《基于波动市场的投资理财：如何彻底打消客户的疑虑》

《基于波动市场的投资理财：如何彻底打消客户的疑虑》

主讲:李老师 约6小时

无论学员在什么类型的金融机构，想要有效的提升营销业绩，除了杰出的专业能力之

外，优秀的情商和对目标客户群的把控能力都极为重要，该课程结合培训师自身杰出的

销售业绩和对人心的出色把控，用纯案例的方式讲授理财师KYC工作法，全程只为营销而

制定，目标就是让理财师听完课程之后能有效的提升客户群管理能力，并显著的提升对

各类产品的销售能力。

课程时间：

1天课程为讲授加小型互动学员工作经验分享及客户营销困局分解，要求学员提前准备自

己工作中遇到的疑难杂症在现场老师给出解答方案。

一、宏观环境下的金融风险理解

1、我们身处的时代-经济增速放缓带来的金融影响；

2、中国整体金融市场正在不断的优化洗牌；

3、不同金融机构销售行为引发的问题思考；

二、财富管理客户KYC的方法和流程

1、取得亏损客户信任的三步走原则及了解客户之PPF九宫格；

2、亏损客户面谈准备之理财室氛围营造；

3、5W1H法让你组织一场成功的客户面谈；

4、学员互动，说出我们自己目前的困难；

5、客户交流的4+5+1+4原则，含OABC,SPIN,FABER,BAC；

6、从客户需求角度打消客户疑虑，SMART原理制定需求；

7、客户信息收集及生命周期草帽图运用误区分析；

8、客户沟通三步走含TOPS法则运用；

9、客户沟通艺术之灯笼法则+客户异议处理5步法则；

10、如何从客户的一颦一笑看穿心中的真实想法；

11、如何弥补亏损，资产配置基本逻辑举例法。

三、客户长期服务及关系管理

1、5+4咨询顾问模式搭建；

2、FABE产品介绍法及SWOT产品比较法；

3、收入-储蓄=支出？客户家庭资产收入的3表工作法；

4、客户跟踪服务的“两定两随”原则详解；

5、卖药的销售还是看病的医生？理财师客户维护大法。