- 课程背景：
中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者面前的一道难关。本课程即从“财富配置”为起点，通过理论导入、案例分析，探究财富在未来、特别是二十大之后，新的环境下财富配置该如何选择合适的金融配置工具？为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！
- 课程目标：
- 以新时期的经济环境背景为关键要点，让受众深层次认知当下财富管理业务未来的发展方向、金融营销的新趋势；
- 通过有针对性的引导，让受众了解最新经济走向与金融环境变化，并作具体行动指引。
- 从人生的核心需求与目标出发，使学员能高效掌握这目标的配置要诀、可选择金融工具与工具投放方式；
- 让受众清晰当下各种常见金融工具的特征，并把握这些金融工具未来的走向，同时考量如何做好资产配置；
- 从人生的核心需求与目标出发，使学员能高效掌握这目标的配置要诀、从金融工具特征展开配置方式。
- 适合对象：
金融业人士
- 适合人数：
100人以内
- 培训时间：1天
- 内容纲要：
第一单元：国内外形势与中国经济机遇挑战结合的新局面
- 美国：通胀高位、持续加息
- 欧洲：战争持续，经济危机
- 亚洲：危机四伏，对抗加剧
- 台海：美国搞局，台海危机
- 中国经济机遇与挑战
- 从前三季中国财经指标及分析
- 中国GDP/CPI/PPI/景气调查
- 中国利率走势/存贷款
- 货币供应（M2、M1）
- 中国汇率/外汇管理/对外贸易
- 中国采购经理人指数（PMI）
- 工业增加值
- 中国消费者信心指数/零售销售
- 人民币汇率走势分析
- 当下的潜在挑战
- 通货紧缩潜在挑战
- 中国制造业的挑战
- 房地产市场走势分析
第二单元：金融市场的机遇与挑战
- 近期资本市场分析？
- 政策分析——近期市场政策分析
- 市场分析——市场估值分析
- 资金分析——近期市场资金量评估
- 资本市场见底常见特征
- 资本市场见顶常见特征
- 资本外流与应对措施
- 市场热点板块现状分析
- 科技板块
- 金融板块
- 新能源板块
- 大消费板块
- 大健康板块
- 新基建板块
- 碳中和板块
3、债券市场走势分析
- 债券市场走势分析
- 货币政策对债券市场影响
- 债基、固收+的投资机遇
4、权益类基金走势分析
- 热点股票风口分析
- 权益类基金走势分析
- 黄金工具走势分析
- 黄金工具定位分析
- 黄金最新走势分析
- 大类配置策略
- 不同风险承受的配置策略
- 标配、低配、高配模式
- 债基配置策略
- 股基配置策略
- 混合基金配置策略
- 黄金配置策略
