电子银行营销技巧与话术主讲：金玉成培训背景：随着我国信息化建设的稳步发展，人们的生存方式和价值观念都发生了巨大的改变，像金融理念、投资方式和消费习惯等，网络购物、网上支付越来越成为人们的日常行为，为我国电子银行的发展创造了广阔的市场前景。电子银行以传统银行业务不可比拟的优势，成为商业银行业务发展的必然选择。把“营销”作为竞争策略，通过营销让大众了解电子银...

保险行业发展及前景展望主讲：金玉成课程对象：授课时间：1天，6小时/天授课形式：政策解读、案例分析、专题讲授、小组研讨、脑力激荡、启发教学课程大纲：第一讲、保险行业发展分析一、中国保险业的沿革1、中国近代保险业发展史简介2、中国金融业三架马车解读3、保险业在社会经济中发挥不可替代的功能二、中国寿险业的现状1、寿险保费在总保费中的占比逐年提高2、朝阳行业，...

保险公司内训师TTT成长训练主讲：金玉成课程收益：1、专业训练：熟练编导演技能，将内容更有效的呈现给学员。2、案例剖析：引导学员发现问题，解决问题，把解决方案融汇到现实案例中。3、互动交流：鼓励学员从切深经历出发，体验学习的乐趣。 4、紧扣主题：围绕主题，深入挖掘。激发学员潜意识，提升学员的思考能力。5、实战模拟：一切从实战出发，现场解决问题，提升学员解决问...

保险在个人资产管理中的功能与意义主讲：金玉成课程背景：随着客户理财观念的逐渐成熟，以及财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈：第三方财富管理、独立理财顾问迅速掘起，信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心，绕过保险公司直接面向终端客户，保险在产品上的优势己经越来越少。与此同时，单一产品销售带来的问题也逐步显现：越来越多的销售顾问抱怨自己就是个业务员，根本谈不...

互联网消费金融渠道开发与管理主讲：金玉成课时安排：2天，6小时 / 天 课程对象：课程收益：1、洞察互联网营销、移动互联网营销、电子商务营销及全网整合精准营销现状2、理论、观点、案例、趋势、策略与实操融为一体，知到、学到、用到、得到3、培养熟知行业、消费、品牌与战略，并能对接企业决策的互联网营销人才。4、掌握三十六套全网整合精准营兵器，搞懂，并能运用；5、掌...

家族财富保全与传承构建 主 讲：金玉成【课程对象】【课时安排】1天，6小时/天【授课方式】专题讲授、案例分析、小组研讨、互动提问、脑力激荡、启发教学【课程大纲】引 言：1、快速发展的家族企业与高净值人士2、高净值人士财富管理的九大潜在需求一、高净值人士所面临的财富风险案例分析：登记在你名下的财产未必是你真正拥有的财富1、财富是用风险来衡量的2、资产公私...

电销主管综合管理能力提升主讲：金玉成课程收益：1、电销主管的角色认知、自我定位与综合能力提升 2、掌握新人职涯规划与辅导育成的方法3、掌握日常经营与现场管理工作的关键4、建立健全会议经营与掌握个案的辅导5、掌握属员绩效考核与目标规划的关键6、掌握属员激励与能力提升的操作方法7、掌握高效的时间管理与高效沟通技巧课程时间：2天，6小时 / 天课程对象：电销部门各...

督训师综合能力强化训练主 讲：金玉成课程背景：本课程以工作教导、工作方法、工作关系为主的培训方法；工作教导是教导技巧，工作方法是工作改善的技巧；工作关系是教导如何面对问和解决问题的技巧；针对提升督训师应具备的知识技巧而拟订的课程；督训师是公司管理的根本，管理效果在于督训师是否具备相关专业技能，故而专业督导师强化训练顺应并符合管理架构要求并作为公司发展的重点工...

基金定投营销技能提升主讲：金玉成课程时间：1天，6小时 / 天课程对象：授课方式： 专题讲授、案例分析、工具分享、脑力激荡、小组研讨、互动提问、启发教学课程大纲：导入：基金营销七大难第一讲、基金营销观念梳理 一、认知的突破 1、基金营销应有的两个观念 2、基金营销的两个问题 A、新客户开发难 B、营销流程问题 3、营销定投的两个目的 A、银行开发中高端客户的...

绩效管理综合能力提升主讲：金玉成开发背景：针对高绩效体系运行的四大模块：目标设定，工作辅导，绩效考核，贡献回报，全面展开持续性提高绩效的管理技能的课程。课程的终极目标就是，通过一系列管理手段能够最大限度地激发员工自身的工作动机提高绩效。 当下不仅仅要建立一套管理制度，更重要的是通过管理手段来掌控预期可获取的结果，培育上下一致的高绩效精神，从营造一种绿色的生态...

保险运营专业知识培训主讲：金玉成课程对象：课时安排：1天，6小时 / 天授课方式：专题讲授、案例分析、小组研讨、互动提问、经验分享、启发教学 课程大纲：第一讲、新契约专业知识一、新契约1、什么是新契约2、五个名词释义3、新契约填写一般规则4、新契约常规出单流程5、新契约电子保单出单流程6、核保概述：防范风险、保证稳定经营、维持差别费率、维护客户利益7、风险因...

法商与年金保险产品精讲 主 讲：金玉成受众群体：授课方式：专题讲授、小组研讨、案例分析、互动提问、头脑风暴、启发教学课程时间：1天，6小时 / 天课程大纲：第一讲、法商之婚姻法一、婚姻法概述1、了解婚姻法的概念2、熟悉婚姻法的基本原则二、婚姻与保险1、了解结婚的条件2、掌握结婚效力与保险相关的问题三、离婚与人身保险1、夫妻离婚与保险合同的效力问题2、熟...

大堂经理主动服务沟通礼仪与产品营销技巧主 讲：金玉成课程目标：1、学习并掌握大堂经理的综合服务流程2、学习并掌握大堂经理的素养提升方法3、学习并掌握厅堂产品营销的综合技巧 4、通过大量的场景模拟与点评提升，有效提高大堂经理的综合能力5、10项工具分享，为大堂经理的全面提升提供有力支持6、将培训效果现场转化为落地成果，为银行的永续经营奠定基础授课方式：专题...

代理保险营销能力提升培训 主 讲：金玉成【授课对象】【课时安排】【授课方式】包括但不限于：专题讲授、案例分析、头脑风暴、小组研讨、工具分享、 互动交流、现场演练、团队PK、行动学习、启发教学【课程大纲】第一讲、客户盘活及深度营销 思考：1、为什么要进行存量客户盘活 2、存量客户对我们的影响在哪 一、存量客户现状分析 1、不同休眠客户的原因分析 2、休...

贷后管理与诊断预警主讲：金玉成【课程时间】1天，6小时 / 天【授课方式】 专题讲授、案例分析、小组研讨、工具分享、互动提问、场景模拟、启发教学【课程对象】【课程大纲】一、贷后管理1、贷后管理的概念2、贷后管理的目的3、贷后风控理念4、客户经理的贷后管理工作职责 • 客户监管及贷后检查 • 担保人及担保物的跟踪检查和监管 • 风险分类及日常管理 • 风险预...

步步为营，赢在起点——新人高留存率专项培训主讲：金玉成【课时安排】1天，6小时 / 天 【课程对象】【授课方式】专题讲授、案例分析、工具分享、场景模拟、小组研讨、互动提问、启发教学【课程大纲】导入：留存难到底难在哪？第一讲、人力发展重在观念一、案例分析：两个营业部的故事二、两条腿走路：做业务与做团队三、人靠增，更靠留第二讲、新人留存的三个措施一、塑造新人ST...

贷前调查报告撰写技巧主讲：金玉成【课程时间】1天（6小时/天）【授课方式】 专题讲授、案例分析、小组研讨、工具分享、互动提问、场景模拟、启发教学【课程对象】【课程大纲】一、客户基本情况1、借款人全称2、成立时间及历史沿革3、企业性质及相关情况4、经营范围、主营业务及主导产品5、企业资质等级、特许经营许可等情况二、经营管理情况1、经营情况 • 客户所处行业及发...

淡季存款营销之道主讲：金玉成课程对象：授课方式： 专题讲授、案例分析、互动交流、小组研讨、现场演练、头脑风暴、启发教学课程时间：3天，6小时 / 天课程大纲：第一讲、现代银行淡季突围之道一、金融机构面临的严峻挑战二、金融机构的营销现状三、存款营销难点分析1、去储蓄化加速，居民存款能力和意愿不足2、同业竞争激烈，大客户营销难度增加3、物理网点揽储功能弱化，传...

巅峰心态化解销售压力主讲：金玉成课程背景：销售业绩的80是由心态决定的。只有树立了正确的销售心态，敢于面对失败，敢于奋斗不息，敢于立即行动，才能达到销售巅峰。任何困难在积极心态面前都会变得不值一提。狼群是自然界中效率最高的狩猎动物，然而他们仍然有90的失败率。换句话说，十次狩猎中只有一次成功。但狼群对此的反应不是无精打采、放弃努力或是自认败北。他们从不会垂头...

电话销售与互联网营销技能提升 主 讲：金玉成开发背景：本课程以不同性格类型的客户在不同购买阶段的不同心理诉求为主线，以客户心理学为切入点，从客户性格特点出发，剖析六阶段客户购买心理，突破销售瓶颈。将电话销售的进行流程化梳理，综合三大技能训练，一样的技能培训，不一样的收获体验，全面为企业发展提供最强助力。课程收益：1、掌握四种客户性格特点，提升客户心理认同度...

活动量管理及精准式销售策略调整主 讲：金玉成课程对象：授课方式：专题讲授、案例分析、工具分享、小组研讨、互动发布、情景模拟、启发教学课时安排：3天，6小时 / 天 课程大纲：第一讲：精准式活动量管理（该部分授课10为理论，案例分析20，互动实操70）一、营销现状分析1、车险营销天平2、现有的观念分析3、做法分析4、经营分析二、什么是活动量管理1、活动量管理是...

财管新趋势与养老险销售技巧主讲：金玉成课程对象：授课时间：1天，6小时/天授课形式： 案例分析、专题讲授、脑力激荡、工具分享、行动学习、互动提问、启发教学课程大纲：导入：什么是营销？客户想要什么？ 一、财富管理新趋势 1、科学理财幸福人生必备的三种能力 2、为什么选择保险来配置家庭资产 3、理财保险的价值 A、财富风险管理的三三制 B、银行储蓄低息带来的蝴...

车险新政解读与应对策略 主 讲：金玉成【课程对象】【课时安排】1天，6小时 / 天【授课方式】专题讲授、案例分析、头脑风暴、互动提问、小组研讨、启发教学【课程大纲】引言：那些年关于车险的事第一讲、新挑战vs新机遇 一、车险相关政策现状解读 二、各大财险公司应对举措 1、人保财险 2、平安财险 三、塞翁失马，焉知非福 1、车险市场乱象纷呈 A、市场总量下...

保险销售实战训练营（高阶）主讲：金玉成课时安排：2天，6小时 / 天培训受众：一线销售团队全体员工及相关管理者课程收益：1、帮助学员正确区分准客户，并优选出5位影响力中心客户2、学会影响力中心客户的培养与维护方法3、提高沟通技能，学会5层聆听和5层理解力4、学习并熟练掌握SPIN销售技巧5、学习并掌握高端理财产品计划书的设计与说明6、熟练运用四大账户法销售家...

保险销售实战训练营主讲：金玉成课时安排：2天，6小时 / 天培训受众：一线销售团队全体员工及相关管理者课程收益：1、培养学员对高端客户的正确认知，建立良好的高端客户服务理念2、学会并熟练运用三种转介绍方法3、掌握高端客户马斯洛理财需求，根据马斯洛理财需求分析为客户做计划书4、学会如何通过经济形势分析切入保险产品介绍5、学会顾问式销售技巧，通过客户需求曲线进行...

财富保障传承规划实战训练 主 讲：金玉成【课程对象】【课时安排】2天，6小时 / 天【授课方式】 专题讲授、案例分析、工具分享、互动提问、小组研讨、现场演练、启发教学【课程大纲】第一讲、保险相关法律法规 一、保险与婚姻法 1、婚姻法概述 A、了解婚姻法的概念 B、熟悉婚姻法的基本原则 2、婚姻与保险 A、了解结婚的条件 B、掌握结婚效力与保险相关的问题 ...

保险存量客户维护与营销 主 讲：金玉成课程背景：“未来没有哪个行业竞争会比保险业更激烈。”愈演愈烈的市场竞争中，各大险企都意识到，营销业绩是经营管理的核心命脉，是能否实现公司利润的关键因素，是确保公司保持持续稳定增长的重要基础。而业务的健康发展首先需要一批专业的人才队伍，理财经理和柜员直接与客户接触，是一线战斗人员，其专业度和销售技巧直接展示了公司的形...

财产保险销售技巧与客户心理分析主讲：金玉成课时安排：课程对象：授课方式： 专题讲授、案例分析、工具分享、小组研讨、互动发布、模拟训练、启发教学课程大纲：第一部分：销售技巧 一、销售准备 1、优秀销售顾问具备的条件 2、制定目标——SMART原则 3、你确认已经了解这些信息了吗？ 4、拜访前需要准备的道具 5、化解客户拒绝，电话约见的技巧 二、建立信任 1...

保险公司团队打造主讲：金玉成课程收益：1．熟练掌握高效团队的打造技巧2．学会稳定团队的方法，让成员愿意与团队共同进退。3．学会制定经营计划和培训活动4．明白创建激励型团队和学习型团队的重要性5．良好的团队文化让团队更有战斗力6．学会策划举办团队业务活动课程对象：保险公司一线销售团队精英及相关管理者课时安排：2天，6小时 / 天授课方式： 专题讲授、案例分析...

督训综合能力强化训练主 讲：金玉成课程背景：本课程以工作教导、工作方法、工作关系为主的培训方法；工作教导是教导技巧，工作方法是工作改善的技巧；工作关系是教导如何面对问和解决问题的技巧；针对提升督训师应具备的知识技巧而拟订的课程；督训师是公司管理的根本，管理效果在于督训师是否具备相关专业技能，故而专业督导师强化训练顺应并符合管理架构要求并作为公司发展的重点工程...

保险、理财、基金（定投）营销技能提升主讲：金玉成课程时间：2天，6小时 / 天课程对象：授课方式： 专题讲授、案例分析、工具分享、脑力激荡、小组研讨、互动提问、行动学习 场景模拟、启发教学课程大纲：保险与理财营销技能提升第一讲、理财观念梳理 导入：理财销售中普遍存在的五个问题 一、观念的突破（附话术要点） 1、买保险就是买保障 2、保险不可替代的两个功用 3...

保险公司经营风险与防范主讲人：金玉成【课时安排】：1天，6小时 / 天【授课方式】：专题讲授、案例分析、流程梳理、小组研讨、互动提问、脑力激荡、启发教学【课程对象】：【课程大纲】一、保险业经营的特点1、保险公司是经营风险的特殊金融机构 A、互助经济补偿制度B、经济补偿活动的组织者与管理者2、保险业务和投资业务是保险公司运转的两大关键3、保险产品的非渴求性与主...

保险公司冲突与投诉处理主讲：金玉成课程背景：在保险行业竞争日趋激烈的当下，险企的服务功能正在逐步转型，从被动型服务向主动探索型服务转变已经是必然的趋势。转型的关键在于提升运营部门的综合服务能力和销售能力，如何有效提升客户满意度和忠诚度至关重要。但是，在实际服务中我们经常会发现这种的现象：1、部分员工缺乏良好的服务意识和观念；2、部分员工没有准确理解自身的...

保险销售实战训练营（初阶）主讲：金玉成课时安排：2天，6小时 / 天培训受众：一线销售团队全体员工及相关管理者课程收益：1、了解保险的意义与功用，建立正确的保险产品理念；2、学习并掌握理财产品专业化销售流程，能够有效做好自我销售诊断；3、学习客户四维评估法，能够根据四维评估设计客户拜访计划；4、学会一分钟看保单，能够迅速、准确的找到产品的卖点和劣势；5、学习...

保险销售与客户关系维护培训主 讲：金玉成课程收益：1、帮助学员转变保险销售的行为模式；2、向帮助客户解决问题为出发点的咨询服务型进行转变；3、从促成单笔交易，转化为促成一系列的交易；4、帮助学员了解体验式销售技术，掌握体验式销售的关键和方法；5、学会提高销售成功率、提高客户忠诚度、强化信任的方法；6、建立公司和客户之间更深层次的情感交流； 7、加深公司同客户...

大客户销售与商务谈判技巧 主讲人：金玉成课程背景：随着营销4.0的不断推进和发展，再加上金融危机对经济的冲击，当下市场的竞争格局发生了重大的改变：产品核心优势差距越来越小、运营规模越来越相似、销售策略的调整速度越来越快、客户的胃口越来越刁、高额利润已渐行渐远、销售资源日益萎缩。如何破局？如何成为笑到最后的赢家？是所有企业领导者都在认真思考的问题。二八定律...

个人投资理财规划主讲 ：金玉成课程收益：1、树立理财理念，运用于实践；2、运用新型理财工具，掌握相应技巧；3、提升实际操作能力和水准，克服不良理财心理； 4、量身定做理财方案，享受私人订制课时安排：1天，6小时 / 天课程对象：授课方式：专题讲授、案例分析、工具分享、现场演练、小组研讨、互动提问、启发教学课程大纲：第一讲、个人投资理财理念一、做好准备成为未来...

电话营销实战技能提升训练主讲：金玉成课程背景：手机在不断升级，电脑在不断升级，因为用户的需求在不断变化、升级。电话营销进入中国已有十年之久，市场在改变、客户在进步，竞争在加剧，电话营销早应该升级了，升级你的电话营销技能，提升你的电话营销水平，已经势在必行！ 本课程旨在帮助正在从事电话服务和营销的工作人员、管理人员在新的环境下更上一层楼课程对象：课时安排：1天...

电话营销与沟通综合能力提升主 讲：金玉成培训收益：1、掌握六种顾客性格特点，提升顾客心理认同度，有效提高电话成交率；2、掌握四力五心六阶段的精髓所在，引导顾客感觉，突破电话销售瓶颈；3、掌握产品价值塑造技巧，刺激购买动机，熟练利用交叉心理淡化购买；4、学习电话销售针对性技能训练，有效提高坐席人员全面综合实战能力；培训方式：专题讲授、小组研讨、实战训练、行动学...

个贷营销技巧提升主讲：金玉成课时安排：2天，6小时 / 天课程对象：授课方式：专题讲授、案例分析、工具分享、现场演练、小组研讨、头脑风暴、启发教学课程时间：2天，6小时 / 天 课程大纲：一、个贷市场定位及产品设计1、市场调研2、市场分析3、了解竞争对手4、了解客户5、了解自己——分析自己的优劣势6、开展个贷产品设计7、SWOT态势分析法二、个贷营销与客户管...

高净值人群分析与资产配置主讲：金玉成课程对象：授课时间：2天，6小时/天授课形式： 案例分析、专题讲授、脑力激荡、工具分享、行动学习、互动提问、启发教学课程大纲：第一讲、高净值人群需求分析 一、市场环境 1、财富变化越来越明显 2、众多财富新贵的崛起 3、创富、守富、享富的转变 4、学习发展阶段 二、高净值人群特征分析 1、高净值人群的年龄特征 2、高净值...

家庭投资理财（IBS）一、资产增值五大定律拆解1、创造长期稳定的现金流 2、信用最大化3、灵活使用投资杠杆4、学习拥有投资工具5、做好投资组合及资产配置，降低风险，使资产增值增长最大化二、房地产投资策略三、证券投资策略1、用简单的故事,真实的案例诠释股票这种投资工具！2、掌握股票投资的五个阶段！3、掌握拥有核心标准！4、完全认清价值投资的优势。四、证券投资实...

会议营销综合能力训练营 主 讲：金玉成研发背景：会议营销是终端动销的最重要的核心，是企业重要的外部营销手段，通过多种多样的呈现形式，以爆发性众推的数据库整合方式为主要营销手段，为众多企业创造了不菲的业绩，是当下最接地气的渠道和终端首选的营销模式。与传统营销模式相比，会议营销具有九大优势：　　1、更有效开发潜在优质客户；　　2、充分满足客户个性化需求；　...

经济新常态与保险发展趋势分析主讲：金玉成课程对象：保险公司全体员工及相关管理者课时安排：1天，6小时 / 天课程大纲：一、世界经济新平庸与世界经济周期波动1、世界经济新平庸——世界经济复苏格局预测——随时可能发生的新金融危机2、世界经济周期与新工业革命3、美国加息为何搅动世界经济局势4、美联储缩表：全球资金回流美国5、特朗普冲击与全球大变局初显——特朗普冲击...

金牌电话销售综合能力训练营 主讲人：金玉成开发背景：电话销售凭什么让客户选择接受？如何知道客户想要什么？在电话接通之前，销售人员要做哪些准备？如何通过电话沟通获得成交机会？在消费者面临众多选择的时候，成交以建立信任为前提，销售人员如何通过声音为消费者塑造可信赖的形象？本课程以不同性格类型的客户在不同购买阶段的不同心理为主线，以客户心理学为切入点，从客户性...

理财趋势分析与销售能力提升主讲：金玉成课程时间：2天，6小时 / 天课程对象：授课方式： 专题讲授、案例分析、工具分享、脑力激荡、小组研讨、互动提问、行动学习 场景模拟、视频教学、启发教学课程大纲：第一讲、理财险观念梳理 导入：理财险销售中普遍存在的五个问题 一、观念的突破（附话术要点） 1、买保险就是买保障 2、保险不可替代的两个功用 3、保障型产品与理...

开门红综合营销能力提升 主 讲：金玉成【课程背景】随着2019年的到来，新一轮的开门红竞争拉开了帷幕，主动营销与主动出击寻找客户是我行开门红适应市场发展，增强竞争能力的现实要求和必然趋势。在开门红主动出击的过程中，销售一线的银行员工是营销先锋，是主动营销的重要元素。工欲善其事，必先利其器！本课程将从银行业开门红的实际销售情况出发，案例式教学，帮助更多的...

客户心理分析与投诉处理技巧主讲：金玉成课程背景：在体验经济时代，客户更在意购买与服务过程中的感受，如果在过程中客户出现不满与投诉，也是一个关键点接触的过程，客户需要得到的不仅是一个快速有效的处理结果，还有一个倍受重视的心理过程，如果能够通过投诉及时发现问题，并让解决过程关键触点成为一种愉悦之旅，是提升客户忠诚度，把控企业增加最大资产的机会；对员工而言，工作...

普惠金融时代下的资产管理主讲：金玉成课程简介：利率市场化不断深化，大资管竞争不断升级，互联网金融异军突起，各类理财和财富管理不断涌现，多元化资产管理机构层出不穷。以往的单一产品销售，通过比拼价格、比拼关系，已经是竞争的红海。银行理财服务逐渐由单一产品销售向产品组合方案、资产配置和资产管理业务演进。深入了解客户需求、找准风险偏好，通过一揽子金融产品，为客户进行...

国际国内经济形势分析主讲：金玉成课程对象：课时安排：1天，6小时 / 天课程大纲：一、当前国际经济走势1、国际经济基本态势——经济复苏格局预测——金融市场持续波动——能源资源价格波动——粮食安全问题——贸易与投资保护——经济失衡加剧——谨慎的乐观2、次贷危机引发金融、经济危机——金融自由化、虚拟化、证券化和全球化——金融衍生品是全球GDP的12倍——次贷危机...