《基金营销训练营》

《基金营销训练营》

主讲：李老师 约12小时

一、基金营销的基本方法

1. 学会与客户沟通：与客户沟通的五大准则

➢ 耐心

➢ 微笑

➢ 畅所欲言

➢ 换位思考

➢ 学会提问（杜绝悲观的心态）

2. 抛弃潜台词，用目光去沟通，倾听的姿态

3. 微笑与赞美（结束后演练）

4. 简单的宏观理解

5. 为什么要营销基金

6. 学习准备，营造环境

二、基金营销的特殊方法

1. 基金介绍的FABE法则

2. 客户营销的负正法则

3. 处置不冷静的投资者

4. 引导需求，并学会沟通

5. 沟通的误区

6. 过去的学习为什么使得我们投资失败

7. 提问的具体方法

8. 利用优选基金池，分组对抗（挑选2-

3支产品）如果通过之前学习的内容，介绍产品去打动对方

三、理财师与基金营销

1. 理财师要找准自己的定位（互动）

➢ 分析师型，如何锻炼自己成为分析师

➢ 讲师型，如何训练自己称为讲师

2. 如何善用我们手头的资源：基金公司

3. 学会出售梦想给客户（触发需求）

4. 应对客户拒绝的8大话术

5. 学会逐步呈现优势和成本给客户

四、基金营销的实战

1. 投资要执行铁一般的纪律，利用微笑曲线

2. 关于定投的时间管理

3. 利用历史数据，破除客户疑虑（含简单资产配置）

4. 要学会克服人性

5. 把握历史给予我们的机会（定投与一次性投资相结合的方法）

6. 做好基金定投的五大假设

7. 开始基金定投的五大步骤

8. 定投上的八大误区

9. 销售基金，顺便销售理财

五、通关演练

1.

培训师会准备不少于12个案例，由每组学员抽取，以两人为一对，上台演练，成

功的营销，演练完毕后学员点评，老师点评，全体学员分组投票，决定是否通

关成功，投反对票的小组要说明反对原因（通关演练学员覆盖率不低于50%）





2.

培训应得到的效果，应大幅度提升理财师对基金产品最终获利的信心，通过简单

的产品组合和资产配置，以需求为核心解决基金销售困难。