《如何成为财富管理的专业人士》

《如何成为财富管理的专业人士》

主讲：李老师 约3小时

一、从保护谈合规销售，从专业化建设谈学习

1、双录：到底保护了谁？

2、案例分享：一笔成功的千万权益类基金销售，为什么带来待岗的效果

3、银行从业，基金从业，保险从业，AFP，CFP，CHFP。到底给我们带来了什么

4、论财富管理师的个人专业推广和品牌建设

5、案例分析：员工是学霸，为什么无法领悟财富管理的真谛

6、学员互动：分组阐述自己未来的财富管理之路

二、如何从个人修为转化为财富管理生产力

1、我们的机构，为什么要转型

2、无论是“阿尔法狗”“还是机器人小曼”取代了谁，为什么财富管理师无法被取代

3、如何让中收取代利差，为什么银行的中间业务收入和财富管理师息息相关

4、客户的利益，和银行的中收，如何通过财富管理师来平衡

5、案例分享：财富管理如何成为一个先进银行的核心竞争力

6、案例分析：从一个理财经理的成长历程，找出存在的问题，换位思考：“如果我是他

，我会怎么做”