《取势明道银保发力正当时，正念优术营销升维可落地》【课程背景】2003至2019年，是中国经济持续超越的16年。GDP破百万亿，人均GDP破一万美元，成功跨过了中等收入陷阱，经济总量跃升至全球第二。2019至2022年，遭遇百年未有之变局，3年持续疫情，全球笼罩在衰退和迷茫的阴影之下。中国居民焦虑情绪严重，面对大国博弈、行业变革、旧红利消失、新旧动能转换，等...

课程主题：拥抱3.0银行保险资产配置新时代15保险营销管理工作经验amp;7年保险高管团队amp;MDRT导师设计，主讲老师：财富管理专家陈弈潮课程背景：根据招商银行发布《2021年中国私人财富报告》、建设银行发布《中国私人银行2021》两份报告，虽然中国经济社会发展面临的内外部挑战增多，但国内居民的私人金融财富仍实现了8-9的正增长。中国高净值人数的数量逐...

《资产配置下的保险营销技巧》【课程背景】金融机构在银保转型的过程中普遍遇到理财经理在长期保障型保险销售前对客户需求挖掘不足、不能精准识别目标客户、在销售的过程中不能把握客户的痛点来提供解决方案、不能及时处理客户的异议、不能通过保险的金融属性和法律属性满足中高端客户的需求等问题。本课程内容来源和侧重于银行实战，从认识客户、KYC了解客户、如何开口切入、如何临门...

《期交保险顾问式销售技巧提升训练营》【课程背景】银行理财经理队伍销售保险产品是一个非常重要的工作，但很多客户的概念当中银行只是存款和理财的地方，跟银行的传统客户销售保险产品的难度比较大，尤其是期交产品，过去单纯描述收益的方法已经不适用于当下竞争大且监管日益严格的市场环境。本次课程针对以上问题，运用顾问式营销的方法，运用于实际销售场景的话术，帮助销售人员提升销...

《健康险实战销售训练营》【课程背景】因环境污染，工作压力，食品安全等因素，健康问题已经成为每一个家庭都可能面临的严重问题，一旦某个人发生严重的疾病，他不仅仅要面临身体的疾病，更有可能遇到家庭收入中断，花钱不断的困境。如果在健康时就做好提前的准备，一旦发生疾病就可以从容面对，更能够在康复期间获得较好的帮助和护理条件，所以健康险已经成为所有家庭购买保险产品的首选...

《利率下行背景下保险场景化营销训练营》【课程背景】2023年8月开始，预定利率3.5的产品正式退出历史舞台，销售转型迫在眉睫。随着低利率时代来临，无论是贷款利率和债券利率等均处于较低水平时，理财经理如何通过资产配置与产品升级突破现有增长瓶颈？本课程旨在探讨利率下行背景下，如何完成期交销售思路的转变，实现产品、人员、营销三大升级？在低利率时代如何提供家庭理财服...

《水到渠成——高净值客户大额保单营销策略》【课程背景】随着商业银行客户服务与营销市场竞争的加大，占银行客户总量20的高净值客户，成为零售银行整体业绩的主要贡献客户，同时也成为了各大银行营销与服务的最重要的竞争目标。如何对高净值客户进行精准营销，尤其是在期交保险领域，如何提升客户经理在高净值人士大额保单（年金/终身寿险）营销方面的专业知识及实操能力，为高净值客...

课程主题：《报行合一背景下期缴保险场景化营销》15保险营销管理工作经验amp;7年保险高管团队amp;MDRT导师设计，主讲老师：财富管理专家陈弈潮【课程背景】移动互联网时代，人人都在提场景化营销，“基于场景化的用户需求洞察和营销”已经成为了企业CEO们大会演讲时的必备“口号”，基于移动时代的场景化碎片化需求，已经带给保险场景化营销的无数可能。可是理财经理的...

《财富视角下中高净值客户保险场景营销攻略》进阶课 【课程概述】本次课程聚焦第二阶段，旨在帮助学员提升保险认知，优化营销体验，学会塑造场景，理清沟通逻辑，提供参考话术，留下配套工具。直接复制，上手，变现。【课程收益】提升学员保险营销认知：明确自己的角色定位，提升职业素养，重塑专业形象；锻炼学员营销实战技能：产品买点与亮点提炼技巧与异议处理；搭建五大场景营...

课程主题：《法税思维下的超级大单成交法》15保险营销管理工作经验amp;7年保险高管团队amp;MDRT导师设计，主讲老师：财富管理专家陈弈潮【课程背景】法律思维应该是高净值客户财富管理的顶层思维，在发达国家的财富管理中这是标配。但以“权属思维”做资产配置的理念在国内却一直被忽视。究其原因，这是因为时机未到，中国人还是在财富积累的初级阶段，尽管积累速度惊人，...

《高净值客户营销的道法术器》【课程背景】保险领域净值越高的客户，展业的体验越佳、共识越显著、成交率更高、产生业绩更大。一个高净值客户带来的业务达成可能是普通客户的十倍甚至百倍，而所需要投入的时间精力、情感却大体一致。高客营销是个二元系统，是价值观和方法论的统一。如同一枚硬币的两面，不可或缺。价值观是根源是不变是体，方法论是流行是变是用。根本的原则还是目标驱动...

《2024开门红银保渠道经理蓄客技能提升培训》【课程背景】开门红年年推进，2024很大不同。利、费双降带来销售和客户两端相对消极。疫情后多年的保险开发，将“面”上客户应挖尽挖，接下来怎么办？礼品、活动、沙龙、权益、内部激励、客户奖励，这些都是过往重度依赖的途径。现行政策背景下，也许是到了开始思考新办法的时刻了。其实这个办法一直在身边，就是——人。外指客户，内...

课程主题《利率3.0时代 财富转型下——期缴保险营销训练营》15保险营销管理工作经验amp;7年保险高管团队amp;MDRT导师设计，主讲老师：财富管理专家陈弈潮【课程背景】我国已进入老龄化社会，养老问题已成为国家首要解决的问题之一。十九大报告中明确提出了全面实施全民参保计划，完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，尽快实现养老保险全国统筹。所以...

《年金险销售技能培训》【课程背景】我国已进入老龄化社会，养老问题已成为国家首要解决的问题之一。十九报告中明确提出了全面实施全民参保计划，完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，尽快实现养老保险全国统筹。所以，养老问题是国家问题，也是未来国民消费的方向，如何能够在了解我国社保养老体系的基础上，用商业保险完善客户品质养老的需求，成为每一个保险销售人员...

《破局思变——“报行合一”下保险销售环境分析及破局之道》【课程背景】《报行合一》是中国共产党中央委员会在2015年提出的一个重大改革举措，旨在推动国有企业的转型升级和市场化运作。该政策要求国有企业将自身的业务与资本运作进行统一管理，实现“资产资本化、资本股份化、股份证券化”，从而提高国有企业的效率和竞争力。十四五规划提出防范化解金融风险，严监管下的“报行合一...

《宏观金融形势下财富管理的魅力与实操》沙龙大纲主讲：陈弈潮 2-3课时沙龙背景今年以来，受全球疫情、国际局势等复杂因素影响，许多投资者在资产配置上表现出了焦虑，甚至是悲观的情绪。居民消费信心下降，储蓄率高企，疫情防控导致的安全感缺失和悲观预期使居民储蓄率进一步上升。同时理财端也更为保守，转向保障类、高流动性、低风险产品；随着人口红利期关闭、民营房企出现大面积...

课程主题：《利率下行环境下期缴保险营销》 主讲：陈弈潮 12课时课程收益利率下行背景下理财经理从利率营销到资产配置营销思维转变夯实理财经理保险营销中的专业基础和相关知识要点，提升年金保险、终身寿险等产品的营销实战技能。让学员能够灵活掌握保险营销中常...

课程主题《退休养老现状分析与养老规划常见工具》 主讲老师：陈弈潮老师 2-3h课程背景80、90后真的是难，独生子女一代，少子化一代，教育改革一代，大概率还将是延迟退休的一代。往上有父母要照顾，往下要么面临子女的教育内卷，要么面临老了没有子女养老，不但要面临3...