《净值型理财产品营销》

《净值型理财产品营销》

主讲:李老师 约6小时

1. 银行理财产品市场及展望

1.银行理财产品市场回顾

2.利率市场化对银行理财产品的冲击

3.净值型理财产品是未来发展趋势

2. 净值型理财产品解析

1.净值型理财产品的发展概况

2.净值型理财产品的基本特性与类别

(1). 无预期收益率

(2). 无固定期限      

3.净值型理财产品的类别

(1).类货币市场基金型

(2).类债券基金型

(3).类股债混合基金型

(4).类股票基金型

4.净值型理财产品的运营特点

(1). 净值估值机构

(2). 净值发布频率

(3). 净值发布渠道

3. 净值型理财产品客户营销及客诉管理

1.客户购买理财产品三部曲

(1). 了解投资需求和风险承受能力

(2). 购买选择的理财产品

(3). 了解理财产品的信息披露方式、渠道和频率            

2.银行严格执行KYC及做好产品匹配

3.客户对银行理财产品的投诉方式和程序

4.银行预防客诉风险及危机处理方式