陈德伦老师的内训课程
陈德伦老师
资产配置能力的提升与产品营销技巧实战课程
课题: 资产配置能力的提升与产品营销技巧实战课程资产配置背景知识 宏观经济分析能力提升宏观投资趋势分析与未来展望/三驾马车宏观分析法/降税利好之后/资管新规下的投资安排/政策调整解读/汇率趋势解读/利率趋势解读/财政政策解读/货币政策解读掌握家庭资产配置流程家庭资产信息收集能力KYC提升家庭成员/家庭资产与收入来源/企业信息/家庭目标了解你的产品(KYP)流...
陈德伦老师
资产配置实战技能提升
资产配置实战技能提升课程纲要:一、资产配置背景知识全球宏观经济分析家庭资产配置流程家庭资产信息收集能力KYC工具运用能力二、既有资产检视客户风险评估检视投资目标与财务风险检视已有资产配置策略问题检视已配置资产检视以客户为中心的财富解决方案 三、调整资产配置与执行依据风险属性作资产配置建立新资产配置投入战术投资组合策略战略投资组合策略执行的时机(立刻,分批)执...
陈德伦老师
如何透由客户资产配置检视发掘商机
课题: 如何透由客户资产配置发掘商机课程宗旨:根据对客户基本要求的摸底,能够框定客户对于安全性、流动性、收益性的基本需求,然后才能够有效的配置资产。在与客户沟通的过程中,也容易会出现客户对需求存在模糊、矛盾的情况,因此,有一个去伪存真的过程。为何要做资产配置(0.5小时)资产配置的特点与优势资产配置的理论基础资产配置的标准流程(2小时)第一阶段:描绘客户风险...
陈德伦老师
私人银行客关系管理
财富管理及私人银行咨询项目财富管理及私人银行咨询项目 11. 分行零售银行部、私人银行部总经理培训 3 1.1. 财富管理及私人银行行业发展趋势 3 1.2. 财富管理队伍经营管理技巧 3 1.3. 总行财富管理及私人银行最新业务知识及政策 32. 部门员工综合能力提升 3 2.1. 营销推动能...
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私行高端客户经营管理
私行高端客户经营管理课程大纲:一、客户资产诊断与资产配置顶层设计1.家族的财富现状梳理收集整理客户家族已有配置信息(尽职调查)企业股权房产信息金融资产债权债务关系身份安排分析评估每一配置的现况 (s w o t )2. 诊断客户资产配置状况第一代还是第二代 大类币种配置问题 大类资产配置问题 产权梳理问题 发现整理客户资产配置问题 3. 大类资产配置顶层设计...
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私行系列专题客户沙龙活动-2024保险金信托
沙龙讲座专题 : 2024保险金信托课程时长 : 1天前沿分析: 2024的理财规划、财富管理有以下几个新的变化:财富管理行业将面临多种力量的重塑,包括客户群体的多样化、科技的赋能、监管的变革、地缘政治的波动。财富管理机构需要建立致胜未来的业务模式,提升互联能力和客户体验。理财行业将进入高质量发展的新阶段,加强审慎管理、投资者保护、专业能力建设、合规经营和风...
陈德伦老师
温州银行2024资产检视让财富走对路
课题 : 2024资产检视让财富走对路课程宗旨:展望2024年当股市千股跌停,基金经理道歉辞职,债市暴雷不断,雪球产品融化敲入,一线城市房市开放限购,境外ETF超高溢价,救市政策不断出台,资产配置该如何调整,才能在惊涛骇浪中保全身家,假以时日恢复往昔光彩在金融机构服务理财客户过程中,合理资产配置的理想与现实之间往往存在落差,根据对目标客户基本投资信息的摸底...
陈德伦老师
资产配置方案实战技巧及营销技能提升
资产配置方案实战技巧及营销技能提升课程纲要:一、资产配置方案实战巧(一)客户资产配置现况分析收集整理客户已有配置信息(尽职调查)房产信息 金融资产分析评估每一配置的现况 (s w o t ) (二)诊断客户资产配置状况老钱新钱放在哪里是挣快钱还是慢钱发现整理客户资产配置问题风险测评结果与现况差异分析(三)安排适合客户的大类资产配置比例依据风险属性作资产配置适...
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高端客户财富传承与信托
高端客户财富传承与信托课程大纲:第一部分 高端客户财富传承一、高净值客户财富构成与配置趋势中国高净值人群境内外投资未来趋势 中国高净值人群境外投资地区偏好 高净值人群对境外投资的主要顾虑 高端人士财富目标二、中国高净值人士的财富风险资产公私不分的风险资产夫妻不分的风险资产代际不分的风险资产”代持”安排的风险移民风险税务的风险 CRS继承风险三、财富保护与传...
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家族办公室与财富传承
课题 : 家族办公室与财富传承 课程形式:主题讲授、案例分析、分组讨论、情景模拟、互动问答、视频欣赏课程收益:近年来高净值家庭对于财富保全与传承工具的需求日益旺盛,如何帮助客户进行家族财富保全保障传承的规划,成为家族办公室的职业经理人需要面对的新课题、新任务和新挑战。本课程旨在解决由“知道”到“做到”,通过输出境内外金融、法律工具的功能优势及运用方法,用客户...
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家族信托发展前沿
课题 : 家族信托发展前沿课程纲要家族信托核心功能家族信托传承特点避免家族纷争避免家族纷争实现慈善目的家族信托方案框架信托传承的基本架构信托设立的流程周期家族信托实施操作中国境内创新型家族信托股权/股票信托保险金信托2.0房地产信托慈善信托境内信托与海外信托的比较离岸信托amp;美国信托差异生存信託(Living Trust)-不可撤銷保險金信託(Irrev...
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客户资产配置检视发掘商机
课题 : 客户资产配置检视发掘商机课程宗旨:在投资顾问服务客户过程中,合理资产配置的理想与现实之间往往存在落差,根据对目标客户基本投资信息的摸底,能够框定客户对于安全性、流动性、收益性的基本需求后,才能够有效的配置资产。课程详述资产配置的流程,在检视中发现问题,在调整配置行动中创造业绩。课程时长 : 1天大纲为何要做资产配置(0.5小时)资产配置的特点与优...
陈德伦老师
企业家客户需求挖掘及营销技巧
课程 : 企业家客户需求挖掘及营销技巧课程前言一位企业家财务顾问越是了解客户的方方面面,越能够服务好客户并创造良好的业绩,但如何了解客户真实需要,发觉真实痛点,提供适合客户的解决方案、服务、或产品,并非易事,往往在不恰当的时间、地点,不合适的人身上,提供了无效建议或服务,事倍功半,其原因乃是对客户的掌握不足,信息不对秤。因此,做好客户信息收集的功课,是增加成...
陈德伦老师
企业家难言之隐与风险防控之道
课程主题 : 企业家难言之隐与风险防控之道课程前言企业家久经沙场,创建企业版图实属不易,市场多变,竞争者众,政策迭代,在经营发展的过程中,往往身处危境而不自知,待发现时,往往情况复杂甚是难以挽救。本课程主要针对企业家在创富阶段可能面临的共性风险,有预见性的点出,针对一系列风险,提出识别、防范、隔离或分散风险的积极建议,有利于企业家未来的财富保护与传承。时长 ...
陈德伦老师
2023私行财富顾问课程
课题 : 私行财富顾问与理财经理专业提升第1天资产配置背景知识宏观经济分析宏观投资趋势分析与未来展望/三驾马车宏观分析法/降税利好之后/政策调整解读/汇率趋势解读/利率趋势解读/财政政策解读/货币政策解读家庭资产配置流程家庭资产信息收集能力KYC家庭成员/家庭资产与收入来源/企业信息/家庭目标了解市场产品与服务了解你的产品(KYP)流动性产品固收+产品固收+...
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2024资产检视让财富走对路
课题 : 2024资产检视让财富走对路课程宗旨:在金融机构服务理财客户过程中,合理资产配置的理想与现实之间往往存在落差,根据对目标客户基本投资信息的摸底,能够框定客户对于安全性、流动性、收益性的基本需求后,才能够有效的配置资产。课程详述资产配置的流程,在检视中发现问题,在调整配置行动中创造业绩。课程时长 : 1天大纲为何要做资产检视资产检视的特点最大化收益...
陈德伦老师
保险与基金产品营销技巧实战
课题: 基金与保险产品营销技巧实战基金营销技巧实战基金产品营销宏观经济分析能力提升宏观投资趋势分析与未来展望/三驾马车宏观分析法/降资管新规下的投资安排/政策调整解读/汇率趋势解读/利率趋势解读/财政政策解读/货币政策解读掌握家庭资产配置流程家庭资产信息收集能力KYC提升家庭成员/家庭资产与收入来源/家庭目标了解你的产品(KYP)流动性产品/类固收产品/权益...
陈德伦老师
财富保护与传承架构搭建
财富保护与传承架构搭建1、当前私人银行客户财富传承环境1.1私人银行客户财富传承周期 1.2私人银行客户家族财富的四大资本 1.3高净值人群对境外投资的主要顾虑 1.4高端人士财富目标2、私人银行客户所面临的12大风险2.1资产公私不分的风险2.2企业经营的风险2.3资产夫妻不分的风险2.4婚姻关系的风险2.5分家争产的风险2.6资产代际不分的风险2.7继承...
陈德伦老师
财富管理与投资分析
课题 : 财富管理与投资分析课程纲要财富管理六大关键因素年龄 生命周期风险属性 (保守稳健积极)资金状况 (可用资金数额 资金可用期限)职业收入能力 (稳定或波动)投资背景因素 性格理念 (投资投机) 投资经验(损益)理财目标 (明确时间与标的)1财富管理现状分析三步奏收集整理已有配置信息 (尽职调查) 分析诊断每一配置的现况 (产品损益)确...
陈德伦老师
财富管理与投资分析框架
课题 : 财富管理与投资分析 课程纲要财富管理六大关键因素 年龄 生命周期风险属性 (保守稳健积极)资金状况 (可用资金数额 资金可用期限) 职业收入能力 (稳定或波动)投资背景因素 性格理念 (投资投机) 投资经验(损益)理财目标 (明确时间与标的)1财富管理现状分析三步奏收集整理已有配置信息 (尽职调查) 分析诊断每一配置的现况 (产品损...
陈德伦老师
2023宏观分析与资产配置
课题 : 后疫情时代的资产配置思路疫情下的宏观经济分析202 3宏观投资趋势分析与未来展望降税利好之后政策调整解读汇率趋势解读利率趋势解读财政政策解读货币政策解读客户当前的财富检视金融资产非金融资产企业经营现况已有资产配置检视 收集已有的投资项目明细客户风险评估检视投资目标与财务风险检视已有资产配置策略问题检视以客户为中心的财富解决方案调整资产配置的建议执...
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