课程名称：《资管新规后私人银行的发展趋势及经营 》主讲：Lisa Luo老师6课时课程背景 ：2018 年以来，全球政治经济局势变化剧烈，国际金融形势持续动荡;同时，资管新规后国内经济进入结构性改革的关键转型 期。在内外因素叠加影响下，中国经济环境面临近年来前所未有的挑战，中国高端财富管理更是经历了市场洗礼和深刻教育。 资管新规之后，私人银行的发展趋势随着高...

课程名称：《甄选经典案例解析高净值客户营销关键点》主讲：Lisa LUO 3课时课程背景:资管新规之后，私人银行在经营模式上的专业价值进一步凸显，私人银行经营的专业性和经营能力是当下和未来的核心竞争力。当下私人客户经理如何获取维系高端客户，使私人银行业务实现持续的发展和业绩增长。本课结合目前银行实际存在的私人客户拓展营销的问题，将开发客户和维护客户的经营策略...

课程名称：《高净值客户拓展与经营》主讲：Lisa LUO老师6课时课程背景：截至2017年末，中国的高净值人群已经达到200万人，预计可投资规模高达近百万亿（人民币）。市场空间如此巨大，各类财富管理机构、银行（私人银行）、信托等都开始加大对高净值人群理财业务的投入，疯狂进行市场抢夺。据不完全统计，一位高净值客户身边至少围绕着5个金融产品销售人员，定期跟客户进...

课程名称：《四步为赢——私人银行客户分层营销全流程》主讲：Lisa Luo6课时课程背景：在各家银行产品服务和同质化都比较严重的情势下，很多客户经理面临业绩增长的瓶颈，如何通过自身能力的提升开发新客户和维护好老客户，是目前所有银行都非常重视的问题。客户经理不仅仅要学会给客户做理财规划，还必须具备很重要的客户开发拓展能力和客户深度分析的能力，客户经理需要重新找...

课程名称：《挖掘高净值客户核心需求提升获客能力》主讲：Lisa老师6课时课程大纲：第一单元 国内高端财富市场的需求和客源状况近年来高端财富市场趋势分析高净值客群来源结构变化及发展方向高净值客群结构多元化需求第二单元 如何抓住高净值客群需求打造获客模式客群结构分化和多元需求高净值人群多元化、年轻化趋势凸显年轻群体创富需求显著提升与成熟群体的保障、传承需求行程二...

课程名称：《高净值客户拓展营销及实战培训》主讲：Lisa老师6课时课程大纲：第一讲 高净值客户一对一拓客经营之道拓客三部曲——KYC-SPIN-FABER从KYC到SPIN，如何获取高净值客户从KYC到UYC，如何做到不断翻开客户的底牌拓客关键：从服务到投教的角色转变拓展经营六大维度破冰amp;四个阶段经营经典“九问”突破拓客营销瓶颈从高净值客户需求分析获客...

课程名称：《甄选经典案例大额保单营销实战》主讲：Lisa老师6课时课程大纲：第一单元 三招变尬聊到畅聊保险客户精准画像如何捕捉客户显性需求如何引领预测隐性需求第二单元 KYC让客户开口讲真话开场是关键确定话题是核心如何层层推进瓶颈如何反转第三单元 UYC让保险价值最大化如何层层翻开对方的底牌三大维度破冰“九问”挖掘保险需求保险营销四步为赢第四单元 五类大额...

课程名称：《高净值客户顾问式营销与资产配置》主讲：Lisa老师6-12课时课程大纲：第一讲 顾问式营销—-掌握资产配置基本工具与方法顾问式营销让经营高净值客户最具杀伤力营销模式决定营销行为顾问式营销根本解决客户经营关系顾问式营销的核心模式抓住顾问式营销三大核心解决方案和产品的关系建立和引导客户的关系挖掘隐性需求amp;显性需求的关系顾问式营销如何让客户关系更...

课程名称：《家族信托营销实战》主讲：Lisa老师6-12课时课程大纲：第一讲：家族信托内涵及价值家族信托的内涵及价值如何抓住家族信托的特点及优势如何让家族信托的核心价值落地资产保全资产隔离财富传承税务筹划家风塑造掌握家族信托的模式和顶层设计家族信托从“三点”破冰高净值客群家族信托需求点高净值客群家族信托的痛点高净值客群家族信托的困难点“四步为赢”—-家族信托...

课程名称：《私人银行增值服务体系搭建及批量获客》主讲：Lisa老师6课时课程大纲：第一单元：私行发展及服务特点私人银行增值服务的价值及内涵搭建私人银行增值服务体系四个发展阶段服务获客期品牌获客期服务获利期战略生态期如何抓住私人银行增值服务的特点无成功模版可复制不易形成稀缺垄断私人银行增值服务三大类型基础服务型个性化服务型常态化活动型第二单元：私行增值服务私人...

课程名称：《私人银行客户营销活动策划及组织实施》主讲：Lisa老师6课时课程大纲：第一单元：增值服务活动总体要求两大目的存量客户维护提升潜力客户邀请体验五大要求调性与品质活动分类活动延展活动内容增值服务活动六大原则及调性第二单元：增值服务活动组织实施事前准备三大要素活动内容如何确定活动方案如何落实客户要约如何落地成功案例分享事中过程把控五要素开场前客户引导技...

课程名称：《 产能飞跃———私人银行业务精细化管理》主讲：Lisa老师6课时课程大纲：第一单元 优秀的团队来自私人银行业务的日常管理从晨会到夕会是团队效率提升的第一关晨会的关键点和内容布署晨会的质量和效率晨会到夕会的过程检视夕会的总结及动态分析管理第二单元 私行团队业务常态化管理三大核心指标保证团队持续稳定发展业务指标精细化管理是团队提升的关键环节增值服务精...

课程名称：《如何打造一支卓越的私人银行管理团队》主讲：Lisa老师6课时课程大纲：第一单元 如何让客户经理“主动”成长从大零售到私人银行经营管理的蜕变四项基本修炼实现脱胎换骨的转型从自我成长引领私行客户的需求第二单元 职业操守是修炼的根本五大职业修养五项操作原则五条工作职责第三单元 行为习惯是修炼的关键坚持学习的习惯勤于思考的习惯善于规划的匀惯及时总结的习...

课程名称《商业银行财富管理转型—-打造财富管理新生态》主讲：Lisa老师6课时课程大纲：第一单元 资管新规后的大零售经营管理模式与理念的大融合三大维度重新定位机会与发展方向关键数据折射全新的经营管理模式第二单元 领先者与追赶者的破冰之战区格化的财富管理战略布局差异化的组织架构设计重新站位，回归财富管理初心第三单元 新形势下商业银行如何实现财富管理转型打造大...

课程名称：《从KYC到UYC高净值客户拓展营销破冰技能》主讲：Lisa老师6课时课程大纲：第一单元 从KYC到UYC一对一获客KYC让开口更轻松从KYC到UYC深度拓展高净值客户如何逐步翻开客户的底牌从了解到理解，从画脸谱到意愿价值观的获客模式转型第二单元 挖掘客户需求拓展客户六大需求维度破冰掌握九问工具突破获户瓶颈第三单元 深度KYC四步营销法则拟设...

课程名称：《四步为赢—高净值客户分层营销实战》主讲：Lisa老师6课时课程大纲：第一单元 四象限营销法则操作流程两大维度四大象限客户分层经营法则四步为赢—私人客户分层迁徙提升策略分层营销解决从价格到价值的经营模式重新定位分层制定个性化经营策略方案第二单元 私行客户四象限客户营销及策略分层经营实现产能落地如何分层—-四象限客群分析及操作一象限：关系黏度最高a...