《理财精英实战培训及比赛策划案》

“**银行理财精英”

实战培训及比赛策划书





2016























编制：职业培训学校

2016年10月9日





本项目建议书由**咨询公司制作，此报告仅供客户内部使用，未经**咨询公司的书面许

可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制。

一、前言

银行领导同志：

您好！

首先，感谢您在百忙中参阅我们的方案，致意最衷心的感谢！

我们**银行开展理财业务多年，并依据原有的网络与客户资源优势，提升服务领域

，扩大经营规模，提高服务水平。

为配合**银行代理金融业务的升级与转型，打造一批具有专业能力与资格、具有强

大战斗力的理财经理队伍，我们制作了本方案，从理财技能培训、专业能力、营销能力

等方面，提出了专业且切实可行、行之有效的建议，并以理财比赛为手段方式，促进学

员对培训的重视，并以赛代练，以赛促实战效果，并以赛检验成果，务求让学员能希望

能为**银行在培养打造优秀的理财经理团队奉献微波之力。同时，我们亦为能亲身参与

**银行的发展壮大而感到无上的自豪与信心。





二、项目背景



在金融机构业务竞争进入白热化阶段的过程中，个金业务日益成为金融业竞争的主

战场。纵观发达国家的金融业发展史，零售银行从交易型银行向理财服务型银行的转变

势在必行。

作为金融代理业务，在当前的金融竞争中，必然将理财服务作为金融代理业务经营

发展的主导方向，将提升个金的理财服务作为银行发展的重点之一。为此，打造一批具

有专业知识、专业能力、专业技巧的理财经理队伍势在必行。

**银行理财业务结合总行的理财经理岗位要求，进一步在实际操作中贯彻与落实。

**咨询公司专家团队，结合过往为其他银行开展精英理财经理培训辅导的实际工作经验

，开展有针对性的培训与辅导，以全面提升理财金融的服务理念及技能，达至业绩指标

的全面提升。







三、项目目标



本计划的主要目标，计划用3-

6个月时间，将**银行个金业务的数百位理财经理，打造为区域领先的专业理财服务型人

才，并通过专业技能大赛促进理财经理业务能力的整体提升。



四、服务内容

结合贵行理财经理的工作实际情况与培训要求，我们将为贵行提供递进式培训与比赛

辅导操作：

初级训练：面授课程2-3天（具体内容请参阅《理财经理技能培训——初级》）

中级训练：面授课程2-3天（具体内容请参阅《理财经理技能培训——中级》）

高级培训：面授课程2-3天（具体内容请参阅《理财经理技能培训——高级》）

实战大赛：2-3天（含半决赛、决赛）（具体内容请参阅《理财竞赛赛前培训》），











五、提升教学质量

1、形成良好学习气氛

从培训开始前，校方组建微信群，邀请学员加入，并在集中的首日，将召集学员组

成若干学习小组，自行选举组长、命名队名、提出口号，形成良好学习氛围，带动整体

参与的动力。在面授课程培训结束后，会由教务老师以短信平台、微信群等媒介引导学

员开展有效的知识复习。

2、 严抓学习质量

由本校教务人员结合**银行指定负责人共同组成督导小组，课前通知到位，及时跟

踪面授和网络课程学习状况、模拟练习状况，强化教务管理，狠抓考勤纪律，评比优秀

小组，并奖励优秀团队。若出现懒散人员、屡教不改人员，建议更换人员或劝退。

3. 培训评估

每次课程培训结束后，贵行培训负责人连同其他学员当场填写《培训效果评估表》，

对讲师及课程进行评估，我学校于培训课程结束一周内向贵行反馈评估结果。







六、培训费用：