从容不迫——高效理财经理的一天【课程大纲】一、如何成就高效的理财经理1、财富大时代背景下理财经理的岗位价值2、“黄金三问“开启理财经理工作内容的思考3、理财经理的七大岗位职责二、高效理财经理一日工作流程1、理财经理行为标准化：SMART原则2、理财经理每日工作内容及时间安排三、高效理财经理一日工作关键点解析1、一日工作在于“晨”（1）高效晨会中理财经理的角色...

理财经理进阶攻略【课程大纲】基础知识篇（一）趣味解析五碗“面”：看宏观经济关键词1、基本面：货币政策、重点经济指标等2、技术面：市场点位、常见技术指标等3、资金面：北向资金、交易量、逆回购等4、政策面：降息、降准等5、消息面：对市场有影响的消息（二）透过“美林时钟”看经济周期和资产轮动1、资产配置基础理论2、美林时钟解读（三）股票与债券基础知识1、股票基础知...

潜在客户开发及三分钟电话营销技巧【课程背景】课前思考：一，何为潜在客户？二，电话营销在客户开发中发挥着什么作用？【课程大纲】一、潜在客户开发之陌生客户拓展1、陌生客户认养（1）六分客户生命周期管理（2）高效陌生客户认养电话认养前的思考陌生客户认养话术及四步逻辑陌生客户认养的心理学要点2、客群经营管理（1）多维标签客群建立（2）典型客群经营策略创盈客群（高流失...

一听倾心——电话营销实战能力打造【课程大纲】一、训前思考1、“黄金三问“开启客户经营价值的思考2、讨论：银行的电话营销与普通电话营销的区别二、电话营销的前期准备1、声音篇——音量、语速、语调2、产品篇——FABE梳理产品要点3、客户篇——哪些信息让你有备无患4、电话营销的宜与忌三、电话营销的实战场景应用1、场景一：陌生（高端）客户电话认养（1）你希望在第一次...

基层网点团队管理能力与效能提升课程核心：从管理的视角看效能【课程收益】网点负责人管理能力的提升提高网点团队战斗力及整体效能提高网点的客户经营能力与零售业务经营业绩【课程大纲】一、四大问题讨论管理者的角色定位1、问题一：专业or管理，我该重视哪一个？2、问题二：团队中，我该做英雄还是领袖？ 网点领导之目标管理目标管理的实质目标管理的内容目标管理四步骤网点领导之...

高朋满座：高效沙龙的设计与组织要点（萃取类课程）【课程大纲】前言：何为萃取？——萃取类课程关键点分析一、萃取的前提——“3W1H”重新认知沙龙1. WHO——沙龙为谁而开？2. WHY——沙龙活动对网点的价值与目的3. WHAT——网点沙龙活动的形式与内容4. HOW——网点沙龙活动全流程的设计与组织沙龙活动前期准备关键点分析打造充满设计感的沙龙过程沙龙活动...

典型客群维护策略与私域流量经营【课程大纲】一、精准客群建立与营销（一）银行端经典客群分析（每一个客群的特点、需求、产品包及策略）1. 创赢客群（高流失风险高潜力客群）2. 女性客群1）中老年女性客群2）亲子客群3. 企业主客群（含商贸客群）4. 代发客群5. 重点产品类客群1）基金客群2）保险客群（二）客群经营管理总结1. 客群经营管理的参数2. 客群经营管...

读懂你的客户——基于心理的客户经营维护实战【课程大纲】一、那些“藏”在银行日常工作中的心理学细节（一）依托客户心理，实现陌生客户高效认养1、陌生客户高效认养话术2、解析高效话术中的心理学细节（二）依托客户心理，实现高效客户邀约1、经典场景下的客户邀约话术2、邀约话术中的心理学细节：承诺一致+社会认同+稀缺营造（三）依托客户心理，有效解决客户异议1、异议处理的...

后疫情时代私域流量客户经营攻略【课程大纲】一、银行端私域流量工作定位（一）从刘畊宏看私域流量1、你眼中的刘畊宏VS实际的刘畊宏2、从刘畊宏看流量领域关键词公域流量它域流量私域流量及其特点个人IP打造流量经营（二）聚焦银行端的私域流量1、WHERE：银行端私域流量在哪里？2、WHAT：经营银行端私域流量要做什么？3：HOW：银行端私域流量经营要达到什么效果？（...

理财经理成长与高效客户经营【课程大纲】一、高效客户经营对理财经理的价值1、“黄金三问“开启客户经营工作内容的思考2、客户经营理念的转变：从“产品为中心”到“客户为中心”3、客户链式营销与客户的全生命周期管理二、理财经理高效客户经营关键点解析1、依托客户管理系统（CRM）开展客群经营客户画像打造——系统360视图应用解析客群经营策略示例2、远程营销篇陌生客户电...

数字化时代客群经营与精准营销【课程大纲】一、精准客群建立与营销（一）银行端经典客群分析（每一个客群的特点、需求、产品包及策略）1. 创赢客群（高流失风险高潜力客群）2. 女性客群1）中老年女性客群2）亲子客群3. 企业主客群（含商贸客群）4. 代发客群5. 重点产品类客群1）基金客群2）保险客群（二）客群经营管理总结1. 客群经营管理的参数2. 客群经营管理...

聚焦客群，精准出击——基于数字化的期交保险客户营销及储备全攻略【课程大纲】重点客群营销策略解析（一）基于CRM系统筛选重点客群（二）三大重点保险客群经营策略（分别分析客群特点及需求痛点、保险营销策略、沟通注意事项及切入点）1、养老客群2、子女教育客群3、高净值客群（以企业主为例）常规保单营销思路法商类营销思路解析客户画像：标签背后的价值保险潜在目标客户储客策...

利率下行大环境下的客户经营与产品营销策略【课程大纲】训前关键词解读：3.0时代存款“3.0时代”落幕——存款利率下调到3.0以下保险“3.0时代”开启——保险预定利率从3.5下调到3.0存款类客户“留金挖潜”策略（一）存款利率下行的总体策略——“三从三到”1. 从“拼产品收益”到“拼专业能力”2. 从“产品致胜”到“方案致胜”3. 从“围绕存款抓存款”到“跳...

强专业下的中收实战能力突破【课程大纲】上午：基金篇（3小时）一、基金营销全流程打造——营销策略、基金诊断应用及后期管理1、重新审视基金（1）基金营销基础知识夯实（2）基金营销常见问题解惑（3）银行端基金营销策略（含亏损应对策略）2、七步基金诊断实训（1）得分逻辑与应用（2）图形解读的营销促进（3）排名与超越收益的意义（4）各个阶段的涨幅（5）基金公司与基金经...

旺季爆红——开门红保险客户营销及储备全攻略【课程大纲】如何借助CRM系统找到客户（360客户视图）（一）开门红保险潜在目标客群（三大类13小类）（二）重点销售目标客群（养老、教育及高价值）开门红保险潜在目标客群蓄客关键动作（一）到期资金承接及转化类（二）存量主要客户流量资金开发类（三）新增资金挖掘类在本部分中，针对三大类13小类开门红重点客群进行逐一分析，分...

以心相交——高净值客户信任与对等关系培养【课程大纲】一、客户信任与对等关系培养的价值（一）高净值与高价值客户解析1. 高净值是否等同于高价值2. 重新定义高价值3. 高价值潜力客户行为标签解析（二）高净值客户“不对等”原因解析（三）对等关系培养的方向与价值二、高净值客户对等关系培养的前提——了解你的客户（一）高净值客户KYC九宫格解析1．传统KYC九宫格及其...

高阶客户经营管理工作法【课程大纲】高客经营管理五步法总述（一）多渠道了解客户信息（二）评估客户需求（三）设计解决方案（四）推动方案执行（五）检视执行效果高客经营管理分步解析及案例讨论多渠道了解客户信息KYC九宫格解读及案例讨论高客沟通注意事项及谈资切入评估客户需求1、新时代私行客户需求变化2、客户需求确认与评估案例讨论设计解决方案1、方案规划的重点工作2、依...