课程背景：高效的财富传承是当下中高端客户在资产分配中一个重要的考虑点，面对众多的金融工具，哪些可以作为客户财富传承的有效方式，这些工具他们又各自有什么特征？在这当中保险金信托工具又担当了什么角色、有什么优势所在？作为银行客户经理需要对这些工具作一个系统全面的认识，然后再把他们合理地运用到客户的身上是一个重要的工作。为此作为银行客户经理，需要站在客户立场，为客...

课程背景：古书《周礼》记载：“以保息六养万民：一曰慈幼，二曰养老”，自古依赖，老有所养就是国人最为关注的，当前养老问题更是社会关注的焦点；第七次全国人口普查数据，更是激发全社会对养老话题是热议；夕阳行业，将成为未来社会的核心产业，作为金融行业的主体，保险行业如何从中找到机遇，实现服务升级转型、助力业绩提升？成为当前银行业热切的需求点；作为保险客户经理——如何...

课程背景：作为金融行业理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？如何安排现金保险消费投资、教育养老税务传承规划？ 课程目标：● 让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；● 并有针...

课程背景：中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识...

课程背景：在共同富裕背景下，财富管理策略带来很多新思考。同时中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的...

课程背景：作为银行行业客户经理、理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求？如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产？如何运用净值型的理财工具、转化实现客户财富目标？ 课程目标：● 针对资管新规的要求，向学员分享未来理财市场的现状、投资工具的新动向；● 令受众更容易切入现实需求，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现净值...

课程背景：作为银行从业者——如何理解增值终身寿保险强势回归的重大意义？如何撬动客户人生核心规划使终身寿保险产品更高效营销？如何能把握终身寿型产品特色升级服务模式产生高额成交机遇？ 课程目标：● 让学员深层次了解增额终身寿保险业务定位、自身定位，特别是认清推动增额终身寿型保险营销的潜在价值，提升从业人员服务意识，迎合客户需求；● 令学员能结合保险营销更好地锁定...

课程背景：中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读金融基础为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识...

需求解析作为金融行业理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？如何安排现金保险消费投资、教育养老税务传承规划？课程目标让学员深层次分析岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；并有针对性地把产品融入客...

课程背景：中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者面前的一道难关。本课程即从“财富配置”为起点，通过理论导入、案例分析，探究财富在未来、特别是二十大之后，新的环境下财富配置该如何选择合适的金融配置工具？为客户指引合适的金融工具，实现客...

需求解析保险工具，在家庭资产配置中，是不可或缺的品种，对于众多家庭而言，有一套全面有效的保险工具配置，将让家庭风险进一步降低，提升家庭幸福感。保险工具类型众多，他们又各自有什么特征？在这当中各个品种的保险又担当了什么角色、有什么优势所在？作为银行客户经理需要对保险工具作一个系统全面的认识，然后再把他们合理地运用到客户的身上是一个重要的工作。为此作为银行客户经...

需求解析古书《周礼》记载：“以保息六养万民：一曰慈幼，二曰养老”，自古依赖，老有所养就是国人最为关注的，当前养老问题更是社会关注的焦点；如何做好养老储备，将成为中国社会新的关注点，作为金融行业的主体，银行行业如何从中找到机遇，实现服务升级转型、助力业绩提升？成为当前热切的需求点；作为银行行业客户经理——如何认清延迟退休轨迹必然、探究政策层面养老变化？如何掌握...

需求解析高效的财富传承是当下高净值客户在资产分配中一个重要的考虑点，面对众多的金融工具，哪些可以作为客户财富传承的有效方式，这些工具他们又各自有什么特征？在这当中家族信托、大额保单工具又担当了什么角色、有什么优势所在？作为金融行业客户经理需要对这些工具作一个系统全面的认识，然后再把他们合理地运用到客户的身上是一个重要的工作。为此作为银行客户经理，需要站在客户...

需求解析作为理财经理、客户经理——如何找准资本市场特征、发现上涨下跌关键信号？如何有效预防投后跟进、高效应对客户亏损处置？如何在基金出现大亏时、有效化解客户不满情绪？如何引导基金售后复盘、高效维护落实配置方案？课程目标结合宏观经济形势、资本市场最新行情与未来方向，让学员能把握基金投资上达到有的放矢的效果；提升市场分析能力，通过投资法则协助客户寻找合适的基金投...

需求解析作为银行理财经理、客户经理——如何深入认识债券基金工具、评估选择质优债券基金？如何挖掘债基特色分辨类型、协助客户有效配置债基？如何结合最新市场行情走势、精准激发顾客购买欲望？如何掌握判别客户财务需求、转化实现客户财富目标？课程目标让学员深层次认识、了解、掌握判别债券及债券市场走势、分析方法步骤；根据若干评估手段甄别出债券基金；结合投资市场最新行情与未...

课程背景：“沙龙”一词，源自意大利文SALOTTO，是上流人士和志趣相投的人，共同举办的一种聚会形式。沙龙一般都是有主题的；参与沙龙的人一般是完成某种社交目的。沙龙已经是商业银行给金融贵宾客户提供服务升级的主要形式，同时当下的沙龙以业绩提升为目的转变为以客户服务为导向；通过各种活动形式，形成营销氛围；是提升银行品牌认知度、改善客户服务体验的重要形式；也是构建...

需求解析中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读金融基础为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识经...

课程背景：幸福是每个人的追求，只是如何让我们辛苦赚回来的财富，实现家庭永远的幸福感？中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者面前的一道难关。本课程，即“财富保存传承”为起点，通过理论导入、案例分析，探究财富在“传承风险”板块当中，该如...

课程背景：幸福是每个人的追求，只是如何让我们辛苦赚回来的财富，实现家庭永远的幸福感？本课程，即“财富目标”为起点，通过理论导入、案例分析，探究财富在“税务风险”板块当中，该如何的巧妙应对风险？在“共同富裕”政策之下，“金税四期”即将全面铺开，高净值人士税务风险加大，需要选择合适的金融配置工具，实现客户财富增长保存传承与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的...

课程背景：古书《周礼》记载：“以保息六养万民：一曰慈幼，二曰养老”，自古依赖，老有所养就是国人最为关注的，当前养老问题更是社会关注的焦点；夕阳行业，将成为未来社会的核心产业，作为金融行业的主体，银行业如何从中找到机遇，实现服务升级转型、助力业绩提升？成为当前银行业热切的需求点；本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓...

需求解析古书《周礼》记载：“以保息六养万民：一曰慈幼，二曰养老”，自古依赖，老有所养就是国人最为关注的，当前养老问题更是社会关注的焦点；如何做好养老储备，将成为中国社会新的关注点，大众该如何识别深度老龄化社会的特征，并把握合适的养老储备方法，成为当前热切的需求点；课程目标本课程面向学员介绍当前中国养老现状，认清延迟养老对未来分红险保险发展带来的机遇；针对金融...

一套游戏，让你轻松导入产品营销   一个身份，让你快速获得客户信任管家工具：《财智掘金TM》理财沙盘《财智掘金TM》是一款由黄国亮老师为主要研发人的模拟人生财富规划游戏，游戏针对新中产客户群体，帮助其树立正确的理财观念、激发其对保险、基金、理财等金融工具的购买需求！游戏由人生棋盘和操作扑克构成，包含8大理财规划、超过20种金融工具，只需要简单引导就能像人生一...

课程背景：中国人重视教育，更重视做教育的提前规划，本讲座，面向客户介绍当前中国的教育规划的重要性，以及教育潜在开支，认清教育对未来孩子成长发展的必要性，针对金融企业客户的教育储备需求；激发客户对相关事项的关注与采取具体购买行为。同时结合保险产品实现产品营销；为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！课程目标：让...

课程背景：现代人总会有同样的一种困惑，我们每天都会面对一样东西，但从小到大，都没有任何的长辈或老师，指引我们该如何使用这一样东西，没错，这就是——金钱，正由于对金钱缺乏了正确的启蒙教育，同时又没有后天的良好指引，不少人总受到金钱困惑的影响，且影响深远。作为商业银行，在考虑给金融大客户提供升级服务中，能给予金融大客户提供理财沙龙活动，是必要且有成效的。那如何让...

作为银行从业者——如何理解期缴型保险强势回归的重大意义如何能把握期缴型产品特色升级服务模式产生高额成交机遇如何撬动客户人生核心规划使期缴保险产品更高效营销1. 让学员深层次了解期缴保险业务定位、自身定位，特别是认清推动期缴型保险营销的潜在价值，提升从业人员服务意识，迎合客户需求;2. 令学员能结合保险营销更好地锁定客户忠诚度，同时运用SOW(钱包份额)理解银...

作为商业银行客户经理——如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离如何激发客户潜在理财目标、通过下定义式营销产品如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何运用发挥自身产品工具、转化实现客户财富目标1、通过DISC技术，让客户经理认识不同的客户投资心理，掌握这些投资心态在金融服务中的应用，提升与客户的沟通服务能力;2、令客户经理更容易切入客户现实目...

作为客户经理、理财经理——如何判别不同人群差异需求、分析挖掘客户潜在目标如何掌握流量存量增量要点、营销客户实现多次采购如何安排客户保障传承规划、教育养老财富保存安排如何合理运用自身产品工具、构建稳妥资产配置方案1. 让理财经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求;2. 让学员能掌握一整套客户开发、引...

作为投资公司客户经理——如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何合理运用自身产品工具、实现存量客户二次采购如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离1. 让参训人员深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求;2. 参训人员更容易切入客户现实需求，...

中国经济正处于转型时期，在投资房产是否面临悬崖风险投资股票是否合适时期海外投资机会如何挖掘低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富面对庞大家业，又该如何放置，实现“富过三代”的目标这一切都是放在中国私营企业家面前不可忽视的。本课程，即从企业主、高净值人士的财富传承为核心，通过财富传承的手段分析，切合最新的国内经济形势，让学...

“颜值高责任大”——现代女性社会地位日益增强，同时女性亦面临着事业与家庭双重压力，为此，每位现代女性都希望能更有效地持家，有效地保存家庭财富、防范风险、提升家庭资产收益，实现老有所养、幼有所教、家庭幸福之目标由财富管理专家给您最佳指引，传授“御财之术”，通过合理安排财务、合理投资等方式，实现提升财富价值、降低风险之效。同时，本课程还是企业给女性员工二次增值的...

作为银行客户经理、理财经理——如何掌握理财营销核心要点、实现客户多次采购目的如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离如何合理运用自身产品工具、构建投资资产配置方案1. 让学员能掌握一整套客户开发、引导促成、售后服务的理财服务流程；从流量客户、存量客户、增量客户中挖掘新的业绩增长点；2. 令理财经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬...

中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险投资股票是否合适时期低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解...

作为银保客户经理、理财经理——如何判别不同人群差异需求、分析挖掘客户潜在目标如何掌握流量存量增量要点、营销客户实现多次采购如何安排客户保障传承规划、教育养老财富保存安排如何合理运用自身产品工具、构建稳妥资产配置方案如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离如何能与客户实现高效沟通、提高倾听发问回应作用1. 让理财经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位...

作为保险代理人——如何掌握教育养老需求信息、分析挖掘客户潜在需求如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何结合新理财型保险工具、转化实现客户财富目标1、令保险代理人更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要;2、并有针对性地把新型保险理财产品融入中高端客户的需求，达到客户采购有目的，产...

高效的财富传承与如何降低税负是当下中高端客户在资产分配中一个重要的考虑点，面对众多的金融工具，哪些可以作为客户财富传承的有效方式，这些工具他们又各自有什么特征在这当中保险工具又担当了什么角色、有什么优势所在常见的税务支出有哪些它们如何影响我们的投资如何降低税负作为保险客户经理需要对这些工具作一个系统全面的认识，然后再把他们合理地运用到客户的身上是一个重要的工...

保险热销旺季再起，作为保险行业代理人——如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求如何能与客户实现高效沟通、提高倾听发问回应作用如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何运用发挥自身保险工具、转化实现客户财富目标如何灵活运用营销话术方法、巧妙应对化解客户异议如何用产说会实施集体营销、社群操作快速锁定客...

《资产配置与组合营销》需求解析：作为银行中级理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把握运用自身产品工具、转化实现客户财富目标如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产课程目标：1．让参训人员深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，...

《资产配置与综合理财规划》需求解析：作为银行客户经理——如何分析甄别既有客户群体、找寻潜在理财营销人群如何启用主顾开拓六大步骤、高效探寻优质存量客户如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何合理运用自身产品工...

宏观经济分析课程背景：中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险投资股票是否合适时期低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读经济走势为起点，分析判1断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽...

《资产配置与投资组合》需求解析：作为银行理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把握运用自身产品工具、转化实现客户财富目标如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产课程目标：1．令参训人员更容易切入客户现实需求，与客户形成良好的沟通...

《资产配置》需求解析：作为银行理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求如何把握运用自身产品工具、转化实现客户财富目标如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产课程目标：1．令参训人员更容易切入客户现实需求，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效...

《专业家庭理财与理财规划书制作》需求解析：作为金融行业客户经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何合理运用自身产品工具、实现存量客户二次采购如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实如何安排客户现金消...

资产配置沙盘演练沙盘简介：《财富人生资产配置》沙盘是依据资产配置整体理念，使学员能从客户需求出发，结合客户实际资产现状，给客户在不同投资市场板块中选择合适的投资机会，并融合风险管理、现金流管理等方面，在模拟现实市场风云变幻的状况中，合理分配资产状况，令资产效用最大化，实现人生目标沙盘以全员参与模式，...

信托工具剖析需求解析：信托(Trust．是一种理财方式，是一种特殊的财产管理制度和法律行，同时又是一种金融制度。信托与银行、保险、证券一起构成了现代金融体系。如何了解、熟悉、掌握、运用这种工具，为客户提供更加优质的资产管理服务方式，是银行理财经理、客户经理所要面对的重要话题！课程目标：1．通过课...

证券形势讲解与证券知识需求解析：作为银行理财经理——如何结合最新市场行情走势、精准激发顾客购买欲望如何深入认识证券产品工具、评估选择质优股票基金如何挖掘基金特色分辨类型、协助客户有效配置基金如何掌握判别客户财务需求、转化实现客户财富目标如何通过引导证券投资复盘、高效维护落实配置方案课程目标：1．提升市场分...

投资理财工具选择与运用需求解析：作为银行投资经理——如何结合最新市场行情走势、精准激发顾客购买欲望？如何深入认识证券产品工具、评估选择质优基金股票？如何挖掘投资工具特色类型、协助客户配置黄金房产？如何掌握判别客户财务需求、转化实现客户财富目标？如何通过引导证券投资复盘、高效维护落实配置方案？课程目标：1．...

理财销售六部步曲需求解析：作为金融行业理财经理——如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求如何能与客户实现高效沟通、提高倾听发问回应作用如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何运用发挥自身产品工具、转化实现客户财富目标如何巧妙应对化解客户...

人民币贬值下的资产配置策略需求解析：中国经济正处于转型时期，人民币汇率大幅下挫、投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。作为银行客户经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜...

“银行理财精英” 实战培训及比赛策划书 2016 编制：职业培训学校 ...

理财经理综合素质提升及理财竞赛赛前培训需求解析：作为银行理财经理——如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离如何激发客户潜在理财目标、通过下定义式营销产品高效参加全国职业技能竞赛、力争获取优秀参赛成绩如何读懂理财金融基础知识、分辨剖析宏观经济现状如何认识理财六大服务流程、运用理财会计财务基础如何合理运用投资理财产品...