《中收达人，积极养成》（基金保险训练营）未来投资什么最好（一）房价数据1、培训城市2、深圳基金、市场数据1、指数2、基金二、基金威力面销（一）产品说明：名、利、证据（二）促成三招1、直接发2、替代法3、二选一法（三）异议处理绝招1、随性的拒绝2、不合理的要求3、需要解释的问题4、最终不买了5、客户异议处理16、客户异议处理2（四）黄金沟通法则1、对方想听的—...

lt;资产配置与专业营销通关3天gt;房继良老师投资的理由全球财富成长率99源自资本市场，1来自薪资成长率全球印钱速度10，资产涨幅跟不上等于贬值权益市场长期相当于给投资人发放股东工资市场长期向上深圳改革开放40年，市值上涨1600倍，年报酬20巴菲特年报酬20权益基金长期平均收益15优质基金长期年报酬40100所在多有茅台从11元涨到2000元以上慢牛有多...

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lt;资产配置规划与应用gt;房继良老师资产配置与投资组合（一）资产配置观念建立与传导 A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具（二）资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式（三）资产配置的投资理财建议方法A.投资策略解析与使用方法B.建议式销售的流程i.投资产品建构ii...

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家族信托与保险金信托话题切入与异议处理通关厦门大学 经济学院 客座教授房继良老师家族信托／保险金信托进入爆发期高净值客户人数规模逆势创新高境内外私人银行发展现况分析与案例家族信托／保险金信托可一次完成多项指标存款规模新增私银家族信托指标保险金信托指标定额寿险指标增额寿险指标新增全权委托签约指标中间收入员工绩效奖金营销过程分析营销：筛客混熟 KYC 打痛点给方...

理财经理资产配置与专业化营销技巧房继良老师资产配置与投资组合（一）资产配置观念建立与传导 A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具（二）资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式（三）资产配置的投资理财建议方法A.投资策略解析与使用方法B.建议式销售的流程i.投资产品建构i...

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主题一lt;高净值客户的专业经营与开拓gt;房继良老师版权课程(课程内容接地气，通过房老师风趣幽默的解说，为学员快速取得实战步骤)战略型高客开发：高净值客户批量开发案例土豪之旅-塞班岛案例MGM-工行私行签约案例社群经营俱乐部-女企业家俱乐部商会-广州白马兄弟会案例讨论：我行贵宾十大优势战斗型高客开发：理财顾问独立开发客源对外陌客开发投入社群经营，结交好友，...

lt;私行大类产品分析－私募股权、家族信托gt;房继良老师版权课程高净值客户的理财观a7\a8\a9想的不一样a7-百万等级a8-千万等级a9-亿万等级目标客户为何聚焦在a8及以上？一切皆有风险，选择适合自己的最好底层资产、获利模式、最大风险能测算资产回报与风险高净值客户周边围绕着谁？境外私人银行瑞士银行案例拓客作法维护作法强弱分析新加坡星展银行案例a9未必...

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高净值客户开拓技巧提升战略型高客开发：高净值客户批量开发案例土豪之旅-塞班岛案例MGM-工行私行签约案例社群经营俱乐部-女企业家俱乐部商会-广州白马兄弟会案例讨论：我行贵宾十大优势战斗型高客开发：理财顾问独立开发客源对外陌客开发投入社群经营，结交好友，互通有无商会俱乐部慈善活动三方合作自媒体平台经营著名标签-发挥自身长处或资源藉以吸粉存量客户开发与内升资产内...

《高净值客户生活圈和营销心理》课程纲要：（一）高净值客户感兴趣的非金融服务1、健康医疗2、家族财富传承3、高端旅游4、户外活动5、品味生活6、体育赛事思考：如何利用此类话题与客户深度交流？（二）高净值客户对健康养生的深度需求1、固定国内私人医疗团队2、国际医院就医通道3、健康食品4、健康俱乐部/健身房5、知名专家养生讲座6、正规安全的保养品7、前沿医学养生技...

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lt; 基金维护、客户投诉与心理疏导gt;版权课程讲师：房继良投诉处理客户亏损时的反应诉诸媒体拉幅抗议哭闹抬棺流氓黑道隐忍等待安慰理财理财经理的反应能躲就躲事不关己推给渠道自省难眠食不下咽郁闷恐惧客户投诉的关键点：问题发生在下单前过度承诺用语不合规收益与时间同时预测市场看法忽略客户看法喊进喊出极端用语（最好的…、独卖、最后额度…）影射保本问题发生在下单后客户...

高端理财经理lt;圈粉带货-基金新攻略gt; 2天房继良老师版权课程课程速写：课程框架售前：ip打造空中营销短视频营销电销开发宏观经济与市场预判基金工具选择与配置售中：以退为进法：切入话题（别叫小孩做银行，忙得飞起来…）资产配置建议书法91投资法组合式营销：这个组合客户很认可,您看是全部还是先介绍一种？产品介绍促成三法异议处理对客户“预期管理”－合规之下，如...

lt;家族财富规划蓝图讲座1天gt;讲师：房继良移民家庭案例常见论点子女留学需求养老健康旅游享乐花费子女创业天使投资子女婚变孙子女传承分配慈善关键论点移民前的准备移民后还回中国吗？子女以后在中国或境外发展？接受洋女婿/洋媳妇吗？了解异国税法？应该买境外保单吗？需要境外公司吗？需要境外家族财富信托吗？同父异母子女各有盘算股权被部分子女贱卖代持案例常见论点代持风...

lt;波动市场下的私行理财基金与保险营销对策gt;厦门大学 客座教授房继良老师 版权课程私行客户资产荒经济不佳地产下跌利率大降理财不保本信托暴雷公募大跌私募清盘黄金下跌美元可能见顶私行客户的全球视野汇率避险商品避险（能源大涨？／粮食大涨）市场避险信心危机理财顾问形象大不如前大客户亏损提前通知五次处理客诉应有的信仰多元平衡点理财经理必须推荐各类产品的社会责任挽...

财富管理能力以及高端客户的面谈沟通技巧课程纲要：一、全球投资分析框架（一）新冠疫情，经济停摆，怎么救？1、货币政策降息印钞票2、财政政策失业救助企业救助金融救助（二）各国作法有何不同？1、美国：无限qe2、欧盟：大基金3、中国：定向货币宽松（三）超发货币是否利于股市？1、m2=gdp+cpi+x变量2、m2货币边际紧缩3、不搞大水漫灌，是否表示货币由宽松变为...

lt;财私客户资产配置理论与实践gt;房继良老师投资的理由全球财富成长率99源自资本市场，1来自薪资成长率全球印钱速度10，资产涨幅跟不上等于贬值权益市场长期相当于给投资人发放股东工资市场长期向上深圳改革开放40年，市值上涨1600倍，年报酬20巴菲特年报酬20权益基金长期平均收益15优质基金长期年报酬40100所在多有茅台从11元涨到2000元以上慢牛有多...

lt;场场成功的网点沙龙5.0gt;高出席高满意高成交率的秘密房继良老师亲授2天实战式培训网点沙龙出现什么问题？邀请不来来了不买礼品猎人主题单一人仰马翻网点沙龙能出怎样的效果开门红拉存款重点产品促成春节假日客户关系维护深耕小区/商圈网点沙龙5.0有哪些更新？增加最新软性主题内容,解决客户不来的问题增加前预约后感谢维护体系,架构互联网时代营销模式加强可视化营销...

高端产品体系分析与配置策略房继良老师版权课程第一部分 金融市场分析黑天鹅扎堆出现俄乌战争油价飞涨疫情复起美国加息中美关系宏观经济观测重点政策方向企业盈利政策整理中央经济工作会议货币政策：提前发力！一年之计在于春！支持产业：小微企业、科技创新、绿能财政投放：基建＋国企地产出口回落：扩大内需电商互联：共同富裕与就业优先新能源：不能毕其功于一役人行靠前发力一年之...