【职业成长】从容不迫——高效理财经理的一天

从容不迫——高效理财经理的一天

【课程大纲】一、如何成就高效的理财经理

1、财富大时代背景下理财经理的岗位价值

2、“黄金三问“开启理财经理工作内容的思考

3、理财经理的七大岗位职责

二、高效理财经理一日工作流程

1、理财经理行为标准化：SMART原则

2、理财经理每日工作内容及时间安排

三、高效理财经理一日工作关键点解析

1、一日工作在于“晨”

（1）高效晨会中理财经理的角色

五碗“面”搞定财经分享

FABE梳理产品卖点

（2）巧借工具做好工作准备

理财经理工作日志导入

2、高效的客户经营工作法

（1）依托客户管理系统开展客群经营

（2）远程营销篇

陌生客户电话认养

场景化电话邀约实训

微信（含企业微信）维护要点

（3）面谈沟通篇

客户KYC

话题有效切入

产品高效呈现

风险提示与异议处理

临门一脚的促单法则

（4）客户沙龙活动的筹划与呈现

网点沙龙活动（含厅堂微沙）

线上沙龙活动

3、每日三省吾身——结合夕会开展“日终的三大自我检视”

（1）工作计划进度检视

（2）时间管理效率检视

（3）工作技能经验检视