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金融通识课——玩转财富密码课程背景:随着理财产品多样化与客户需求复杂化,理财经理面临三大挑战:产品特性认知不足、合规销售压力增大、客户信任建立困难。市场波动加剧导致客户对收益与风险平衡的要求更高,而传统“推销式”服务难以满足高净值客户对专业性与透明度的需求。本课程以产品解析为核心,结合合规营销与客户沟通实战,帮助理财经理从“产品推荐者”转型为“财富规划顾问”...
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