《理财经理客户关系管理创新》

《理财经理客户管理管理创新》

主讲:李老师 约6小时

一、优秀的自我管理攻略

一、理财经理的职能定位

1. 全能型理财经理

2. 流程性理财经理

二、清晰“角色”定位

阶段一：理财产品推销员

阶段二：投资专家

阶段三：理财顾问

三、明确岗位职责

1. 日常工作职责

2. 专项工作

3. 塑造职业形象

1）仪容仪表管理

2）仪态管理：常用姿态

3）礼仪：规则、规范

四、优秀管户人员的“自我管理”手记

1. 为什么要自我管理

2. 自我管理能力不足产生的后果

1）性格劣势：情绪化

2）能力劣势：自身实力欠缺

3）职场劣势：对内对外自我要求不高

五、职业素养提升

1. 专业性

1）每日晨会财经分享准备

2）重大财经事件处理原则

3）重大财经事件处理流程

4）全方位服务——事件营销

2. 发散性

3. 责任心

4. 敏锐的角色转换

五、面谈客户需求引导

1. TOPS法则

2. 高效沟通切入点

3. PPF九宫格

六、走访客户，前期准备

1. 企业调查报告

2. 金融资产配置方案（产品手册 销售手册）

3. 塑造强大个人能量场

4. 整体的沟通能力把控

5. 站在客户角度，帮他解决问题

6、做综合性理财经理

七、做客户的“理想型”

1. 仪容举止谈吐佳、学历证照最欢迎

2. 专业能力与深度、亲身投资有经验

3. 勤奋工作当事业、工作纪律重道义

4. 了解客户知风险、客户资产不马虎

5. 微笑自信我最爱、处处关心最窝心

6. 博学风趣见识多、任重道远耐压力

二、VIP维护互联网新法

1. 离不开的微世界

2. 现实中的微案例

1）微信号属于银行

2）线下活动的新抓手

3）朋友圈内容的个性化与规范化

4）考核上的新思路

3. 客户关系微思维

4. 塑造客户关系管理个人品牌

1）个体崛起大格局