《震荡市场下的基金营销和大额保险营销之道》

《震荡市场下的基金营销和大额保险营销之道》

课程目标：

在外部经济环境波动的环境下赋予理财经理从容应对的资产配置能力；

拼专业的时代，掌握在震荡市场下正确的基金营销方式，降低风险增加黏度；

重塑财富保障型保险销售逻辑，切合财富管理与人生规划破局销售。

课程时间：

6课时

课程对象：

理财经理、网点主管

课程方式：

授课+案例+实战落地

课程大纲

课程导入：新的经济背景下营销制胜之道

把握趋势

创新营销

提升认知

重塑逻辑

第一讲 后疫情时代风险与机遇并存

危机之下 世界之变

市场之变 大众之急

面对刚需 急切解决

“普通阶层”面临的现状及风险

“中产阶级”面临的现状及风险

“高净值人士”面临的现状及风险

第二讲 资本市场变动背景下的家庭资产配置方略

资产配置 财富之道

当下家庭理财基本观点

当下家庭理财的建议——固收资产配置

当下家庭理财的建议——权益资产配置

资产配置与全量资产解决方案

子女教育规划及资产配置

家庭养老规划及资产配置

婚姻财富规划及资产配置

资产保全规划及资产配置

资产传承规划及资产配置

第三讲：大额保单快速成交

直击担忧的痛点—高净值家庭的十大烦恼

找准需求弹着点—大额保单的十大财富管理功能

保单架构设计促大单

保险金信托助力大单落地

大额保单综合案例分析

第四讲：十大目标客群精准画像与产品配置

工具：家庭全生命周期需求图

中年客群需求挖掘与产品配置

老年客群需求挖掘与产品配置

青年客群需求挖掘与产品配置

少儿市场需求挖掘与产品配置

中小企业主客群需求挖掘与产品配置

拆迁客群需求挖掘与产品配置

高净值客群需求挖掘与产品配置

农村专业户客群挖掘与产品配置

中产主妇客群挖掘与产品配置

高薪阶层客群挖掘与产品配置

第五讲：震荡市场下的基金配置

基金保险组合销售策略

运用客户财务需求与资产配置创造基金销售商机

基金配置不可不知的五个说服策略

为客户挑选基金简单上手

如何运用微笑曲线投资法说服客户定投基金

基金销售常见客户拒绝问题处理

浮亏客户的营销配置策略

黄老师，25年银行、保险高管及培训履历；平安人寿全国第十期组训；武汉大学经济学硕士、华中师范大学法学学士，中国人民银行项目讲师、中国银协特聘讲师，中国银行保险媒体知识合作人；头部险企培训中心总经理；国有大行私人银行部副总经理；带领3200人团队创下人均产能300万期缴的高业绩；2022年产说会创下单场3000万实收保费；2022年开门红培训（400人，吉林）产生当月人均期缴过40万目标