私人银行客关系管理

财富管理及私人银行咨询项目

财富管理及私人银行咨询项目 1

1. 分行零售银行部、私人银行部总经理培训 3

1.1. 财富管理及私人银行行业发展趋势 3

1.2. 财富管理队伍经营管理技巧 3

1.3. 总行财富管理及私人银行最新业务知识及政策 3

2. 部门员工综合能力提升 3

2.1. 营销推动能力 3

2.2. 组织协调能力 3

2.3. 大数据处理与分析能力 3

2.4. 服务意识 4

2.5. 高效工作技巧 4

2.6. 规章制度学习 4

3. 家庭金融服务全方位解析课程 4

3.1. 资产配置 4

3.2. 产品销售（保险、基金、理财、保险金信托、储蓄等) 4

3.3. 客户经营（客户的分层和分群经营） 4

4. 家庭金融服务全方 位解析 4

4.1. 课程 5

4.1.1. 一、把脉需求篇 5

4.1.1.1. 客户经营常见问题 5

4.1.1.2. 个人财富管理框架的梳理 5

4.1.1.3. 家庭金融需求规划步骤 5

4.1.1.4. 中高端客户的需求分群解析 5

4.2. 课程 5

4.2.1. 二、产品配置篇 5

4.2.1.1. 目标客户群财富管理需求及产品配置 5

4.2.1.2. 现有渠道内重点交叉营销产品解析 5

4.2.1.3. 家庭金融服务产品策略案例训练 5

4.3. 课程 5

4.3.1. 三、客户经营篇 6

4.3.1.1. 目标客户群财富管理需求及产品配置 6

4.3.1.2. 销售流程及重点内容解析 6

4.3.1.3. 客户营销SPIN提问技巧及练习 6

5. 存量客户盘活与立体化营销 6

5.1. 存量客户的分析技巧 6

5.2. 存量客户的盘活技巧 6

6. 财富管理与私人银行专业培训 6

6.1. 私人银行客户的法律需求 6

6.2. 私人银行客户的税务需求 6

6.3. 私人银行客户的身份需求 7

6.4. 私人银行客户的股权需求 7

6.5. 私人银行客户的融资需求 7

6.6. 私人银行客户的慈善需求 7