《逆光飞翔-直达痛点的资产配置 (含半天辩论赛)》 主讲:李老师 约6小时 传统的资产配置课程过分依重于理论，将各种各样的历史数据罗列出来，告诉大家之前曾经发生过什么事，此类资产配置课程，大多数学员已经听过很多遍...

《如何成为财富管理的专业人士》 主讲：李老师 约3小时一、从保护谈合规销售，从专业化建设谈学习1、双录：到底保护了谁？2、案例分享：一笔成功的千万权益类基金销售，为什么带来待岗的效果3、银行从业，基金从...

《如何真正的运用财富管理产品》 主讲：李老师 约3小时一、为什么KYP比KYC更重要案例分享：我那么真心对你们，为什么你们都不接我电话1、黄金：对于我们来说，到底是什么？2、保险：如何从恨到爱，它能为我...

《商业银行理财经理全面技能提升》 主讲：李老师 课时约12小时 第一部分：理财经理角色定位及工作流程 1. 银行理财客户经理的角色定位 1. 银行产品服务的代理人 2....

《生命周期理论与资产配置》 主讲：李老师 约3小时一、什么是生命周期理论，我们通过生命周期理论要了解些什么；二、三个层面为客户制定资产配置方案；三、要俘获客户，制作一份完美的资产配置方案应该经过哪些步骤； 案...

《私人银行客户开发与营销方案》 主讲：李老师 约6小时一、私银行业发展与机遇，私人银行客户分布与特征。（含私人银行客户群来源分析，数据统计中的私行客户需求分析，私人银行客户行业分析等）。二、私人银行业发展机遇与愿景。...

《需求，理财师和客户共同的未来》 主讲：李老师 约3小时一、如何通过KYC到发掘客户需求 1. 问问题的方法 2. 如何有步骤逻辑地提问 3. 发展客户需求的模式 4. 发掘与满足客户需求的技巧...

《理财产品净值化背后的个人财富变迁》 主讲:李老师 约6小时培训目的:目前银行等金融机构的对于高净值个人客户资源的竞争日趋白热化，中国经济40年的高速增长带来了一大批先富裕起来的人，同时富裕中产阶层和普惠类...

《财富管理师案例制作法》 主讲：李老师 约12小时一、Trusting Relationship（建立与客户之信赖关系）1. 列出于会客前，如何按客户背景，进行资料搜集(包括客户背景、资产总值或...

《基金营销训练营》 主讲：李老师 约12小时 一、基金营销的基本方法 1. 学会与客户沟通：与客户沟通的五大准则 ➢ 耐心 ➢ 微笑 ...

《基于波动市场的投资理财：如何彻底打消客户的疑虑》 主讲:李老师 约6小时 无论学员在什么类型的金融机构，想要有效的提升营销业绩，除了杰出的专业能力之外，优秀的情商和对目标客户群的把控能力都极为重要，该课程结合培训师...

《极限利用资源开展客户活动》 主讲：李老师 约2小时一、任务重，费用少，资金不够组织客户活动怎么办二、我们学习了那么多的客户需求收集分析工作，怎么落实到活动的开展上去？ 案例分享：一个著名股份制银行的活动案例 ...

《杰出的金融营销：财富顾问交易攻心术》 主讲:李老师 约6-12小时 无论学员在什么类型的金融机构，想要有效的提升营销业绩，除了杰出的专业能力之外，优秀的情商和对目标客户群的把控能力都极为重要，该课程结合培训师...

《净值型产品营销与合规销售技巧》 主讲:李老师 约6小时课程背景及目标: 该课程以理财职业从业者在理财新规情势下所面临的挑战与机遇为关切出发点，通过对理财业务合规风险的分析，提示了从事理财业务时应当...

《净值型产品营销与客群管理技巧》 主讲:李老师 约12小时课程背景及目标: 该课程以理财职业从业者在理财新规情势下所面临的挑战与机遇为关切出发点，通过对理财业务合规风险的分析，提示了从事理财业务时应当...

《净值型理财产品营销》 主讲:李老师 约6小时1. 银行理财产品市场及展望1.银行理财产品市场回顾2.利率市场化对银行理财产品的冲击3.净值型理财产品是未来发展趋势2. 净值型理财产品解析1....

《理财经理客户管理管理创新》 主讲:李老师 约6小时一、优秀的自我管理攻略一、理财经理的职能定位1. 全能型理财经理2. 流程性理财经理二、清晰“角色”定位阶段一：理财产品推销员阶段二：投资专家阶段...

《7步投顾工作法- PPCCSSS工作法导入》 主讲：李老师 约12小时一、PREPARATION（准备） 1. 沟通前的数据收集法 2. 根据客户生命周期判断基本需求的方法 3. 对自己行内...

《半天让你爱上财富管理工作》 主讲：李老师 约3小时一、我们为什么要成为财富管理师1、你为什么在从事财富管理工作2、你所在的机构，为什么愿意在财富管理方面投入那么多的资源3、个人发展和所在机构的业务开展，如何通过财...

《财富顾问的宏观经济架构搭建》 主讲:李老师 约6小时培训目的:解决财富顾问队伍对宏观经济的了解，同时反向作用于日常产品的营销和推动，应对客户的提问并借此树立自身在客户心目中专业的形象，以提升客户粘度...