《AI赋能营销：新媒体实战策略与技巧》 主讲：李轩老师【课程背景】随着人工智能技术的飞速发展，新媒体营销正经历着前所未有的变革。AI不仅提升了内容创作的效率，还为用户行为分析和个性化营销提供了新的可能。本课程旨在帮助营销专业人士把握AI赋能下的新媒体营销趋势，掌握实战技巧，以应对数字化时代的挑战。【课程特色】深入解析AI技术在新媒体营销中的实际应用。结合...

《AI破局—Deepseek赋能企业新媒体营销内容创新与升级》 主讲：李轩老师【课程背景】在人工智能时代，新媒体营销已成为企业突破增长瓶颈的核心战略。然而，传统内容生产模式效率低下、创意匮乏，难以满足快速变化的市场需求和用户个性化偏好。Deepseek作为领先的国产大模型，凭借其强大的自然语言处理与多模态生成能力，为企业新媒体营销提供了智能化解决方案。本课...

《保险营销加速器：DeepSeek 赋能下的高效保险营销》 主讲：李轩老师【课程背景】行业趋势：AI技术已渗透保险行业，DeepSeek凭借中文内容生成、数据分析、自动化流程等能力，成为代理人提升效率的核心工具。痛点分析：传统销售依赖人工经验，存在客户需求挖掘难、话术单一、流程低效等问题，导致客户流失率高。价值定位：通过DeepSeek实现数据驱动决策、个...

《攻心为上—销售心理和高效线上营销实战演练》 主讲：李轩老师【课程背景】销售及客户经理最主要的工作就是客户打交道，是给企业创下销售业绩的支柱力量。无论是个人零售，抑或渠道销售，优秀客户经理和销售大多是综合能力强的多面手，既懂业务、精通产品，又能快速和纷至沓来的形形色色客户打成一片，产生稳定业绩和持续增量。因此，客户及销售经理必须精准掌握客户的心理，并有效引...

《消费者权益保护课程》 主讲：李轩老师【课程背景】本课程旨在让学员全面了解消费者权益保护（以下简称 “消保”）监管政策的发展历程、2024 年监管消保工作重点和最新政策，掌握消保工作审查落地相关内容，学习监管迎检经验以及同业公司消保宣教工作经验和监管宣教导向，提升学员在消保领域的专业知识和实践能力。【课程收益】深刻认识保险行业消费者权益保护的重要性和紧迫性...

《营销制胜—财产险销售能力提升》 主讲：李轩老师【课程背景】当保险行业历经市场粗放式增长、人海战术红利式增长、规模产品效应增长后，在当前国家对金融行业提出稳增长、防风险的政策指引下，在银保监会严监管的背景下，市场向保险行业提出了更规范、更高的发展要求。财产险公司在2020年之前迎来了年复合增长率超过20的高速发展期，但随着行业的纵深发展进入到深水区，疫情等...

《2024新时代团体客户画像与团客业务增量推动策略》 主讲：李轩老师【课程背景】当保险行业历经市场粗放式增长、人海战术红利式增长、规模产品效应增长后，在当前国家对金融行业提出稳增长、防风险的政策指引下，在银保监会严监管的背景下，市场向保险行业提出了更规范、更高的发展要求。财产险公司在2020年之前迎来了年复合增长率超过20的高速发展期，但随着行业的纵深发展...

《全面掌握高端客户的开拓利器：保险金信托》主讲：李轩老师【课程背景】党的二十大上，习近平总书记发表了重要讲话强调，共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征，要坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕。在此背景下，如何更好的做好财富管理，成了当前大多数高净值人士都在考虑的问题。另外，高净值人士大多家庭关系较一般家庭复杂得多，他们不希...

《龙马精神，红力全开—2025开门红分红险销售巅峰实战营》主讲：李轩老师【课程背景】随着市场利率下行与客户理财需求多元化，分红保险已成为银行“开门红”期间中间业务收入的核心支柱。然而，银行伙伴在销售过程中常常面临以下挑战：客户认知偏差：客户将分红险与存款、理财直接对比，纠结于“保底”和“演示收益”。自身信心不足：对产品的底层逻辑理解不透，难以应对客户的深度质...

《一马当先，决胜开门红：分红险销售铁三角：场景攻防+工具爆破+客户裂变》 主讲：李轩老师【课程背景】一、宏观经济环境倒逼转型利率持续下行（2025年存款利率进入“2时代”），银行理财打破刚兑，客户对“保本+浮动收益”需求激增。老龄化加剧（中国60岁以上人口占比超20），养老储备、财富传承需求爆发，分红险成为家庭资产配置的“压舱石”。监管政策导向：报行合一新...

《开门红高效成交的三大引擎》主讲：李轩老师【课程背景】在“开门红”激烈的线上竞争环境中，客户注意力稀缺，决策链路变短。传统的产品讲解式营销已难以触发客户行动。本次课程旨在赋能一线伙伴，超越单纯的产品推销，升级为以客户为中心的“价值顾问”和“信任伙伴”。课程将聚焦线上直播/沟通场景，提供一套从心态到动作的完整成交方法论，帮助学员在线上也能精准洞察客户、塑造产品...

《心力觉醒：点燃开门红的内在核动力》主讲：李轩老师【课程背景】“开门红”战役不仅是对技能的考验，更是对心态的极限挑战。线上展业易产生孤独感、挫败感和能量消耗。部分伙伴可能因目标压力、客户拒绝或自我怀疑而陷入焦虑、拖延或低能量状态。本课程旨在成为一剂“强心针”，通过科学的心智训练方法，帮助学员从内在构建积极、坚韧的冠军心态，将压力转化为动力，点燃持续行动的热情...

《从认知重构到话术再造—教你讲好独一无二的分红险故事》 主讲：李轩老师【课程背景】当前分红险市场培训普遍存在三大痛点：1、同质化严重：课程内容雷同，缺乏针对不同公司产品的深度剖析2、理论与实操脱节：要么过于理论化，要么陷入话术套路，缺乏系统性赋能3、忽视销售者双重角色：未将“讲好产品的能力”与“讲好产品的意愿”作为有机整体培养本课程首次提出“双维赋能”模型...

《T.A.P. 优增引力系统训练营》 (Talent Attraction amp; Persuasion System)从个人品牌塑造到系统化增员转化的全流程解决方案主讲：李轩老师【课程背景】在保险行业从“人海战术”向“高质量发展”转型的当下，团队发展面临三大核心挑战：增员难度逆势攀升：优质人才选择更多，职业转换愈发谨慎。传统“讲行业、讲公司、讲收入”的简...

《分红增额寿销售逻辑拆解与工具应用》 主讲：李轩老师【课程背景】在当前低利率与市场波动加剧的宏观环境下，兼具长期保证收益与潜在增长性的增额寿产品，已成为高净值客户资产配置中的重要选项。然而，传统的销售模式仍局限于收益率对比与产品功能罗列，难以触达客户深层需求。尤其对于主打“1.75保证+分红”形态的增额寿，若无法清晰解析其“法律架构”与“金融功能”相结合的核...

《AI智能体实战—用扣子空间赋能金融销售与个人自媒体创作》 主讲：李轩老师【课程背景】2025年被称为AI Agent（智能体）爆发元年，AI应用正从“人机交互”升级为“人机协作”。在金融销售领域，越来越多的银行和保险公司开始用AI智能体处理复杂工作：自动生成理财计划书、24小时监控市场热点、智能解答客户疑问、批量生产自媒体内容……然而，绝大多数销售人员仍...

《OpenClaw实战：AI智能体打造全自动销售流水线》 主讲：李轩老师【课程背景】当前保险销售与理财经理的日常，被大量琐碎且重复的事务性工作占据：写文案、查资料、做计划书、应对客户异议。真正用于“人”的深度沟通时间反而被压缩。与此同时，AI智能体（AI Agent）技术已经成熟，它不再是简单的问答工具，而是能理解指令、拆解任务、自动执行的数字员工。头部机...

攻心营销：银行客户心理洞察与实战话术主讲：李轩【课程背景】在利率持续下行、金融产品高度同质化的市场环境下，银行一线营销人员正面临前所未有的挑战。2025年以来存款利率多次下调，理财产品全面净值化，客户对收益的敏感度上升但信任度却在下降。传统quot;比收益、比礼品quot;的推销方式越来越失效，客户的决策逻辑正在从quot;哪家收益高选哪家quot;转向qu...

《寿险产品深度解析与销售逻辑》 主讲：李轩老师【课程背景】利率持续下行，2026年6月30日分红演示利率上限从3.9下调至3.5（“630政策”），部分险企预定利率已降至1.25，寿险产品的形态、卖点和销售逻辑正在被重新定义。后台员工（运营、核保、理赔、客服、后援支持）是公司运转的“隐形支柱”，但往往因不了解产品逻辑和销售场景，导致前后台脱节——前线抱怨“...

《财险机构合规管理实务——新规解读·风险防控·底线思维》 主讲：李老师【课程背景】当前，财产险行业正经历前所未有的合规监管高压态势。2025年，监管针对保险业开出约2300张罚单，罚款总额累计约4.07亿元，涉及给予合同以外利益、财务数据不真实、虚构业务套取资金等违规行为。其中，泰康在线财产保险股份有限公司被罚没合计1033.7万元；中国人民财产保险股份有...

《顾问式销售能力提升实战工作坊》 主讲：李老师【课程背景】在当今充分竞争的市场环境中，单纯依靠产品功能宣讲或客情关系维护的销售模式，正面临越来越大的增长压力。客户变得更加理性、专业，决策链更长，他们真正需要的不是“推销员”，而是能深刻理解其业务场景、诊断其运营痛点，并提供针对性解决方案的可信赖业务伙伴。然而，销售团队在实战中常遇到以下共性瓶颈：触达难：难以...

《消保管理重点与投诉应对实战》 主讲：李老师【课程背景】2025年9月12日，国家金融监督管理总局修订发布《金融机构消费者权益保护监管评价办法》（金规〔2025〕20号），评价要素调整为“体制机制”“适当性管理”“营销行为管理”“纠纷化解”“金融教育”“消费者服务”“个人信息保护”7项。其中，“营销行为管理”与“纠纷化解”两项合计权重高达50。更重要的是，...

《春节营销“开门红”：保险人节日营销实战全攻略》 主讲：李轩老师【课程背景】春节是保险营销的传统重要节点，然而许多伙伴面临困境：客户有资金（年终奖、压岁钱），我们有机会（节日接触），却总是难以深入——祝福送到了，产品却讲不透；话题打开了，规划却谈不深。市场在变：客户不再满足于简单的收益对比，他们需要的是有温度、有远见、能落地的家庭财务规划建议。本课程旨在解...

《稳中求进，赢在起点—2026家庭财富“换挡升级”规划》普客版本主讲：李轩老师【课程收益】将“十四五”收官、“十五五”启航与中央经济工作会议“稳中求进”的总基调，转化为大众客户可感知的家庭财富管理新逻辑，引导其通过分红保险，在关键年完成从“简单储蓄”到“稳健规划”的升级。助力销售提升签单率。【课程对象】客户【课程时间】0.5天（6小时/天）【课程大纲】一、开...

【课程背景】2021年受疫情影响，利率下行尤为明显，压降结构性存款规模以及窗口指导叫停融资类信托等意见的出台使得金融圈暗潮涌动；此时理财险凭借“保底利率、终身保证复利增值”、“资金安全功能更强”、“领取灵活”等优势在金融市场正式C位出道。然而，在这个有900万代理人和200万银行从业者角逐的战场上，从业者要想取得骄人战绩，签下大额保单，却没这么简单。作为财富...

【课程背景】为深化保险业供给侧结构性改革，促进人身保险扩面提质稳健发展，更好服务民生保障和经济社会建设，银保监会从2020年开始陆续出台了相关文件，就产品设计/销售人员行为规范/保险公司治理等方面做出了进一步明确。我们能发现，这些规定无一不是为了厘清市场，寻找保险本源，为行业树正气，迎新风。另一方面，也能看到自从2020年疫情之后，人身险公司的业务平台面临着...

【课程背景】近些年，由于移动互联网、智能手机的普及，企业环境的变革，传统的培训教学模式与学习方法也随之改变。培训不再是单一的讲师授课，而是逐渐转向以学习者为中心的新型教学方式。随着企业生存环境的快速变化，战略、业务的快速调整，岗位、工作内容的快速变动，要求培训内容的快速迭代更新。在这样的背景下，微课在企业中得到更多的应用和推广。微课具有即时性、真实性、永久性...

【课程背景】你想轻松激发陌生客户的兴趣吗？你想快速定位客户，捕捉客户需求吗？你想持续赢得信任，主动获取转介绍吗？你想走进高端，并成为客户并成为客户心中无可取代的财富管家吗？在本堂课程中，将教你在数字世界里建立自己的客户圈层，快速识人、建立话题、赢得信任。数字心理学创始人是古希腊数学家、哲学家毕达哥拉斯，他被人们称为“数学之父”。毕达哥拉斯认为“万物皆数”，每...

【课程背景】销售团队是否遇到过下列情况：——恭喜啊，签大单了，分享一下经验吧，销售轻描淡写笑着说：关键要搞好关系，要获取客户信任，要挖掘客户需求等等，其他销售听了一脸茫然，不知从何下手。——销售离职不但带走了客户，更重要的是将销售经验也带走了，如何：人走，销售经验留下。——招新销售，给一本销售话术和产品介绍，要背熟悉哦，然后一脚踹出门，自生自灭，靠理解和悟性...

【课程背景】传统的企业培训体系，在需求分析和效果转化上普遍是短板，需求没有很好对接业务，转化方面没有做闭环，无法评估培训的ROI，长期下去，业务部门会质疑培训价值，HR也没有成就感。所以，培训必须回归基本面，需求从业务目标中来，转化到绩效中去，“五步聚焦培训需求”，基于第一性原理，运用多种技术和工具，是从目标绩效到KSA差距的漏斗分析方法，可以改进各种传统培...

【课程背景】全球经济运行、社会发展面临极大挑战，在这百年一遇全球危局之中，家庭如何度过财富风险时刻，现有家庭风险管理体系重建、权益投资梳理就显得尤为必要。●随着中国经济发展以及人均GDP超过1万美金，中国保险超越日本成为全球第二大市场，业务越做越精，涉猎越来越广，标的越来越大，要求越来越高。但在大数据时代，保险人能否赚到顾问身份的钱，挑战来了；● 2050年...

【课程背景】OKR发明于英特尔，兴盛于谷歌，不仅是一个目标管理工具，也成为一种工作理念，被越来越多创新企业采用。谷歌、微软、脸书、亚马逊、IBM等企业在采用OKR后获得巨大的成功，国内的优秀公司如华为、字节跳动、小米等也都引入了OKR。今天很多传统企业，比如金融业、制造业领域的企业，也在越来越多地导入OKR工作法。华为创始人任正非曾经提出“方向大致正确，组织...

【课程背景】中国的寿险始于团险，最高曾经占到业务量的9成。随着时代的发展，寿险产品不断地增加以及政策的调整，团险比重下降至不足10，与发达国家的团险占比相距甚远。有危机的同时也有发展契机，保险的保障价值回归，多层次社会保障体系建构都是团险发展的好机遇。如何抓住这次打翻身仗的机会也给团险从业伙伴带来新的考验.随着中国改革开放的不断深化，民营企业，尤其是中小企业...

【课程背景】行动学习不同于传统培训方式，它是通过问题设计、引导促动、结构化研讨、脑力激荡等方式，以工作中的实际问题为学习的主题目标，并有效推动学员运用学到的知识进行转，萃取团队的集体智慧，激发团队的潜能经验，针对现实问题制定有效对策和实施方案，培养团队的责任感，并真真正正的落实到工作中去创造绩效。因此，行动学习完全是一种适合成人学习的培训方法，更是一种通过管...

【课程背景】当保险行业历经市场粗放式增长、人海战术红利式增长、规模产品效应增长后，在当前国家对金融行业提出稳增长、防风险的政策指引下，在银保监会严监管的背景下，市场向保险行业提出了更规范、更高的发展要求。财产险公司在2020年之前迎来了年复合增长率超过20的高速发展期，但随着行业的纵深发展进入到深水区，疫情等内外部因素的叠加导致产险公司的发展转向了高质量发展...

【课程背景】“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，似乎是大多数人对资产配置最初的理解。关于资产配置，还有很多延伸：1、篮子最好也不要放在同一个地方——全球投资；2、也不要把鸡蛋一次性都丢进去——伺机而动，注重择时；3、也不要在篮子里只放鸡蛋——大类资产配置。简单来说，资产配置注重的是分散，而终极目标是平衡。绝大多数人都很重视回报，只有少数人重视风险，而分散跟平衡考...

【课程背景】近年来，随着保险行业的快速发展，保险业务范围和领域多样化，金融工具及管理流程多层嵌套，风险管理和内部控制的复杂性和难度越来越大。面对高度的不确定性和不可控的炳增，在防范金融风险的大前提下，减损比开源节流更重要。反洗钱风险已经成为合规管理的重要环节和重点内容;而作为被管理层高度关注的反舞弊，舞弊本身也被广大员工及利益相关方密切关注，甚至成为企业生死...

【课程背景】营销环境不断变化，但营销活动一直是银行网点的重要工作。随着互联网时代信息传播的快节奏，以及银行间同质化竞争日趋严重，以往很管用的营销活动，面临着越来越多的窘境。活动邀约越来越难，熟悉客户频繁出镜，睡眠客户难以激活。网点营销人员苦不堪言，不办肯定没效果，办了也是没效果。网点管理人员有苦难言，人手费用都有限，活动到底怎么办？本课程基于网点资源和人员现...

【课程背景】现代企业面临着更加巨大的挑战，面对国际环境的不确定性，虽然有悠久历史的管理智慧，但也需要新式管理理念的植入，新生代90/95/00后们有作为有思想个性的生力军走进职场，明显增加了企业的活力更是增加了管理的难度。在这样的背景之下，传统的“管”和“理”的方式也要随之升级进化，方可应对受到的威胁和挑战，需要企业领导力和管理者立足高点，看到远点，适应新变...

【课程背景】本课程旨在帮助电子银行部门了解如何打造营销场景，以提高品牌知名度、客户满意度和市场份额。通过学习市场分析、产品定位、营销策略、场景打造等方面的知识，学员将掌握如何针对目标客户群体创建具有吸引力和竞争力的营销场景的方法。【课程收益】深入了解电子银行市场的现状、趋势和挑战；掌握目标客户群体特征及需求，提高客户满意度；明确电子银行产品的特点与定位，提高...

【课程背景】中国的银行业经过几十年的发展，经营模式已经日益完善。但时间进入2023年，中国的社会层次已经发生了巨大的变化，居民的消费习惯、消费模式和以往已经大不一样。但不管环境如何变化，产品营销永远都是围绕着客户进行，如何更加高效地储备客户、服务客户、经营客户，是营销人永远的话题。此次课程将会带领业务伙伴梳理能用的、有效的、有成果的蓄客、获客、服客、营销客户...

【课程背景】销售及客户经理最主要的工作就是客户打交道，是给企业创下销售业绩的支柱力量。无论是个人零售，抑或渠道销售，优秀客户经理和销售大多是综合能力强的多面手，既懂业务、精通产品，又能快速和纷至沓来的形形色色客户打成一片，产生稳定业绩和持续增量。因此，客户及销售经理必须精准掌握客户的心理，并有效引导客户的购买行为，才能快速高效地成交。销售就是心理博弈战，制胜...

【课程背景】保险行业正式步入3.0时代，保险营销对于每一个微观从业者来说，仍然存在着较大的困难。纵观整个保险营销，从主顾开拓到客户面谈再到成交促成，其中主顾开拓是源头，也是最重要的一环，只有源源不断的客户，才有机会进入后续的营销流程。往往很多业务伙伴更多在追求客户面谈技巧的提升，但如果源头出现问题，再高超的技巧也将无用武之地。主顾开拓中的方法有很多，其中转介...

【课程背景】改革开放40多年以来，中国经济高速增长，在这段不算漫长的时间中，中高净值人群积累起可观的家庭财富，根据统计，根据瑞士信贷《2022全球财富报告》，截至2021中国有1亿人财富名列全球前10，首次超过美国，后者为9900万人。全年中高净值人群可投资总额达到37万亿元。约占全部个人资产的41。随着互联网、AI等新经济的崛起，中高净值客户群分布发生了深...

《新时代团体客户画像与团客业务增量推动策略》 主讲：李轩老师【课程背景】当保险行业历经市场粗放式增长、人海战术红利式增长、规模产品效应增长后，在当前国家对金融行业提出稳增长、防风险的政策指引下，在银保监会严监管的背景下，市场向保险行业提出了更规范、更高的发展要求。财产险公司在2020年之前迎来了年复合增长率超过20的高速发展期，但随着行业的纵深发展进入到深水...

《员工培养系统构建与教练式辅导》 主讲：李轩老师【课程背景】企业的快速发展，迫切需要源源不断的人才支撑。近年来，人才的内部培育越来越成为各大企业的共识，许多企业大学、企业商学院也因此应运而生。同时，从岗位职责分析，做好部属的培育也是管理者的主要职责之一。但部分管理者对于部属的培育还存在心态失衡、方法僵化、工具欠缺等突出问题，严重制约了组织的革新与成长，亟需...

《原保单整理，资源觉醒》 主讲：李轩老师【课程背景】当前，我国宏观经济正处于稳中求进、全面复苏的过程中，保险业正处于转型发展的关键时期，面临着巨大的机遇与挑战。一方面，我国经济高质量发展和中国式现代化建设的深入推进为保险行业带来了新的发展空间；此外，保险业发展的政策环境持续向好，未来将迎来更多更广的政策机遇。但在另一方面，保险业也面临着行业转型升级、资产负...

《职业规划进阶与自我激励》 主讲：李轩老师【课程背景】过了职场的新人阶段后，一些优秀的职场人脱颖而出，这些优秀人才作为储备，未来将为企业创造更大价值。如何从一名普通员工到职场优秀人才是需要心态、责任、能力等全方位的培养。在这个过程中对于优秀人才也是一个积累和历练的过程。本课程从职业生涯规划的角度，给出员工未来发展方向的指引，并通过时间管理、沟通协调、性...

《中高净值客户增额终身寿训练》 主讲：李轩老师【课程背景】改革开放40多年以来，中国经济高速增长，在这段不算漫长的时间中，中高净值人群积累起可观的家庭财富，根据统计，根据瑞士信贷《2022全球财富报告》，截至2021中国有1亿人财富名列全球前10，首次超过美国，后者为9900万人。全年中高净值人群可投资总额达到37万亿元。约占全部个人资产的41。随着互联网...

《保险诚信经营》 主讲：李轩老师【课程背景】近年来，随着保险行业的快速发展，保险业务范围和领域多样化，金融工具及管理流程多层嵌套，风险管理和内部控制的复杂性和难度越来越大。面对高度的不确定性和不可控的炳增，在防范金融风险的大前提下，减损比开源节流更重要。反洗钱风险已经成为合规管理的重要环节和重点内容;而作为被管理层高度关注的反舞弊，舞弊本身也被广大员工...