购课程目标：1．让客户经理掌握识别不同投资心理的客户，运用...

性格分析与理财销售需求解析：作为商业银行客户经理——如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离如何激发客户潜在理财目标、通过下定义式营销产品如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何运用发挥自身产品工具、转化实现客户财富目标如何巧妙应对客户异议处理、化解投资者的心中疑虑课程目标：1．让客户...

财商系列课程 ——培养小小CEO，小小银行家课程意义：人生不得不学的15堂财智课世界上到处都有才华的穷人！财富是天生就拥有的吗？财智是情商，也是智商，决定孩子的一生！让你的暑假与别不同，拒绝平凡！——《财智少年夏令营》如何理解财富？如何用好财富？...

理财经理理财竞赛赛前培训需求解析：作为银行理财经理——高效参加理财师专业竞赛、力争获取优秀参赛成绩如何从评委打分原则出发、打造自己成为行业精英如何找准客户个性化需求、制作独具慧眼理财方案如何强化参赛心理与素质、自信应对评委对手挑战课程目标：1．让学员能认识整个评选过程，所需历经的客观数据搜集、背景调查、专业...

《理财经理技能培训初级》需求解析：作为金融行业初级理财经理如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产？如何合理运用自身产品工具、实现存量客户二次采购？课程目标...

《理财经理技能培训——高级》需求解析：作为金融行业高级理财经理——如何结合最新市场行情走势、精准激发顾客购买欲望如何深入认识证券产品工具、评估选择质优股票基金如何协助客户通过理财方案、规划美好未来生活需求如何通过引导证券投资复盘、高效维护落实配置方案课程目标：1．提升市场分析能力，通过投资法则协助客户寻找合...

《理财经理技能培训——中级》需求解析——作为金融行业中级理财经理：如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离？如何能与客户实现高效沟通、提高倾听发问回应作用？如何灵活运用营销话术方法、巧妙应对化解客户异议？如何安排客户现金消费规划、保险教育养老传承规划？课程目标：1．让理财经理认识不同的客户投资心理，掌...

《理财经理技能培训——中级》需求解析：作为金融行业中级理财经理——如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离？如何能与客户实现高效沟通、提高倾听发问回应作用？如何灵活运用营销话术方法、巧妙应对化解客户异议？如何安排客户现金消费规划、保险教育养老传承规划？课程目标：1．让理财经理认识不同的客户投资心理，掌...

《理财经理技能培训——中级》需求解析：作为金融行业中级理财经理——如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离？如何能与客户实现高效沟通、提高倾听发问回应作用？如何灵活运用营销话术方法、巧妙应对化解客户异议？如何安排客户现金消费规划、保险教育养老传承规划？课程目标：1．让理财经理认识不同的客户投资心理，掌...

《理财经理技能提升培训》需求解析：作为金融行业中级理财经理——如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离？如何能与客户实现高效沟通、提高倾听发问回应作用？如何结合最新市场行情走势、精准激发顾客购买欲望？如何深入认识证券产品工具、评估选择质优股票基金？如何协助客户通过理财方案、规划美好未来生活需求？如何...

《理财经理技能培训——初级》需求解析：作为金融行业初级理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产？如何合理运用自身产品工具、实现存量客户二次采购？课...

《理财经理技能培训——高级》需求解析：作为金融行业高级理财经理——如何结合最新市场行情走势、精准激发顾客购买欲望？如何深入认识证券产品工具、评估选择质优股票基金？如何协助客户通过理财方案、规划美好未来生活需求？如何通过引导证券投资复盘、高效维护落实配置方案？课程目标：1．提升市场分析能力，通过投资法则协助客...

《理财经理技能培训——初级》需求解析：作为金融行业初级理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产？如何合理运用自身产品工具、实现存量客户二次采购？课程目标：1．让客户经理深层次了解岗位定位、行业定...

最新宏观经济分析与发展趋势课程背景：中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险投资股票是否合适时期低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学...

儿童财商沙龙活动举办课程背景：现代人总会有同样的一种困惑，我们每天都会面对一样东西，但从小到大，都没有任何的长辈或老师，指引我们该如何使用这一样东西，没错，这就是——金钱，正由于对金钱缺乏了正确的启蒙教育，同时又没有后天的良好指引，不少人总受到金钱困惑的影响。影响深远。“月光族”、“啃老族”、“富二代”...

理财沙龙活动举办课程背景：现代人总会有同样的一种困惑，我们每天都会面对一样东西，但从小到大，都没有任何的长辈或老师，指引我们该如何使用这一样东西，没错，这就是——金钱，正由于对金钱缺乏了正确的启蒙教育，同时又没有后天的良好指引，不少人总受到金钱困惑的影响，且影响深远。作为商业银行，在考虑给金融大客户...

《智慧投资幸福人生》讲座 (客户答谢会版)课程背景：中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险投资股票是否合适时期低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程...

青少年财商系列课程 ——培养青年CEO、银行家课程背景：现代人总会有同样的一种困惑，我们每天都会面对一样东西，但从小到大，都没有任何的长辈或老师，指引我们该如何使用这一样东西，没错，这就是——金钱，正由于对金钱缺乏了正确的启蒙教育，同时又没有后天的...

财商系列课程 ——培养小小CEO，小小银行家活动意义：人生不得不学的15堂财智课世界上到处都有才华的穷人！财富是天生就拥有的吗？财智是情商，也是智商，决定孩子的一生！让你的暑假与别不同，拒绝平凡！——《财智少年夏令营》如何理解财富？如何用好财富？...