《生命周期理论与资产配置》

《生命周期理论与资产配置》

主讲：李老师 约3小时



一、什么是生命周期理论，我们通过生命周期理论要了解些什么；

二、三个层面为客户制定资产配置方案；

三、要俘获客户，制作一份完美的资产配置方案应该经过哪些步骤；

案例分析：我的案例那么完美，为什么客户依然不回头；

学员互动：依据提供的案例内容，为客户提供一份简单额资产配置方案，并现场演练

向客户提供该方案的场景。