《家族信托营销实战》

讲师:罗俊莉 发布日期:03-19 浏览量:483


课程名称:《家族信托营销实战》

主讲:Lisa老师6-12课时

课程大纲:

第一讲:家族信托内涵及价值

家族信托的内涵及价值

如何抓住家族信托的特点及优势

如何让家族信托的核心价值落地

资产保全

资产隔离

财富传承

税务筹划

家风塑造

掌握家族信托的模式和顶层设计

家族信托从“三点”破冰

高净值客群家族信托需求点

高净值客群家族信托的痛点

高净值客群家族信托的困难点

“四步为赢”—-家族信托四大维度为抓手

家族信托的财富传承已成为私人客户的主流需求

家族信托的隔离功能是私人客户的刚需

家族信托的税务筹划是未来资产安全保障

家族信托是塑造家风家规、打造家族愿境的最佳设计

全委模式的家族信托

传承系列家族信托

底层资产定制化

案例分析:优秀商业银行全委家族信托构建模式分析

保险金模式及全委双托式家族信托

从年金保险到家族信托的营销及搭建

保险+全委模式的家族信托设计

招行经典案例分析

全国最大单保险金信托+全国第一单双托业务(招商银行私人银行客户案例,本人亲自参与设计)

第二讲 家族信托营销实战及案例分析

高净值客户家族信托营销三步曲:KYC——SPIN——FABER

高净值客户家族信托之深度KYC

从kYC到UYC获取家族信托核心价值需求

如何掌握家族的UYC不断翻开客户的底牌

招行经典案例:从50w到10个亿家族信托经典案例从KYC开始

如何让高净值客户家族信托 UYC更高级

抓住UYC三个核心价值

发掘客户

捕捉客户

预测客户

招行经典案例:成功营销3000w保险金信托从客户的痛点入手

让家族信托推进不再困难—-家族信托经典案例分析与实战

KYC六大维度破冰

家族信托KYC还能问什么?

家族信托KYC经典“九问”营销工具

案例分析:4个step学会How to K?

➢ 拟设目标 ➢ 客户痛点 ➢ 确定话题 ➢ 分层推进

经典案例:资产不达标客户成功提升为8000w超高端落单家族信托

第三讲 家族信托营销策略及实战

家族信托KYC

KYC营销技巧如何挖掘家族信托意愿价值观

低调注重隐私的客户如何成功引领投教

经典案例演练分析

案例一:如何通过家族信托成功转化提升对公转介客户5000w

案例二:如何通过客户交易行为和非交易行为分析成功落单家族信托3000w

案例三:从1000w资产配置价值落地1个亿家族信托—-如何利用顶层设计实现AUM和中收的双赢

案例四:专业投资者如何通过找痛点成功达成家族信托1个亿

案例五:实现企业董监高5个亿规模从对公的资产负债转换为个人资产负债的融资需求+成功落单家族信托

解析要点:

如何打造企业三圈模型(个人、企业、管理层)

如何让家族信托成为经营对公业务的竞争优势

(以上所有案例均来自讲师曾在招行的参与实操,真实经典,具有实战性和价值落地)

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