资产配置实战技能提升

资产配置实战技能提升

课程纲要：

一、资产配置背景知识

全球宏观经济分析

家庭资产配置流程

家庭资产信息收集能力KYC

工具运用能力

二、既有资产检视

客户风险评估检视

投资目标与财务风险检视

已有资产配置策略问题检视

已配置资产检视

以客户为中心的财富解决方案

　

三、调整资产配置与执行

依据风险属性作资产配置

建立新资产配置投入

战术投资组合策略

战略投资组合策略

执行的时机(立刻,分批)

执行的方法(单笔定投)

　

　

四、投后管理

追踪资产配置标的绩效表现

绩效差异分析

退场策略

调整方法(获利与损失)

五、了解你的产品（KYP）

从理解客户需求到制定投资建议

投资建议会议

投资管理流程

投资组合管理

建立投资组合

选择投资产品的考量因素

客户年度回顾会议