课程名称：《金融产品分析、解读与配置能力》主讲：朱晓俊老师6课时课程背景：本课程为朱老师在RFP美国财务策划案师协会认证机构定制公开课之一；被光大银行私人银行、建设银行私人银行多年重复订购课程之一。课程收益：通过本课程的学习，学员能够了解：金融产品的基本特性，至少初步具有产品分析、拆解与重构的能力；树立正确的投资观念，辨识常见的投资误区，掌握正确的投资方式；...

课程名称：《理财规划基础知识》 讲师：朱晓俊6课时课程目标： 从金融基本原理入手，推动学员对股票型基金与债券型基金投资原理的了解，并对实务过程中常见的问题、困惑提出可操作的解决方案，并从解决方案中寻求客户的认同与业绩的再创造。 并对...

课程名称：《客户经营与保险及复杂产品销售技巧提升》 主讲：朱晓俊老师6课时授课方式：专业先行、策略导入、案例讨论、头脑风暴；授课对象：中阶、高阶理财经理、财富团队产品经理或财富管理人员课程大纲：一、洞察：疫情后高净值客户画像分析与需求分析：1. 洞察疫...

课程名称：《理财规划基础知识》 讲师：朱晓俊6课时课程目标： 树立正确的财富观、职业观，深刻理解并掌握人之一生的财务资源运转原理，提升财富管理格局，全面把控各个生命周期中客户的痛点，并以明白、专业的工具与理论，为客户解决问题；持续而有效地...

课程名称：《讲在崩溃前：牛市中的基金营销策略》 主讲：朱晓俊6课时授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；授课对象：中阶理财经理授课大纲：第一讲：有一种心慌叫做“牛来了”——大跌究竟是上涨的中继还是下跌的开始？ ...

课程名称：《讲在崩溃前：牛市中的基金营销策略》 主讲：朱晓俊老师12课时授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；授课对象：中阶理财经理授课大纲：第一讲：有一种心慌叫做“牛来了”——大跌究竟是上涨的中继还是下跌的开始？ 1....

课程名称：《偏股型基金实务与2021年宏观大类资产配置展望》 主讲：朱晓俊老师 6课时授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；课程对象：中阶、高阶理财经理授课大纲：第一讲：《财经锐评》 主题：《财经锐评》。 目的：强化每日晨夕...

课程名称：《三法之下，保单之上——投资架构概述》主讲：朱晓俊老师8课时课程背景：本课程为RFP美国财务策划案师协会认证机构特邀保险专业类专题课程；课程收益：通过本课程的学习，学员能够了解：通过保险原理、《保险法》、《合同法》与真实案例全面真实地理解保单在客户财务保全中的现实作用；通过多个综合案例，训练学员构建保单架构的知识与能力；通过基于保单架构的解决方案，...

课程名称：《信托与黄金概述》 主讲：朱晓俊6课时授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；授课对象：中阶理财经理授课大纲：第一讲：信托业务概述 1. 信托是一种信仰； 2. 信托基本知识； ...

课程名称：《财富管理业务转型战略战术与最佳实践经验分享》 主讲：朱晓俊老师1天授课方式:专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；授课对象:初阶、中阶理财经理授课大纲新常态下的零售银行转型之路 1. 商业银行的重点发展方向：零售银行业...

课程名称：《投资产品一页通制作培训》 主讲：朱晓俊老师6-9课时课程对象：中阶、高阶理财经理课程大纲/要点：一、《产品一页通》手册制作体系：手册原则：为历史负责；手册重点：KYC与产品的匹配；公募基金产品的遴选体系；私募/专户产品的遴选体系；银行理财产品图...

课程名称：《大额保单：保单架构与场景化营销》主讲：朱晓俊 3+3+3H课时课程背景：本课程为RFP美国财务策划案师协会认证机构特邀保险·法商类专题课程；同时被建行、农行、兴业、浦发、光大等各个银行的总行、分行采购；以往课程评分均超过98分，屡获好评。授课方式：结合《民法典》、《保险法》、《合同法》；案例讨论；头脑风暴；工具实操。授课对象：中阶、高阶理财经理...

课程名称：《大类资产分析报告的撰写与财经早报的制作》 讲师：朱晓俊老师6-9课时课程对象：高阶理财经理课程大纲/要点：一、多元化大类资产配置简介：大类资产配置的原因；投资交易与资产配置；多元化大类资产配置的优势；二、大类资产配置的体系：自上而下的逻辑体系；...

课程名称：《家庭财务保障保全体系建设之保险篇》 主讲：朱晓俊6课时授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；授课对象：理财经理授课大纲：第一讲：家庭财务保障保全路径与家庭生命周期 1. 家庭财务保障保全路径 ...

课程名称：《家族财富法律风险及应对策略》 讲师：朱晓俊6课时课程目标： 由于财富量级不同，高净值人群面临的法律风险相对一般人群而言表现得更为复杂和不确定。如财富保护和传承的风险、婚姻财富的风险、公私不分的风险、代际不分的风险、财税风险、及...

课程名称：《家族财富法律风险应对策略及税务筹划》 讲师：朱晓俊8课时课程目标： 由于财富量级不同，高净值人群面临的法律及税务风险相对一般人群而言表现得更为复杂和不确定。如财富保护和传承的风险、婚姻财富的风险、公私不分的风险、代际不分的风险...

课程名称： 《家族信托攻略与营销手册萃取》 主讲：朱晓俊 18课时授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；授课对象：初阶、中阶理财经理授课大纲：第一讲：定义家族财富 1. 家族财富的内涵； 2. 财富挂案例与家族财富...

课程名称：《（初阶）基金产品销售概述》主讲：朱晓俊老师 6课时课程背景：课程收益：课程对象：中阶理财经理授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；课程大纲/要点：一、理财产品行业趋势：理财产品净值化带来的行业变革；从长期市场利率趋势到存款利率定价改革对理财市场的影响；时代的危与机：基金投顾业务的试点与传统基金业务的变革；二、细节决定成败：...

课程名称：《中国基础设施公募REITs基金投资实务与展望》 主讲：朱晓俊老师6课时授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；授课对象：初阶、中阶理财经理授课大纲：第一讲：《所谓REITs》1. 什么是REITs？2. REIT的魅力与...

课程名称：《财富管理市场与高净人士刻画》 主讲：朱晓俊老师1天授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、头脑风暴；授课对象：中阶理财经理授课大纲以数据分析之力，打造财富管理优势 1. 全球财富市场：要素、机遇、地区与财富； 2. 中国高净...