《杰出的金融营销：财富顾问交易攻心术》

《杰出的金融营销：财富顾问交易攻心术》

主讲:李老师 约6-12小时

无论学员在什么类型的金融机构，想要有效的提升营销业绩，除了杰出的专业能力之

外，优秀的情商和对目标客户群的把控能力都极为重要，该课程结合培训师自身杰出的

销售业绩和对人心的出色把控，用纯案例的方式讲授理财师KYC工作法，全程只为营销而

制定，目标就是让理财师听完课程之后能有效的提升客户群管理能力，并显著的提升对

各类产品的销售能力。

课程安排：1天课程为纯讲授加小型互动不占用学员时间，2天内容在每个部分结尾加上

学员工作经验分享及客户营销困局分解，要求学员提前准备自己工作中遇到的疑难杂症

在现场老师给出解答方案。

一、知己知彼百战不殆-高净值人群的基本状况

1. 600万以上客群的基本生存状态；

2. 高端人群面临的金融机构服务生态；

3. 高端人群的主要来源行业分析。

二、理财师所面对的宏观金融市场局势

1. 我们身处的时代-经济增速放缓带来的金融影响；

2. 中国整体金融市场正在不断的优化洗牌；

3. 不同金融机构销售行为引发的问题思考；

4. 货币政策与资产价格是如何拉大贫富差距的；

5. 从马斯洛需求角度分析理财师的工作准则；

6. 目标客群的六大来源及资源投放原则。

三、客户KYC的方法和流程

1. 取得客户信任的三步走原则及了解客户之PPF九宫格；

2. 客户面谈准备之理财室氛围营造；

3. 5W1H法让你组织一场成功的客户面谈；

4. 学员互动，说出我们自己组织过的最成功的客户会谈记录；

5. 客户交流的4+5+1+4原则，含OABC,SPIN,FABER,BAC；

6. 挖掘客户需求背后的需求，SMART原理制定需求；

7. 客户信息收集及生命周期草帽图运用误区分析；

8. 客户沟通三步走含TOPS法则运用；

9. 客户沟通艺术之灯笼法则+客户异议处理5步法则；

10. 如何从客户的一颦一笑看穿心中的真实想法；

11. 销售就是情商高？9大类客户人群的相处准则；

12. 让客户真心爱上你：6大类人群的营销原则及相关话术；

13. 资产配置基本逻辑举例法。

四、客户长期服务及关系管理

1. 5+4咨询顾问模式搭建；

2. FABE产品介绍法及SWOT产品比较法；

3. 收入-储蓄=支出？客户家庭资产收入的3表工作法；

4. 客户跟踪服务的“两定两随”原则详解；

5. 卖药的销售还是看病的医生？理财师客户维护大法。