《财富管理业务转型战略战术与最佳实践经验分享》

课程名称：《财富管理业务转型战略战术与最佳实践经验分享》



主讲：朱晓俊老师1天



授课方式:专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；

授课对象:初阶、中阶理财经理



授课大纲

新常态下的零售银行转型之路

1. 商业银行的重点发展方向：零售银行业务；

2. 零售银行业务的现状、机遇和挑战；

3. 零售银行业务的重点：资产管理与配置能力；

4. 零售银行业务的深层次重点：内外部资源的整合能力；

财富管理行业发展现状与趋势

1. 财富管理行业的历史沿革；

2. 境外财富管理行业的发展历程；

3. 境内财富管理行业的发展历程；

4. 财富管理的内涵；

5. 财富管理行业发展的驱动力；

银行财富管理业务转型

1. 银行在财富管理组织生态中的地位；

2. 商业银行财富管理业务发展现状；

3. 商业银行在财富管理业务转型中国的主要难点；

4. 商业银行的主要破局思路；

案例：商业银行零售业务转型研究之平安银行

1. 平安银行·零售转型前的困境；

2. 平安银行·零售转型的措施；

3. 平安银行·零售转型的效果与贡献；

4. 平安银行·零售转型中的经验与不足；

案例：商业银行财富管理业务转型研究之招商银行

1. 招商银行金葵花财富管理业务发展中的现状；

2. 招行银行锦葵花财富管理业务发展中的优势；

3. 招行银行锦葵花财富管理业务发展中的措施；

4. 平安银行·零售转型中的经验；

财富管理业务转型中的具体业务发展概述

1. 信用卡：从外包的个贷业务到零售核心业务之一；

2. 银行理财：从固定期限下的利率刺刀到净值化的产品现状；

3. 公募基金：从个别重点基金的销售到投资架构的整体营销；

4. 银保产品：从高佣金高“演示利率”的分红险到家庭财务保障保全体系的搭建。