2023宏观分析与资产配置

课题　:　后疫情时代的资产配置思路

疫情下的宏观经济分析

２０２ 3宏观投资趋势分析与未来展望降税利好之后

政策调整解读

汇率趋势解读

利率趋势解读

财政政策解读

货币政策解读

客户当前的财富检视

金融资产

非金融资产

企业经营现况

已有资产配置检视 收集已有的投资项目明细

客户风险评估检视

投资目标与财务风险检视

已有资产配置策略问题检视

以客户为中心的财富解决方案

调整资产配置的建议执行与调整资产配置建议

执行的时机(立刻,分批)

执行的方法(单笔定投)

投后管理

调整方法(获利与损失)继续持有/增持或止盈/减持或止损/沟通技巧与用法

非金融资产的配置

房产相关/股权相关/贵金属相关

保险检视与调整规划

发现保险安排的误区

投保人被保险人受益人安排

险种选择与建议

国内保险工具的大类分析

终身寿险/大额年金险/大病险高端医疗险/搭配保险金信托与家族信托

资产配置后的产品售后管理

年终（中）检视

互动交流环节